ભવાણીના દ્વિપદ પર અને નારાયણના કમળ પદ પર, ભક્તો નમન કરે છે; પરંતુ તેઓ વિશ્વના સ્ત્રોતને જોઈ શકતા નથી, અને એ બધું અદ્ભુત બની જાય છે. મોહિત થયેલા દાનવ, ગિરિજાને પકડવા માટે પર્વત તરફ જાય છે. એ સમયે પરમપુરુષ ત્યાં પ્રગટ થાય છે, દાનવો સામે યુદ્ધ માટે તૈયાર. કાળરુદ્ર ભગવાન આગળ આવે છે; હજારો બાહુઓ ધરાવતા દેવ પણ આવે છે. જે ભગવાનની મૂર્તિ વિશ્વની સ્ત્રીઓ દ્વારા નિરંતર જોવામાં આવે છે, તે સૂર્યની જેમ તેજસ્વી છે. એ ભગવાન પર ફૂલોથી વરસાદ થાય છે. ગણા અને તેમના મુખ્ય સભ્યો સાથે, એ ભગવાન હાજર છે. તે પોતાના દિવ્ય વાહન પર આરૂઢ થાય છે, જે જીવનશક્તિથી રહિત છે. પછી તે મહાદેવ, ભૈરવ—જે ભસ્મથી શોભિત છે—ને સંબોધન કરે છે: "હે ભગવાન, તમારી સિવાય બીજું કોઈ તેને સંહાર કરી શકે નહીં." વિદ્વાન વેદજ્ઞો વિવિધ મંત્રોથી તેને સ્તુતિ કરે છે. વિષ્ણુને જોઈને, ભગવાન દાનવના સ્વામીના સંહારનો સંકલ્પ કરે છે. આકાશમાં વિહરતા દેવતાઓ ભૈરવ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે: "તમે એ અગ્નિ છો, જે સર્વ જીવોમાં સદાય વસે છે. તમે બ્રહ્મા છો, મહાદેવ છો, સર્વોચ્ચ ધામ છો, શ્રેષ્ઠ અવસ્થા છો. મહાશક્તિશાળી, દેવોના સ્વામી, વિશ્વના વિજેતા શાસક છો." તપસ્વી ભગવાન ત્રિશૂલના ટોચે પોતાને સ્થિર કરી, નૃત્ય કરે છે—ધર્મપ્રેમીઓના આશ્રય. બધા ભક્તો ભગવાન ભૈરવને નમન કરે છે, જે સંસારમાથી મુક્તિ આપે છે. આકાશમાં અપ્સરાઓના આનંદમય સમૂહો નૃત્ય કરે છે. સર્વજ્ઞ, એક મહાન વ્યક્તિ, પરમ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. કાળ, જે યોગમાં મિલન અને વિયોગનું કારણ છે, કહે છે: "હું તમને નમન કરું છું, હે રુદ્ર, એકમાત્ર!" "તમે સર્વના આત્મા સ્વરૂપ છો, વાયુ વગેરેના વિભાગમાં પ્રગટ થાઓ છો. તમે અંતક છો, યોગીઓના સમૂહ દ્વારા પૂજિત છો. કેટલાક તમને શિવ કહે છે." "હે ભગવાન, તમે સર્વ ભેદથી રહિત છો. હે નીલકંઠ, વેદજ્ઞો તમારી સ્તુતિ કરે છે. તમે સદાશિવ છો, પરમેશ્વર છો. હજારો શક્તિઓના સિંહાસન પર સ્થિત એવા ભગવાનને નમન. લોકોના હૃદયમાં વસતા ભગવાનને નમન. જે અંત અને આદિ, મૂળ અને સ્ત્રોત છે, તેને નમન. અંબિકા પતિ, દયાળુને નમન. મહાદેવને, શિવને નમન." પ્રસન્ન થયેલા પરમ ભગવાન, પોતાના હાથથી સ્પર્શ કરીને, કહે છે: "મારા સમક્ષ ગણા-પતિપદ પ્રાપ્ત કરીને, હે અમર, તું અહીં વાસ કર." "તું નંદીશ્વરનો સહાયક બનશે, સર્વ દુ:ખથી મુક્ત." મહાદેવ, દાનવોના સ્વામી અંધક, દેવોની સભામાં ઊભા છે. નીલકંઠ, જટાધારી, જેની શક્તિશાળી હથેળી ત્રિશૂલ પકડી છે, એ ભગવાન દર્શન આપે છે.