અતિ મહાન બળ અને વિજ્ઞાન ધરાવનાર શ્રી નારાયણએ સહજ રીતે ઇન્દ્રને જીત્યા અને મહાદાનવ બાણને પરાજય આપ્યો. ત્યારબાદ, સર્વજ્ઞાનથી યુક્ત નારાયણએ પોતાના લોકમાં પાછા જવાનું નક્કી કર્યું. સર્વકાર્ય પૂર્ણ કરી, એ શાશ્વત ભગવાન દર્શન માટે દ્વારકામાં પધાર્યા. ત્યાં તેમણે બુદ્ધિમાન રામ સાથે આસન ગ્રહણ કર્યું. ત્યાં બેઠેલા મહર્ષિએ કહ્યું: "હવે સર્વ કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. હે શ્રેષ્ઠ ઋષિ, કૃપા કરીને પ્રસન્ન થાઓ." તેમણે આગાહી કરી કે આ કલિયુગમાં લોકો પાપમાર્ગે ચાલશે. પણ, જે શ્રેષ્ઠ દ્વિજજન છે, તેઓ આ રીતે કલિપ્રસૂત પાપોથી મુક્ત થશે. જે પરમ પુરુષના ભક્ત છે, તેમના પાપ નષ્ટ થઈ જાય. વેદોક્ત વિધિ અનુસાર, તેઓ પરમ પદ પ્રાપ્ત કરશે. કલિયુગમાં નારાયણ પ્રત્યે ભક્તિ વધશે. પરંતુ, જે મહેશ્વરનો દ્વેષ કરે છે, તેઓ એ પદને પ્રાપ્ત નહીં કરે. જે પિનાકધારી ભગવાનનું નિંદન કરે છે, તેઓ ત્વરે નષ્ટ થઈ જાય. જે ઈશાન દેવનું અપમાન કરે છે, તે અનંત નરકોમાં જાય છે—કર્મ, મન કે વચનથી—even પ્રયત્નપૂર્વક—even towards his devotees. કલિયુગમાં આવા લોકોના સંગથી ભગવાનના ભક્તોએ સાવચેતી રાખવી જોઈએ. ગૌતમ ઋષિએ તેમને પૃથ્વી પર શાપ આપ્યો છે, તેથી શ્રેષ્ઠ દ્વિજજનોએ તેમને બોલવું પણ નહીં. પછી સર્વ શ્રેષ્ઠજનોએ 'ૐ' ઉચ્ચારીને પોતાના-પોતાના લોકમાં ગતિ કરી. ભગવાને પોતાનું આખું વંશ સંહારી, પરમ પદમાં પ્રવેશ કર્યો. એ અવસ્થાનું સંપૂર્ણ વર્ણન શક્ય નથી—હવે બીજું શું સાંભળવા ઇચ્છો છો? જે સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે, તેને સ્વર્ગલોકમાં માન મળે છે. આ સમયે, સૂતાદિગણને સંક્ષિપ્તમાં એમના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવા વિનંતી કરવામાં આવી. પાંડવોમાં શ્રેષ્ઠ, પાપવિનાશક, ધર્મનિષ્ઠ અર્જુને માર્ગ પર મહર્ષિ કૃષ્ણદ્વૈપાયનને જતાં જોયા. અર્જુને તરત જ ભૂમિ પર દંડવત્ પ્રણામ કર્યો અને પોતાનો શોક ત્યજી દીધો. પછી અર્જુને પુછ્યું: "હે પ્રભુ, તમે કેટલી જલ્દી ક્યા સ્થળે જઈ રહ્યા છો? મને કહો કે મારું કયું કાર્ય છે, હે કમલનેત્રવાળા?" મહર્ષિ પોતાના શિષ્યો સાથે નદીના કાંઠે બેઠા. તેમણે કહ્યું: "હવે હું મહાન નગર વારાણસી, દેવસ્થાન જાઉં છું. ત્યાં કલિયુગમાં આવા મહાપાપી જન્મશે, જેમને વર્ણાશ્રમનો આધાર નહીં હોય. પણ કલિયુગમાં સર્વ પાપોની પ્રાયશ્ચિત્ત જ ઉપાય છે. ત્યાં મહાન આત્માઓ, ધર્મનિષ્ઠ અને સત્યવક્તા પણ જન્મશે. જો તું આજે તારો શ્રેષ્ઠ ધર્મ પાળશે, તો તું ભયમુક્ત થઈશ." અર્જુને શ્રેષ્ઠ દ્વિજજનને યુગોના ધર્મ વિશે પુછ્યું. પછી ઈશાન દેવને નમન કરીને યુગોના શાશ્વત ધર્મ વિશે જ્ઞાન માંગ્યું. ત્યારે મહર્ષિએ કહ્યું: "હે પાર્થ, હું તને વિગતે કહી શકતો નથી. ત્રીજું યુગ દ્વાપર કહેવાય છે અને ચોથું કલિ કહેવાય છે. દ્વાપરમાં યજ્ઞમાત્ર ધર્મ છે, કલિયુગમાં દાનમાત્ર ધર્મ છે. દ્વાપરમાં વિષ્ણુ દેવતા છે, કલિયુગમાં મહાદેવ રુદ્ર દેવતા છે." "આ ચારેય યુગોમાં પિનાકધારી રુદ્ર ભગવાનની પૂજા થાય છે. પછી તિશ્ય યુગ આવે છે, જેમાં ત્રણ ચોથાઈ ઘટી જાય છે અને માત્ર સારરૂપ અસ્તિત્વ જ બાકી રહે છે." આ રીતે, મહર્ષિએ યુગોના ધર્મ અને દેવતાઓની મહિમા અર્જુનને સમજાવી.