ভগবান নারায়ণ অসংখ্য রূপ ধারণ করলেন এবং খেলাচ্ছলে সকলের অভিলাষ পূর্ণ করলেন। তাঁর মহিমায় তিনি সারা বিশ্বকে মোহিত করে আনন্দে ভাসালেন, নিজের মায়ার জাদুতে সবাইকে বিমুগ্ধ করলেন। কিন্তু যখন গোবিন্দ থেকে সকল মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তখন তারা দুঃখে ও ভয়ে আক্রান্ত হলো। এই সময় কৃষ্ণ তাঁর প্রিয়জনকে খুঁজতে শুরু করলেন এবং হিমালয়ের দিকে গেলেন। পরে তিনি উপমন্যুর কাছে, দ্বারকাবতী নগরীতে ফিরে এলেন। তখন হাজার হাজার শত্রু দীপ্তিমান দ্বারকা নগরীতে এসে ভয় সৃষ্টি করল। কৃষ্ণ মহাযুদ্ধে তাদের বিনাশ করে উজ্জ্বল দ্বারকা নগরীকে রক্ষা করলেন। এরপর কেউ কৃষ্ণকে কৈলাস পর্বতের চূড়ায় দেখতে পেয়ে দ্বারকাবতীতে গেলেন। সেখানে উপস্থিতরা জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভগবান নারায়ণ, ভাগ্যবান হরির বাস কোথায়?” উত্তরে বলা হলো, “আজ মহান যোগী আনন্দে আছেন; আমি তাঁকে দেখে এখানে এসেছি।” হে মহর্ষিগণ, যিনি আকাশে বিচরণ করেন, তিনি তখন শ্রেষ্ঠ কৈলাস পর্বতে গেলেন। সেখানে দেবতাদের অধিপতি হরি, অর্থাৎ গোবিন্দ, এক জ্যোতির্ময় সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁর চারপাশে মহাদেবের সঙ্গী, সিদ্ধ ও যোগিরা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি হরিকে দ্বারকা নগরীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি জানালেন। পরে হরির অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণ আবার তাঁর নগরীতে ফিরে এলেন। মধুসূদনকে মধুর ও অমৃতসম বাক্যে সম্মানিত করা হলো, এবং তিনি বিদায় নিলেন। শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী সেই ভগবানকে মহান যোগীরা অনুসরণ করলেন। গোবিন্দ দ্রুত দেবনগরী দ্বারকাবতীতে পৌঁছালেন। তাঁর উপস্থিতিতে অমাবস্যার রাতও দীপ্ত হয়ে উঠল। তাঁকে ঘিরে শুভ ও দেবসম দ্বারকাবতী সজ্জিত হলো। সে সময় নগরী ভাজা ধান ও নানা উপচারে সাজানো হলো। হাজার হাজার শঙ্খ বাজল, ঢাক-ঢোলের শব্দে আকাশ মুখরিত হলো। যৌবনে দীপ্ত নারীরা মধুর সুরে গান গাইলেন। তারা বসুদেবপুত্র কৃষ্ণের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন। মহান যোগী কৃষ্ণ জ্যোতির্ময় সিংহাসনে বসে দেবীসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দীপ্ত হলেন। তাঁর চারপাশে ছিলেন প্রধান পুত্রগণ ও হাজার হাজার নারী। মালা ও তাঁর পত্নীসহ ঈশ্বর কৃষ্ণ দেবীর সঙ্গে উদ্ভাসিত হলেন, যেমন দেবতা দেবীর সঙ্গে থাকেন। সেই সময় প্রাচীন মহান ঋষিরা, যেমন মর্কণ্ডেয়াদি দ্বিজগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হরি উঠে দাঁড়িয়ে, মাথা নত করে, নিজের আসন অর্পণ করলেন। তিনি সকলের অভীষ্ট বর প্রদান করে তাঁদের বিদায় দিলেন। স্নান করে, শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে, তিনি করজোড়ে সূর্যের সামনে দাঁড়ালেন। দেবতাদের অধিপতি তখন দেবতা, ঋষিগণ ও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন। তিনি ভস্মধারী, লিঙ্গরূপে বিরাজমান ভূতেশ্বর শিবেরও পূজা করলেন। পরে শ্রেষ্ঠ ঋষিদের ভোজন করিয়ে, যথাযথভাবে ব্রাহ্মণদের সম্মান জানালেন। এরপর তিনি পুত্র ও অন্যান্যদের সঙ্গে বসে মঙ্গলময় পুরাণকথায় নিমগ্ন হলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি তখন হাসিমুখে কৃষ্ণকে মধুর বাক্যে বললেন, “তুমি কর্মের দ্বারা পূজিত হও এবং যোগীদের ধ্যানের বিষয়। পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য ভগবান তোমার মতো বৃষ্ণি বংশে অবতীর্ণ হয়েছেন।” কৃষ্ণের সকল পুত্র শুনতে থাকল, তিনি যেন মৃদু হাসতে হাসতে কথা বললেন। তবুও, মার্কণ্ডেয় বললেন, “আমি চিরন্তন ঈশ্বর, দেবতাদের দেবতার পূজা করি।