पवित्र सीतेला आपल्या सोबत घेऊन, प्रभू रामचंद्रांनी पुष्पक विमानात बसले आणि वानरांसह तेजस्वी अयोध्या नगरीकडे प्रस्थान केले. अयोध्येत पोहोचल्यावर रामाने राज्याभिषेक केला, प्रजेला आपल्या मुलांप्रमाणे जपले, दहा अश्वमेध यज्ञ केले आणि गया येथे पितृ तर्पणही केले. राघव रामाने पितृकार्ये पार पाडली, दानधर्म केला आणि आपल्या पुत्र कुश व लव यांना राज्याभिषेक केला. प्रभू रामाने अकरा हजार वर्षे राज्य केले. शत्रुघ्नाने लवणासुराचा आणि नंतर शैलुष राक्षसाचा वध केला. रामाने अगस्त्यादी महर्षींना वंदन केले, राक्षसांचा उत्पत्तीचा इतिहास ऐकला आणि अखेर आपले जीवनकार्य पूर्ण करून अयोध्येतील लोकांसह स्वर्गास गमन केले. यानंतर ब्रह्मदेव म्हणाले, "आता मी हरिवंश सांगतो, श्रीकृष्णाची परम महिमा." वसुदेव आणि देवकी यांच्यापासून वसुदेव-बलरामाचा जन्म झाला. धर्मरक्षणासाठी आणि अधर्म नाशासाठी, कृष्णाने पूतनाचे स्तन शोषून तिचा अंत केला. त्याने शकटाचा उलथापालथ केला, यमलार्जुन वृक्ष मोडले, कालिय नागाला वश केले आणि धेनुकासुराचा वध केला. गोवर्धन पर्वत उचलून इंद्राने त्याची पूजा केली; हरिने आपले वचन पाळून पृथ्वीवरील भार दूर केला. अर्जुन व इतरांच्या रक्षणासाठी अरिष्टादी राक्षसांचा वध केला; केशी राक्षस मारला आणि गोकुळातील गवळ्यांना संतुष्ट केले. चाणूर, मुष्टिक आणि कंस या मल्लांना रंगभूमीवर पराभूत केले; रुक्मिणी, सत्यभामा व इतर आठ मुख्य पत्नी हरिला लाभल्या. त्याच्याजवळ सोळा हजार स्त्रियाही होत्या; त्यांच्या मुला-नातवंडांची संख्या शेकडो-हजारोंमध्ये होती. रुक्मिणीपासून प्रद्युम्नाचा जन्म झाला; प्रद्युम्नाने शंबरासुराचा वध केला. त्याचा पुत्र अनिरुद्ध, बाणाच्या कन्या उषेचा स्वामी झाला. हरि आणि चंद्रचूड शंकर यांच्यात मोठे युद्ध झाले, त्यात बाणाच्या हजार हातांपैकी फक्त दोन हात शिल्लक राहिले. नर्कासुराचा वध करून पारिजात वृक्ष घेतला; बलराम, शिशुपाल आणि द्विविद वानर यांचाही वध झाला. अनिरुद्धपासून वज्र याचा जन्म झाला; कृष्णाच्या प्रयाणानंतर तो राजा झाला. त्याने संदीपनीला आणि त्याच्या पुत्राला गुरु केले; मथुरेत उग्रसेन देवांचा रक्षक म्हणून स्थापन झाला. यानंतर ब्रह्मदेव म्हणाले, "आता मी भारत सांगतो, पृथ्वीवरील भार उतरवण्याची कथा." कृष्णाने पांडवांसाठी आणि इतरांच्या रक्षणासाठी युद्ध करून पृथ्वीवरील भार हलका केला. विष्णूच्या नाभीतून ब्रह्मा जन्मले; ब्रह्मापासून अत्रि; सोमापासून बुध आणि बुधापासून इला हिच्या पोटी पुरुरवा जन्मला. त्याच्या