एक भक्त, अपने शत्रुओं से घिरा हुआ, श्रीराम की कुल्हाड़ी से अपने सभी शत्रुओं का नाश चाहता है। वह प्रार्थना करता है कि दशरथनंदन, बलवान और राक्षसों का संहार करने वाले, सदैव उसकी रक्षा करें। फिर वह श्रीराम, यादवों के हर्ष स्वरूप, से आग्रह करता है कि वे हल से उसके शत्रुओं का विनाश करें; वह कृष्ण से भी प्रार्थना करता है, जिन्होंने बाल्यकाल में प्रलम्ब, केशी, चाणूर, पूतना और कंस का संहार किया था, कि वे उसे वही इच्छाएँ प्रदान करें जो कृष्ण ने अपने बचपन में पाई थीं। भक्त देखता है कि एक भयानक, अंधकारमय पुरुष, कृष्णशिंगल नामक, मृत्यु के समान फंदा लिए हुए, भय से आतंकित होकर उसके सामने खड़ा है। इस भय से घबराकर, वह अच्युत, कमलनयन भगवान में शरण लेता है और कहता है, "मैं धन्य हूँ, अब मुझे कभी डर नहीं रहेगा, क्योंकि हरि, भगवान, मेरे हैं।" वह भगवान नारायण का ध्यान करता है, जो सभी विपत्तियों का विनाश करने वाले हैं, और वैष्णव कवच बांधकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण करता है। विष्णु, देवों के देव, अनंत प्रकाश से युक्त, की स्मृति से वह स्वयं को सभी जीवों के लिए अभेद्य मानता है, क्योंकि वह सभी देवताओं का स्वरूप है। वह प्रार्थना करता है कि मंत्र के जप से सदैव उसे सिद्धि प्राप्त हो; जो भी उसे देखे या जिसे वह देखे, उनके पाप से भ्रष्ट दृष्टि को विष्णु बांध दें। वासुदेव के चक्र की गाड़ियों से उसके पाप कट जाएँ और जो उसे हानि पहुँचाने का प्रयास करें, उनका विनाश हो। राक्षसों, पिशाचों, जंगलों, विवादों, राजमार्गों, जुए, और झगड़ों में; डरावनी नदियाँ पार करते समय, जीवन संकट में, अग्नि, चोरों के आक्रमण, और ग्रहों की अशांति में; बिजली, सर्प, विष, रोग, कष्ट, और विपत्ति में—जब भी शरीर में भय उत्पन्न हो, इस मंत्र का जप करना चाहिए। यह भगवान का मंत्र है, श्रेष्ठ और महान, प्रसिद्ध और गुप्त कवच, नाग-संबंधी पापों का विनाशक, भगवान की अपनी माया से बना, और युगों के अंत में समुद्र की गहराई जैसा व्यापक है। वह भगवान को प्रणाम करता है: "हे अनादि और अनंत! ब्रह्मांड के बीज! पद्मनाभ! आपको नमस्कार। ॐ, काल को स्वाहा! ॐ, कालपुरुष को स्वाहा! ॐ, कृष्ण को स्वाहा! ॐ, कृष्णरूप को स्वाहा! ॐ, उग्र को स्वाहा! ॐ, उग्ररूप को स्वाहा! ॐ, परम उग्र को स्वाहा! ॐ, परम उग्ररूप को स्वाहा! ॐ, सर्व को स्वाहा! ॐ, सर्वरूप को स्वाहा! ॐ, त्रिलोक के पालनकर्ता भगवान को नमस्कार—यहाँ, विटि सिविटि सिविटि, स्वाहा! ॐ, लोहे के हल वाले भगवान को नमस्कार—ये ये, प्रकट हो! राक्षसों, दैत्यों, दानवों, यक्षों, पिशाचों, कूष्मांडों, अपस्मार, उल्टी, विभिन्न प्रकार के बुखार, लूटा, कीड़े, काँटे, पूतना, सर्प, स्थिर और चल विष—इन सब से मेरा शरीर आप स्वस्थ करें। फट, फट, फट, दांतों से फाड़ दो—पूर्व में रक्षा करें। ॐ, है है है है, सहस्त्र-सूर्य वाले काल से प्रहारित—विजय! पश्चिम में रक्षा करें। ॐ, निवि निवि, प्रज्वलित, अग्नि रूप महान कपिल—उत्तर में रक्षा करें। ॐ, विली विली, मिली मिली, गरुड़ी, गरुड़ी, गौरी, गांधारी, विष, मोह, विष, विष—नष्ट हो, स्वाहा! दक्षिण में रक्षा करें। मुझे देखें, सभी जीवों से उत्पन्न भय और खतरे से रक्षा करें—रक्षा, विजय, जय! इस प्रकार, शत्रुओं का भय और अहंकार कम होता है, और निर्भयता प्राप्त होती है। सब किरणें, युगों के सहस्त्र चक्रों जैसी, पूरे पेट में ऐसे प्रवेश करें जैसे हंस सरोवर में। