అయుతాయుడు కుమారుడు, అతని కుమారుడే అక్రోధనుడు. అక్రోధనుని వంశంలో అతిథి జన్మించాడు; అతిథి కుమారుడు ఋక్షుడు. ఋక్షుని కుమారుడిగా భీమసేను పుట్టాడు. భీమసేనుని కుమారుడు దిలీపుడు; దిలీపుని కుమారుడు ప్రతీపుడు; ప్రతీపుని కుమారుడు దేవాపి. శాంతను, బాహ్లీకుడు, మరొకరు—ఈ ముగ్గురు రాజులు అన్నదమ్ములు. బాహ్లీకుని వంశంలో సోమదత్తుడు జన్మించాడు; సోమదత్తుని కుమారులు భూరి, భూరిశ్రవ. శాంతనుని కుమారుడు శలుడు. గంగా దేవితో కలసి శాంతనుని నుండి మహాత్ముడైన, ధర్మనిష్ఠుడైన భీష్ముడు జన్మించాడు. సత్యవతితో శాంతనునికి చిత్రాంగదుడు, విచిత్రవీర్యుడు పుట్టారు. విచిత్రవీర్యుని భార్యలు అంబిక, అంబాలిక. వీరి ద్వారా ధృతరాష్ట్రుడు, పాండు జన్మించారు. ఒక దాసితో విడురుడు పుట్టాడు. వ్యాసుడు గాంధారితో కలసి ధృతరాష్ట్రుని జన్మింపజేశాడు; ధృతరాష్ట్రునికి దుర్యోధనుడు మొదటిగా, నూరు మంది కుమారులు పుట్టారు. పాండునికి ఐదు మంది కుమారులు జన్మించారు. ద్రౌపదితో కలసి పాండవులకు ప్రతిబంధ్యుడు, శ్రుతసోముడు, శ్రుతకీర్తి, శతానీకుడు, శ్రుతకర్ముడు అనే ఐదు మంది కుమారులు పుట్టారు; ఒక్కొక్క పాండవునికి ఒక్కొక్కరు. యౌధేయ, హిడింబ, కౌశీ, సుభద్రిక, విజయ, రెణుమతి—ఈవారు ఐదు మంది పాండవుల నుండి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరు సంతానమిచ్చారు. దేవక, ఘ, ఉత్కచ, సర్వవ్యాపకుడైన అభిమన్యుడు, సుహోత్ర, నిరమిత్ర, అభిమన్యుని కుమారుడు పరిచిత్—ఇలా వంశం కొనసాగింది. పరిచితునికి జనమేజయుడు పుట్టాడు. అతని తరువాత వచ్చే రాజులను వినుము. హరి ఇలా వివరించాడు: శతానీకుడు, అశ్వమేధదత్తుడు, అధిసోమకుడు, కృష్ణుడు, అనిరుద్ధుడు, ఉష్ణుడు, అనంతరం చిత్రరథుడు రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు. చిత్రరథుని తరువాత శుచిద్రథుడు, వృష్ణిమాన్, సుపేణ, సునీతక, నృచక్షు, ముఖాబాణ, మేధావి, నృపంచయ—ఇలా రాజులు పుట్టారు. తరువాత పారిప్లవుడు, మేధావి, నృపంచయ, బృహద్రథుడు, హరిస్తిగ్మన్, శతానీకుడు, సుదానకుడు వచ్చారు. తరువాత ఉదాన, అహ్నినర, దండపాణి, నిర్మిత్తక, క్షేమక; అతని తరువాత శూద్రుడు, తరువాత అతని కుమారుడు, మునుపటి తండ్రి. బృహద్బల వంశాన్ని, ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టిన రాజులను చెప్పబడింది. బృహద్బల తరువాత ఉరుక్షయుడు, తరువాత వత్సవ్యూహుడు, తరువాత మరికొంత మంది రాజులు. వత్సవ్యూహుని కుమారుడు సూర్యుడు, అతని కుమారుడు సహదేవుడు; బృహదశ్వుడు, భానురథుడు, ప్రతీచ్యుడు, ప్రతీతకుడు, మనుదేవుడు, సునక్షత్రుడు, కిన్నరుడు, అంతరిక్షకుడు ఇలా వంశం సాగింది. సుపర్ణుడు, కృతజిత్తు, ధర్మాత్ముడైన బృహద్భ్రాజుడు; కృతంజయుడు, ధనంజయుడు, సంజయుడు, శాక్యుడు. శుద్ధోదనుడు, బాహులుడు, సేనజిత్తు, క్షుద్రకుడు; సుమిత్రుడు, కుడవుడు, సుమిత్రుని వంశంలో మగధులు