કૃષ્ણ ભગવાન તેજસ્વી અને દિવ્ય કાંતિથી પ્રભાસીત થતા પર્વતની ગુફાઓમાં વિહાર કરતા હતા. એ સમયે સિદ્ધ, યક્ષ અને ગંધર્વ જેવા દૈવી પ્રાણીઓએ સર્વવ્યાપી ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કર્યા. તેઓએ આનંદથી મહાન આત્મા કૃષ્ણના માથા પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. કૃષ્ણને જોયા પછી, તેમના વસ્ત્રો અને આભૂષણો વિખેરાઈ ગયા હતા અને તેઓ કંપી ઉઠ્યા. દેવકીપુત્ર કૃષ્ણના દર્શનથી સુંદર સ્ત્રીઓ મોહિત થઈ ગઈ. કેટલીક સ્ત્રીઓ તો કૃષ્ણના મુખામૃતને નજર ભર પીતી રહી. એ કામાતુર સ્ત્રીઓએ જગતના આભૂષણ સ્વરૂપ કૃષ્ણને પોતાના હાથે શણગાર્યા. પોતાના આભૂષણો પહેરીને તેમણે કૃષ્ણને પણ શણગાર્યા. નિર્દોષ હરણની જેમ ભીની આંખોવાળી એ સ્ત્રીઓએ હરિના કમળ જેવા ચહેરા પર ચુંબન કર્યા. મોહમાયામાં બંધાઈને, એ સ્ત્રીઓ કૃષ્ણને દેવલોક સુધી લઇ ગઈ. ત્યાં કૃષ્ણે અનેક રૂપ ધારણ કરીને તેમની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરી અને રમણ કરી. મહિમાવાન નારાયણ કૃષ્ણે પોતાની મોહમાયાથી સમગ્ર જગતને મોહિત કરી આનંદ માણ્યો. પરંતુ જ્યારે લોકોએ ગોવિંદથી વિયોગ અનુભવ્યો, ત્યારે તેઓ દુઃખી અને ભયભીત થયા. કૃષ્ણે તેમને શોધવા માટે હિમવત પર્વત તરફ પ્રયાણ કર્યું. ત્યારબાદ તેઓ ઉપમન્યુ પાસે દ્વારકાનગરીમાં પાછા ફર્યા. એ સમયે હજારો લોકો તેજસ્વી દ્વારકામાં આવ્યા અને ભયનો માહોલ સર્જાયો. કૃષ્ણે મહાન યુદ્ધમાં તેમને પરાજિત કરી, ઉજ્જ્વલ દ્વારકાનગરીનું રક્ષણ કર્યું. પછી કોઈએ કૃષ્ણને કૈલાસ પર્વતની ચોટી પર જોઈને દ્વારકામાં આવ્યા અને પૂછ્યું: "હે નારાયણ, ધન્ય હરિ ક્યાં રહે છે?" તેણે કહ્યું, "આજે મહાન યોગી આનંદમાં છે; મેં તેમને જોઈને અહીં આવ્યો છું." હે ઋષિઓ, આકાશમાં ગતિ કરનાર એ મહાન યોગી કૈલાસ પર્વત પર ગયા. ત્યાં દેવોના સ્વામી હરિ, ગોવિંદ, ભવ્ય સિંહાસન પર બેઠા હતા. તેઓ મહાદેવના સમૂહો, સિદ્ધો અને યોગીઓથી ઘેરાયેલા હતા. તેણે હરિને દ્વારકામાં થયેલી ઘટનાઓ જણાવી. પછી કૃષ્ણને હરિના અનુમતિથી પોતાની નગરીમાં પાછા જવા મળ્યું. મધુસૂદનને મધુર અને અમૃત સમાન વચનો દ્વારા સન્માનિત કરીને વિદાય આપવામાં આવી. પાંચજન્ય શંખ, ચક્ર અને ગદા ધારક કૃષ્ણ પાછળ યોગીઓ પણ ચાલ્યા. ગોવિંદ ઝડપથી દિવ્ય દ્વારકાનગરીમાં પહોંચ્યા. કૃષ્ણના આગમનથી અમાવસ્યાની રાત પણ પ્રકાશિત થઈ ઉઠી. તેમણે શુભ અને દિવ્ય દ્વારકાનગરીને શણગારવાની શરૂઆત કરી. તે સમયે શહેરને લાવો, પોપડાં અને અન્ય નૈવેદ્યોથી શણગારવામાં આવ્યું. હજારો શંખ વગાડવામાં આવ્યા અને ઢોલ-નગારા ગુંજી ઉઠ્યા. યુવાન અને તેજસ્વી સ્ત્રીઓએ મધુર ગીતો ગાયા. તેમણે વસુદેવપુત્ર કૃષ્ણ પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. મહાન યોગી કૃષ્ણ ભવ્ય સિંહાસન પર બેઠા અને દેવીઓથી ઘેરાયેલા તેજસ્વી જણાતા. તેમના મુખ્ય પુત્રો અને હજારો સ્ત્રીઓ પણ આસપાસ હાજર હતા. કૃષ્ણ પોતાના સહધર્મચારિણી સાથે, માલા ધારણ કરીને, દેવતાની જેમ તેજસ્વી જણાતા. તે સમયે પ્રાચીન મહર્ષિ, દ્વિજાતિ માર્કંડેય વગેરે પણ હાજર હતા. હરિ ઊભા થયા, માથું નમાવ્યું અને પોતાનું આસન અર્પણ કર્યું. અંતે, હરિએ સૌને ઇચ્છિત વરદાન આપ્યા અને તેમને વિદાય આપી.