મહેશ્વરજીના દ્વેષી લોકો તેમના પાવન લોકમાં ક્યારેય નથી પહોંચતા. પિનાકધારી ભગવાનનું અપમાન કરનારાઓ ઝડપથી વિનાશ પામે છે. ઈશાન દેવનું નિંદન કરનારને અસંખ્ય નરકમાં જવું પડે છે—even જો કોઈ કર્મ, મન કે વાણીથી—even પ્રયત્નપૂર્વક—even તેમના ભક્તો સામે—આવું કરે છે તો. કલિયુગમાં એવા દુરાચારીઓને ભગવાનના ભક્તોએ ખૂબ જ દૂર રહેવું જોઈએ. ગૌતમ ઋષિ દ્વારા શાપિત એવા લોકો સાથે શ્રેષ્ઠ દ્વિજાતિઓએ કદી પણ વાત કરવી નહિ. શ્રેષ્ઠ લોકો 'ૐ' ઉચ્ચારીને પોતાના લોકમાં જતાં રહે છે. પોતાના સમગ્ર વંશને પાછો ખેંચીને, એ વ્યક્તિ પરમ અવસ્થામાં પહોંચી જાય છે. એ અવસ્થાનું વિસ્તૃત વર્ણન શક્ય નથી—હવે તમે બીજું શું સાંભળવા ઈચ્છો છો? સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈને, મનુષ્ય સ્વર્ગલોકમાં સન્માન પામે છે. એ સમયે, સૂત અને અન્યોએ વિનંતી કરી: "હે મુનિ, કૃપા કરીને આમના સ્વભાવનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કરો." પાંડવોમાં શ્રેષ્ઠ, પાપવિજયી, પરમ ધર્મનિષ્ઠ પાર્થ, કૃષ્ણદ્વૈપાયન ઋષિને માર્ગ પર જતા જોઈ રહ્યા હતા. અર્જુને તુરંત જમીન પર પ્રણામ કર્યો અને પોતાના દુઃખને ત્યજી દીધું. પછી તેણે પૂછ્યું: "હે પ્રભુ, તમે આવતાં જલ્દી ક્યાં જાઓ છો? કયા સ્થળે જઈ રહ્યા છો? મને કહો, મારી કઈ ફરજ છે, હે કમળનેત્રવાળા?" ઋષિએ પોતાના શિષ્યો સાથે નદીના કિનારે બેસી ગયા. પછી કહ્યું: "હું દેવી-દેવતાઓના નિવાસસ્થાન, મહાન શહેર વારાણસી જઈ રહ્યો છું. ત્યાં કલિયુગમાં મોટા પાપી, જાત અને આશ્રમથી રહિત લોકો ઉત્પન્ન થશે. કલિયુગમાં સર્વ પાપો માટે પ્રાયશ્ચિત જ ઉપાય છે. પણ ત્યાં મહાન આત્માઓ પણ થશે, જે સત્યવાદી અને ધર્મનિષ્ઠ હશે. જો આજે તું તારી શ્રેષ્ઠ ફરજ નિભાવશે, તો તું સર્વ ભયથી મુક્ત થઈ જશે." એ પછી અર્જુને શ્રેષ્ઠ દ્વિજાતિ ઋષિ પાસે યુગોની ફરજ વિશે પૂછ્યું. ત્યારબાદ, ઈશાન દેવને વંદન કરી, યુગોની શાશ્વત ફરજો વિશે વિવરણ માગ્યું. ઋષિએ કહ્યું: "હે પાર્થ, હું તેનું વિગતવાર વર્ણન કરી શકતો નથી. ત્રીજું યુગ દ્વાપર કહેવાય છે, અને ચોથું યુગ કલિ કહેવાય છે. દ્વાપર યુગમાં યજ્ઞ મુખ્ય છે; કલિયુગમાં દાન જ શ્રેષ્ઠ છે. દ્વાપર યુગમાં ભગવાન વિષ્ણુ આરાધ્ય છે, જ્યારે કલિયુગમાં મહાદેવ રુદ્ર આરાધ્ય છે. પિનાકધારી ભગવાન રુદ્ર ચારે યુગમાં પૂજાવ્યા જાય છે." પછી ઋષિએ યુગોની અવસ્થાનું વર્ણન કર્યું: "તિષ્ય યુગમાં, ત્રણ ચોથા ભાગ વિલીન થઈ જાય છે, માત્ર સત્વ જ રહે છે. બધા જીવ સદા તૃપ્ત, આનંદિત અને સુખભોગી હોય છે. કૃતા યુગમાં સર્વેને સમાન આયુષ્ય, સુખ અને સૌંદર્ય મળે છે. બધા ધ્યાન અને તપસ્યા માટે દૃઢ રહે છે અને મહાદેવમાં સર્વોપરી ભક્તિ ધરાવે છે. તેઓ પર્વતો અને મહાસાગરોમાં રહે છે, ઘરમાં નથી રહેતા, હે દુશ્મનવિનાશક. જ્યારે એ પૂર્ણતા ગુમાઈ ગઈ, ત્યારે બીજી પૂર્ણતા ઉદભવી. મેઘ અને વીજળીથી વરસાદ શરૂ થયો. પછી, વૃક્ષો તેમના માટે ઘર સમાન બન્યા. ત્રેતા યુગની શરૂઆતમાં લોકો એ વૃક્ષોમાંથી જીવનયાપન કરતા. પરંતુ પછી, હઠાત્ કામ અને લોભનું સ્વભાવ ઉદ્ભવ્યું. ત્યારબાદ, એ ઘરરૂપ વૃક્ષો બધાં નષ્ટ થઈ ગયા." આ રીતે ઋષિએ યુગોના પરિવર્તન, ભગવાનની ભક્તિ, અને કલિયુગમાં સાચા માર્ગે રહેવાની મહત્તા વિશે અર્જુનને સમજાવ્યું.