હે ભગવાન, ત્રિલોકને ત્વરિત રક્ષણ આપો, કારણ કે એ તો આપના જ છે—આવી પ્રાર્થના સાથે બધા મહાદેવ અને નરસિંહ સ્વરૂપ ધરાવનાર ભગવાન પાસે આવ્યા. તેમણે પોતાની શક્તિઓ શંભુ, મહાશક્તિશાળી ભૈરવને સમર્પિત કરી. એક ક્ષણે, માતાઓ અને મહાસર્પ શેષ એકમાં લય થઈ ગયા. મહાદેવ કહે છે: “જે લોકો અહીં મને સ્મરે છે, તેમને વિશેષ સંરક્ષણ આપવું જોઈએ.” મહેશ્વરનાં અંશથી જન્મેલી એક દેવી, ભોગ અને મોક્ષ બંને આપનાર છે. તેની સ્વરૂપમાં તામસ અને રાજસ ગુણો છે, અને દેવાધિદેવ બ્રહ્મા ચાર મુખ ધરાવે છે. કાલાંતિએ, રુદ્ર આખા વિશ્વને ગ્રસે છે, અને જ્યારે સત્વ ગુણ પ્રબળ બને છે, ત્યારે તે આખા જગતની સ્થાપના કરે છે. મૂળપ્રકૃતિ, અવ્યક્ત અને શાશ્વત આનંદરૂપ છે. પછી, બધા મહાદેવ અને સ્વયં હરિ પાસે આશ્રય લેવા ગયા. ભૈરવની, જે અનંત ઊર્જાવાન દેવાધિદેવ છે, તેમની મહિમા ગાન કરવામાં આવી. ક્યારેક, એક રાજા હતો—વિરોચન—અને તેનો પુત્ર બલી હતો. વિરોચને ધર્મથી ત્રિલોક, જડ અને ચેતન બધાનું રક્ષણ કર્યું. એ સમયે મહર્ષિ સનત્કુમાર એના શહેરમાં આવ્યા. વિરોચન ઊભો થયો, નમ્રતાથી માથું ઝુકાવ્યું અને હાથ જોડીને કહ્યું: “આજે યોગીશ્વર, બ્રહ્મજ્ઞાની સ્વયં અહીં આવ્યા છે. મને કહો, બ્રહ્મપુત્ર, હું કયું કાર્ય કરું? હું તો તમને જોવા આવ્યો છું; તમે ખરેખર ધન્ય છો. ત્રિલોકમાં તમારા જેવો ધર્મનિષ્ઠ બીજો કોણ છે? હે શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મજ્ઞાની, સર્વધર્મોમાં શ્રેષ્ઠ ધર્મ શું છે, એ કહો. સર્વથી ગુપ્ત ધર્મ અને આત્મજ્ઞાન—એ જણાવો.” પછી વિરોચને પોતાનું રાજ્ય પુત્રને સોંપી, યોગાભ્યાસમાં તત્પર થયો. તે પરમ બ્રહ્મ અને ધર્મમાં અતિશય નિષ્ઠાવાન હતો અને તેણે પુરંદર (ઇન્દ્ર)ને પણ જીત્યો. ઇન્દ્ર પરાજિત થઈ, અવિનાશી ભગવાન વિષ્ણુ પાસે આશ્રય માટે ગયો. ઇન્દ્રે વિચાર્યું: “મારો પુત્ર દૈત્યાધિપતિઓના વિનાશ માટે જન્મે.” પછી બધા વિષ્ણુ—અવ્યક્ત, રક્ષક, આશ્રય, હરિ—માં આશ્રય લેવા ગયા. વાસુદેવ, જે અનાદિ, અનંત, આનંદમય અને શુદ્ધ આકાશરૂપ છે, એ પ્રગટ થયા. યોગસ્વરૂપ હરી પોતાની માતા દેવી સમક્ષ પ્રગટ થયા. માતાએ પોતાને પૂર્ણ માન્યું અને કેશવની સ્તુતિ શરૂ કરી: “જયરૂપ, અસંખ્ય યુગ જેટલા શુદ્ધ અને આનંદમય સ્વરૂપ ધરાવનાર હે વાસુદેવ, તમને નમન. વરાહ સ્વરૂપને પણ નમન. હે જગતના મૂળ, ફરી નમન. એકરૂપ શિવને પણ ફરી નમન.” પ્રસન્ન થઈ, ભગવાને સ્મિત સાથે વર આપ્યો. માતાએ કહ્યું: “હું તમને જ પુત્રરૂપે પસંદ કરું છું, દેવોના કલ્યાણ માટે.” ભગવાને અપરિમિત વર આપીને, ત્યાં જ અંતર્ધાન થયા. દેવમાતાએ સ્વયં નારાયણને ગર્ભમાં ધારણ કર્યો. ત્યારે, વિરોચનપુત્ર બલિના નગરમાં ભયાનક અપશકુન દેખાયા.