ప్రసిద్ధికెక్కారు. జరాసంధుడు, సహదేవుడు, సోమాపి, శ్రుతశ్రవ, అయుతాయుస్, నిరమిత్ర, సుక్షత్ర, బహుకర్మకుడు. శ్రుతంజయుడు, సేనజిత్తు, భూరి, శుచియు; క్షేమ్య, సువ్రత, ధర్మ, శ్మశ్రుల, దృఢసేనకుడు. సుమతి, సుబల, నీత, సత్యజిత్తు, విశ్వజిత్తు, ఇషుఞ్జయ—ఈ రాజులు బార్హద్రథ వంశంలో ప్రసిద్ధి చెందారు. వీరి తరువాత, అత్యంత అధర్మపరులు, శూద్రవర్గానికి చెందిన రాజులు వస్తారు. అనంతరం, మంగళకరుడైన, నిత్యుడైన నారాయణుడు, స్వర్గాది లోకాలకు మూలమైనవాడు, స్వయంగా అవతరించును. అక్కడ అప్పుడప్పుడు, మూలిక, పరమ లయలు సంభవిస్తాయి. భూమి నీటిలో లయమవుతుంది; నీరు అగ్నిలో, అగ్ని వాయువులో; వాయువు ఆకాశంలో, ఆకాశం అహంకారంలో; అహంకారం బుద్ధిలో, బుద్ధి మనస్సులో, మనస్సు ప్రాణంలో, ప్రాణం అవ్యక్తంలో, అవ్యక్తం పరమాత్మలో లయమవుతుంది. ఆ పరమాత్మే పరమేశ్వరుడు, విష్ణువు, నారాయణుడు, పురుషుడు. ఇతర అన్నీ, లోకాలు, స్వర్గాదులు నశించేవే; ఆయన మాత్రం చిరంజీవి, పరముడు. ఇంతటి రాజులు, ఇతరులు నశించిన తరువాత, పాపాన్ని దూరంగా ఉంచాలి. ధర్మాన్ని పట్టుకుని, పాపాన్ని విడిచి, హరిని చేరాలి. బ్రహ్మ ఇలా చెప్పాడు: స్వయంగా హరిదేవుడు అవతరించి, మనువులు మొదలైనవారిని రక్షించాడు; అసురస్వభావాన్ని నాశనం చేసి, వేదధర్మాన్ని, దాని శాఖలను కాపాడాడు. అవతారములు చేపతో మొదలై అనేక రూపాల్లో అవతరించాడు. చేప రూపంలో హయగ్రీవ అనే రాక్షసుని సంహరించాడు. వేదాలను తిరిగి తీసుకొచ్చి, మనువులను రక్షించాడు. కూర్మావతారంలో మండరపర్వతాన్ని మోయాడు. పాల సముద్ర మథనంలో, ధన్వంతరి దేవుడు అమృతభరితమైన కలశాన్ని పట్టుకుని ప్రकटించగా, అమృతాన్ని తెచ్చాడు. ఆయుర్వేదం అనే ఎనిమిది శాఖల జ్ఞానాన్ని సుషృతునికి బోధించాడు. హరి, మోహినీ రూపంలో, అమృతాన్ని దేవతలకు ఇచ్చాడు. తరువాత వరాహరూపంలో అవతరించి, హిరణ్యాక్షుని సంహరించాడు; భూమిని మోయగా, దేవతలను రక్షించాడు. తరువాత నరసింహరూపంలో హిరణ్యకశిపుని సంహరించాడు; దైత్యులను నాశనం చేసి, వేదాలను, ధర్మాన్ని కాపాడాడు. అంతకుముందు, జగత్పతిగా పరశురాముడు, జమదగ్ని కుమారుడిగా జన్మించాడు. హరి, ఇరవై ఒకసారి క్షత్రియులను భూమి నుండి నిర్మూలించాడు. కర్తవీర్యుని యుద్ధంలో సంహరించి, భూమిని కశ్యపునికి ఇచ్చాడు. యజ్ఞం చేసి, మహేంద్రపర్వతంలో నివసించాడు. తరువాత, దుష్టులను నాశనం చేయడానికి రాముడు నాలుగు రూపాలలో అవతరించనున్నాడు. దశరథుని కుమారుడిగా రాముడు, అతని తమ్ముడిగా భరతుడు, లక్ష్మణుడు, శత్రుఘ్నుడు, జనకుని కుమార్తె సీతా రామునికి భార్యగా జన్మించారు. రాముడు తన తండ్రి మాట కోసం, తల్లుల మేలుకోసం ధర్మాన్ని ఆచరించాడు. రాముడు శృంగవేర, చిత్రకూట, దండకారణ్యాలలో తిరిగాడు. అక్కడ శూర్పణఖకు ముక్కు కోసి, ఖరుని, దూషణుని సంహరించాడు. సీతను అపహరించిన రాత్రివేళ సంచరించే రాక్షసుడు రావణుడిని, అతని సోదరుడిని లంకలో సంహరించాడు. విభీషణుని రాక్షసుల రాజ్యానికి ప్రతిష్ఠించాడు. విభీషణుని రాక్షసుల సింహాసనానికి ప్రతిష్ఠించి, సుగ్రీవుడు, హనుమంతుడు తోడుగా ఉండగా, సీతతో కలసి పుష్పక విమానంలో రాముడు తిరిగి బయలుదేరాడు.