वंशात आयुस, मग ययाति, भरत आणि कुरु झाले. कुरुच्या वंशात शंतनू झाला, ज्याच्या गंगेपासून पुत्राचा जन्म झाला. भीष्म हा सर्व सद्गुणांनी युक्त आणि ब्रह्मवैवर्तात पारंगत होता. शंतनू आणि सत्यवतीला दोन पुत्र झाले; गंधर्वाने चित्रांगदाचा वध केला. दुसरा पुत्र विचित्रवीर्य, काशीच्या राजकन्यांचा स्वामी होता; विचित्रवीर्याच्या मृत्यूनंतर, व्यासाच्या नियोगाने पुत्र झाले. अंबिकेपासून धृतराष्ट्र, अंबालिकेपासून पांडु आणि दासीपासून विदुर जन्मले. गांधारीपासून धृतराष्ट्रास शंभर बलवान पुत्र झाले, ज्यात दु:शासन, दु:शला आणि दु:स्वप्न होते, आणि त्यांचा प्रमुख होता दुर्योधन. पांडुला कुंती आणि मद्रीपासून पाच पुत्र झाले—युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल आणि सहदेव—हे पाचही अतिशय बलवान आणि पराक्रमी होते. कुरु आणि पांडवांमध्ये विधिलिखित शत्रुत्व निर्माण झाले; दुर्योधनाने पांडवांना अत्यंत त्रास दिला. लाक्षागृह जळाल्यानंतर हे वीर शुद्ध मनाने सुटले. नंतर एकचक्रा नगरीतील ब्राह्मणाच्या घरी राहून त्यांनी बकासुराचा वध केला. त्यानंतर पांडवांनी पंचाल देशातील स्वयंवरात पराक्रमाने द्रौपदीला जिंकले. द्रोण व भीष्म यांच्या संमतीने धृतराष्ट्राने पांडवांशी संधि केली आणि इंद्रप्रस्थ नगरीत त्यांना अर्धे राज्य दिले. त्यांनी सभाभवन उभारले, राजसूय यज्ञ केला; अर्जुनाने द्वारकेत कृष्णाच्या संमतीने वसुदेवाच्या बहिणीचे—सुभद्रेचे—हस्तग्रहण केले. त्याला दिव्य नंदीघोष रथ, त्रैलोक्यात प्रसिद्ध गाण्डीव धनुष्य, अक्षय तुणीर व अभेद्य कवच मिळाले. त्या धनुष्याने अर्जुनाने, कृष्णासह, अग्निदेवाला मोठा अर्पण केला. चारही दिशांना विजय मिळवून, त्याने जिंकलेले रत्न आपल्या धर्मज्ञ मोठ्या भावाला—युधिष्ठिराला—आनंदीपणे अर्पण केले. परंतु, युधिष्ठिर धर्मात्मा असूनही, दुर्योधनाने कर्ण, दु:शासन आणि शकुनीच्या सल्ल्याने कपटाने फासे खेळून त्याला पराभूत केले. मग पांडवांनी द्रौपदी, ऋषी धौम्य आणि तपस्वींच्या संगतीत बाराही वर्षे वनवासात कठोर तप केले. त्यानंतर त्यांनी विराट नगरीत छुप्या वेशात आश्रय घेतला आणि एक वर्ष गोठ्यात सेवा केली. नंतर आपल्या राज्यात परत येऊन, त्यांनी दुर्योधनाकडे अर्ध्या राज्याऐवजी फक्त पाच गावे मागितली. पण तीही न मिळाल्याने, त्यांनी कुरुक्षेत्रावर प्रचंड युद्ध केले, सात दिव्य अक्षौहिणी सैन्याच्या सहाय्याने. दुर्योधन आणि त्याचे सहकारी, अकरा अक्षौहिणी सैन्य घेऊन, दैत्य-देवांच्या युद्धासारखे घनघोर संग्रामात उतरले.