সময় স্বয়ং বিষ্ণু, যিনি সময়ের রূপ ধারণ করেন, তিনিও সময়ের দ্বারা ধ্বংস হন। তাঁর পুত্রের বাধা সত্ত্বেও, তিনি অবিনশ্বর হরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। প্রহ্লাদের চোখের সামনে, হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর নরসিংহরূপে নখের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হন। ভীষণ ভয়ের কারণে, তিনি নিজের পুত্র প্রহ্লাদকে ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু নরসিংহের দেহ থেকে জন্ম নেওয়া সিংহেরা তাঁকে ধরে ফেলে, ফলে তিনি যমের আবাসে পৌঁছাতে পারেননি। এরপর বিষ্ণু তাঁর নিজস্ব সর্বোচ্চ রূপ, নারায়ণ রূপ ধারণ করেন। তিনি হিরণ্যাক্ষকে এক বিশেষ অভিষেকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কঠোর তপস্যার মাধ্যমে শঙ্করকে পূজা করে অন্ধক নামক এক মহান পুত্র লাভ করেন। তিনি অন্ধকারে স্ত্রীকে রসাতল নিয়ে যান এবং তাকে নীলপদ্মের মতো দীপ্তিমান গায়িকা করে তোলেন। তারা সবাই বিষ্ণুর আবাসে গিয়ে প্রার্থনা করেন। তখন বিষ্ণু দেবতাদের সমন্বয়ে নির্মল বরাহ রূপ ধারণ করেন। বরাহরূপে তিনি কল্পের সূচনাতে তাঁর দন্ত দিয়ে পৃথিবীকে তুলে ধরেন। পরে বিষ্ণু নিজের ঐশ্বরিক স্বভাবের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সর্বোচ্চ আবাস লাভ করেন। তিনি নিজের রাজ্য শাসন করেন, অসুরভাব ত্যাগ করে। বিষ্ণুর ঐশ্বর্যের কারণে তাঁর রাজ্য প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হয়ে যায়। তবে তিনি মায়ার দ্বারা সাধু বা দেবতাদের সম্মান করেননি। ক্রোধে চোখ লাল হয়ে, তিনি অসুররাজকে অভিশাপ দেন—এই বৈষ্ণবী ভক্তি তোমার বিনাশ ঘটাবে। রাজ্যের প্রতি আসক্ত হয়ে, তিনি অভিশাপের শক্তিতে বিভ্রান্ত হন। পিতার হত্যার কথা মনে করে, তিনি হরির প্রতি ক্রুদ্ধ হন—নারায়ণ দেব ও প্রহ্লাদ, দেবতাদের শত্রুর প্রতি। কিন্তু তাঁর মধ্যে জ্ঞান উদয় হয় এবং তিনি রক্ষকের আশ্রয় নেন। তিনি নারায়ণ, সর্বোচ্চ পুরুষের মাঝে মহান যোগ লাভ করেন। অন্ধক, অসুরদের মধ্যে প্রধান, সেই মহান রাজ্য লাভ করেন। তিনি মন্দার পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী, পার্বতী কন্যা উমাকে কামনা করেন। প্রভুর পূজার জন্য হাজার হাজার জন কঠোর তপস্যা করেন। তখন এক ভয়ংকর খরা দেখা দেয়, যা জীবদের ধ্বংস করে ফেলে। ক্ষুধায় তারা জীবনধারণের জন্য খাদ্য প্রার্থনা করে। সব ঋষিরা সন্দেহমুক্ত মনে আহার করেন। পরে প্রবল বৃষ্টি হয়, পৃথিবী আবার আগের মতো হয়ে ওঠে। তারা বলে, “চল, দ্রুত মহান ঋষি গৌতমের কাছে যাই।” জ্ঞানীরা বলেন, “আমার গৃহে কিছুদিন অবস্থান করো, তারপর নিশ্চয়ই যেতে হবে।” তারা সবাই মহান ঋষি গৌতমের কাছে নিয়ে যায়। গৌতম তাঁর গৃহস্থালির গোয়ালে এক নারীকে বেঁধে রাখেন, কিন্তু স্পর্শ করার সাথে সাথেই তিনি মারা যান। হঠাৎ, ঋষিরা এমন ঘটনা দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়ে বলেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করো না; আমরাই যাব।” অশুভ ভাগ্যের দ্বারা চালিত হয়ে, তারা আবার তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। কারণ জেনে, কেউ প্রবল ক্রোধে তাদের অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপের ফলে, তারা বারবার একইভাবে জন্মগ্রহণ করেন। তারা জগৎগত স্তোত্র দিয়ে প্রশংসা করেন, যেমন গাভীরা খাওয়ার পর পড়ে থাকে।