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध—विष्णु, नारायण, हरि—मेरे लिए सभी बुखारों का नाश करें। भगवान हरि कहते हैं: "अब वह ज्ञान सुनो जो सात रातों में सभी इच्छाएँ पूर्ण करता है। हे वासुदेव, आपको नमस्कार; हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण को नमस्कार; शुद्ध ज्ञान स्वरूप, परम आनंद के embodiment को नमस्कार। आत्मानंदित, शांत, द्वैत से रहित दृष्टि वाले, जिसमें सभी स्वरूप निवास करते हैं—आपको बार-बार नमस्कार। हृषीकेश, महान, अनंत स्वरूप वाले, जिसमें यह ब्रह्मांड स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जिसमें प्रारंभ में भी स्थित रहता है—आपको नमस्कार। आप पृथ्वी का भार धारण करते हैं—हे ब्रह्मन्, आपको नमस्कार। जिन्हें मन, बुद्धि, इंद्रियाँ, प्राण न छू सकते हैं, न जान सकते हैं; आप भीतर-बाहर, आकाश की तरह विचरण करते हैं—आपको प्रणाम। ॐ, महान पुरुष, महाभूतों के स्वामी, जिनके कमल चरणों की धूल सभी जीवों द्वारा पूजित है, जिनका स्वरूप कमल के पराग जैसा है, जिनका ज्ञान प्रसिद्ध है—हे परम, आपके कमल चरणों को नमस्कार। इसी ज्ञान से चित्रकेतु विद्याधर पद प्राप्त करता है। भगवान हरि कहते हैं: "इस मंत्र के जप से, विष्णु धर्म ज्ञान द्वारा, सभी शत्रुओं पर विजय पाकर, इंद्र पद प्राप्त होता है; मैं अब यह बताता हूँ, हे महेश्वर। पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष, मुख और सिर पर क्रम से ॐ से प्रारंभ होने वाले अक्षरों को स्थापित करें। 'नारायणाय नमः' कहकर, फिर उल्टे क्रम में भी, बारह अक्षरों वाले मंत्र को हाथों पर स्थापित करें। 'प्रणव' से 'य' तक के अक्षरों को अंगूठे के जोड़ पर रखें; ॐ को हृदय में, और मंत्र को सिर के शिखर पर स्थापित करें। ॐ को भ्रू-मध्य, शिखा, नेत्र, सिर के ऊपर रखें; यह मंत्र-न्यास करें: 'ॐ विष्णवे।' परमात्मा का ध्यान करें, जो सभी शक्तियों से युक्त है; हरि मेरी रक्षा करें, मत्स्य अवतार जल में रक्षा करें। त्रिविक्रम आकाश में, वामन भूमि पर, नरसिंह वन में, राम पर्वत पर रक्षा करें। वराह पृथ्वी पर, नारायण आकाश में, कपिल बंधन से मुक्त करें, दत्तात्रेय रोग से रक्षा करें। हयग्रीव देवताओं से, कुमार कामदेव से, नारद अन्य पूजा से, कूर्म सदा नैऋत्य में रक्षा करें। धन्वंतरि अपवित्र चीजों से, नाग क्रोध से, यज्ञ रोग और कष्टों से, व्यास अज्ञान से रक्षा करें। बुद्ध अपथगामी समूहों से, कल्कि अशुद्धता से, विष्णु मध्याह्न में, नारायण प्रातः रक्षा करें। मधुसूदन अपराह्न में, माधव संध्या में, हृषीकेश गोधूलि में, जनार्दन प्रातःकाल में रक्षा करें। श्रीधर मध्यरात्रि में, पद्मनाभ अर्धरात्रि में; चक्र, गदा, बाण शत्रुओं और राक्षसों का नाश करें। शंख और कमल शत्रुओं से रक्षा करें, शारंग धनुष और गरुड़ भी; पक्षों के आभूषण बुद्धि, इंद्रियाँ, मन और प्राण की रक्षा करें। शेष, सर्प रूप में, सर्वत्र रक्षा करें; नरसिंह सभी दिशाओं और मध्य दिशाओं में रक्षा करें। जो यह कवच धारण करता है, जो भी उसकी आँखों से देखता है, वह स्वामी बनता है, पाप और रोग से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। धन्वंतरि कहते हैं: "मैं गरुड़ द्वारा कही गई गरुड़ संहिता का वर्णन करूँगा, जो कश्यप, सुमित्र और विष-निवारक गरुड़ को बताई गई थी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश—ये पंचमहाभूत हैं; इनमें समूह हैं, और ये मंडलों के स्वामी हैं। देवता पंचतत्वों में निवास करते हैं, और विष्णु के सेवकों द्वारा प्राप्त होते हैं; वे दीर्घ ध्वनियों से विशिष्ट हैं, और नपुंसक लिंग से रहित हैं। शिव छह अंगों से वर्णित हैं: हृदय, सिर, शिखा; कवच, नेत्र, और आयुध; स्थापना अपने-अपने स्थान पर होती है। सभी सिद्धियों के दाता के अंत में, नीचे काल की अग्नि और वायु है; छठी ध्वनि चंद्रमा के साथ जुड़ी है, जो परम है।" इस प्रकार, शरणागत भक्त, भगवान की महिमा, मंत्र, कवच, और ज्ञान के माध्यम से, सभी भय, शत्रु, रोग, और विपत्तियों से सुरक्षित, निर्भय और धन्य हो जाता है।