કથાની શરૂઆતમાં, સર્વ દેવતાઓના તત્વોથી બનેલા, નિર્વિકાર અને પવિત્ર વારાહરૂપ ધારણ કરીને ભગવાન વિષ્ણુ પ્રગટ થયા. કલ્પના આરંભે, તેમણે પોતાની શક્તિશાળી દાંતો વડે પૃથ્વીને ઉપાડી લીધી. પછી વિષ્ણુજી પોતાના દિવ્ય સ્વરૂપમાં પ્રવેશી, પરમ પદને પ્રાપ્ત થયા. તેમણે અસુર સ્વભાવ ત્યાગી પોતાનું રાજ્ય સંભાળ્યું. વિષ્ણુજીની મહિમાથી તેમનું રાજ્ય સ્પર્ધાવિહિન બની ગયું. પરંતુ, માયાથી આવૃત્ત થઈ, તેણે ન તો તપસ્વીઓને સન્માન આપ્યો, ન તો દેવતાઓને. ગુસ્સાથી તેમની આંખો લાલ થઇ ગઈ અને તેમણે અસુરોના રાજાને શ્રાપ આપ્યો—કે વૈષ્ણવ ભક્તિથી તારો નાશ થશે. રાજ્યમાં આસક્ત રહી, તે શ્રાપના પ્રભાવે મોહિત થયો. પિતાના વધની યાદથી, તે હરિ પર ક્રોધિત થયો—એ નારાયણ ભગવાન અને પ્રહલાદ, અમર દેવતાઓના શત્રુ. પણ પછી, જ્ઞાન જાગૃત થયું અને તેણે રક્ષક ભગવાનમાં શરણાગતિ લીધી. નારાયણમાં મહાયોગ પ્રાપ્ત કર્યો. ત્યારબાદ, અસુરોમાં શ્રેષ્ઠ અંધકાએ એ મહારાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. પછી, અંધકાએ મંદરપર્વત પર વસતી, પર્વતપુત્રી દેવી ઉમાને મેળવવાની ઈચ્છા કરી. ભગવાનની આરાધના માટે હજારો લોકોએ ઘોર તપ કર્યું. પરિણામે, ભયાનક દુષ્કાળ આવ્યું અને જીવજંતુઓ વિનાશ પામ્યા. ભૂખથી પીડિત થઈ, લોકોએ જીવન માટે અન્નની ભિક્ષા માંગી. બધા ઋષિઓએ નિર્દ્વંદ્વ ચિત્તે ભોજન લીધું. પછી, ભારે વરસાદ પડ્યો અને જગત ફરી પૂર્વવત થઈ ગયું. પછી તેઓ બોલ્યા: "ચાલો, ઝડપથી મહર્ષિ ગૌતમ પાસે જઈએ." વિદ્વાનોએ જવાબ આપ્યો: "પહેલા મારા ઘરે રોકાવું, પછી જ તમે જઈ શકો." પછી તેઓ મહાત્મા ગૌતમની પાસે લઈ જવાયા. ગૌતમજીએ એક ગાયને ગૌશાળામાં બાંધી—but જેમજ તેને સ્પર્શ કરવામાં આવી, ગાય મરી ગઈ. આ અચાનક ઘટનાઓ જોઈ, ઋષિઓ આશ્ચર્યચકિત થયા અને કહ્યું: "ત્યાં સુધી તમે ભોજન ન કરો; અમે પોતે જઈશું." દુર્ભાગ્યના વશ થઈ, તેઓ ફરી તપ કરવા ગયા. કારણ જાણીને, કોઈક અત્યંત ક્રોધિત થઈને તેમને શ્રાપ આપ્યો. એ શ્રાપના કારણે, તેઓ વારંવાર એ જ રીતે જન્મતા રહ્યા. પછી તેઓ લોકગીતો દ્વારા સ્તુતિ કરવા લાગ્યા, જેમ બધી ગાયો જમ્યા પછી રહી જાય છે એમ. ઇચ્છાથી, બે મહાન યોગીઓને પાપી ભોજનથી બચાવવું જોઈએ. "એમના માટે શું કરવું?" એમ ધર્મ શોધનારાઓએ પૂછ્યું. શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોને નમન કરતાં જોઈ, હરિએ ગૌઓના સ્વામીશ્રીને કહ્યું: "મહાદેવ, ધર્મ—જે વેદમાંથી જન્મ્યો છે—સહમતિ આપે છે." "આ બધા, અમને લઈને, નરક સુધી જશે." "વૃષભધારી મહાદેવ, અમે મોહક શાસ્ત્રો રચીશું." શિવના આદેશે, કેશવે પણ મોહનારા શાસ્ત્રો રચ્યા—પાંજરાત્ર, પાશુપત અને હજારો અન્ય. એ બધાએ ભયાનક નરકમાં, વારંવાર, અનેક યુગો સુધી પતન અનુભવ્યું. છેલ્લે, ભગવાને કૃપાથી કહ્યું: "મારા આશીર્વાદથી આગળ વધો; કારણ કે તમારા મુક્તિનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી.