हे महर्षि, सुनिए—शिवजी से संबोधित होकर भगवान ने औषधियों और रक्षा के उपायों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कछुआ, मछली, घोड़ा, भैंस, गाय, सियार, बंदर, बिल्ली, मोर, कौआ, सूअर, उल्लू और मुर्गा—इन सबके मल, मूत्र, मांस, बाल या रक्त को अगर धूप के रूप में ज्वर या उन्माद से पीड़ित व्यक्ति को समर्पित किया जाए, तो वह शांति प्रदान करता है। हे उमा के स्वामी, ये सब औषधीय पदार्थ बतलाए गए हैं, जो रोगों को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे इंद्र का वज्र वृक्षों को काट देता है। फिर भगवान ने कहा—जब विष्णु को औषधि के रूप में स्मरण किया जाता है, तो वे सभी रोगों को हर लेते हैं। चाहे उनका ध्यान किया जाए, पूजा की जाए या स्तुति की जाए—फिर किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद भगवान हरि ने शिवजी से कहा—अब मैं तुम्हें वह शुभ वैष्णव कवच बताता हूँ, जो सभी रोगों का नाश करता है और जिसके द्वारा स्वयं शिव ने असुरों का संहार करते समय अपनी रक्षा की थी। भगवान, अजन्मा, सदा स्वस्थ, सर्वव्यापी, अविनाशी विष्णु को प्रणाम करके मैं यह रक्षा-सूत्र बाँधता हूँ, जो अचूक है, अनुपम है और समस्त दुःखों को दूर करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ—विष्णु मेरा आगे से, कृष्ण मेरी पीठ की ओर, हरि मेरा सिर और जनार्दन मेरा हृदय सुरक्षित रखें। हृषीकेश मेरा मन, केशव मेरी जिह्वा, वासुदेव प्रातःकाल मेरी आँखें और बलशाली संकर्षण मेरे कानों की रक्षा करें। प्रद्युम्न मेरी नासिका, अनिरुद्ध मेरी त्वचा, वनमाली मेरे कंठ के अंत में और श्रीवत्स नीचे की ओर रक्षा करें। सुदर्शन चक्र मेरी बाईं ओर से दैत्यों को हटाए, गदा देवी मेरी दाईं ओर से असुरों को दूर करे। गदा मेरे पेट की, हल मेरी पीठ की, शारंग धनुष ऊपर की और नंदक मेरी पिंडलियों की रक्षा करें। शंख मेरी एड़ियों की और कमल दोनों पैरों की रक्षा करें; गरुड़ सदा मेरे सभी कार्यों की सिद्धि के लिए रक्षा करें। जल में वराह, कठिन स्थानों में वामन, वन में नरसिंह और चारों ओर केशव रक्षा करें। हिरण्यगर्भ मुझे स्वर्ण दें, सांख्याचार्य कपिल मेरे शरीर के दोषों को संतुलित करें। श्वेतद्वीप में रहने वाले भगवान मुझे श्वेतद्वीप पहुँचाएँ, मधु-कैटभ का वध करने वाले मेरे शत्रुओं का नाश करें। विष्णु सदा मेरे शरीर से पाप दूर करें; हंस, मत्स्य और कूर्म सभी दिशाओं से मेरी रक्षा करें। त्रिविक्रम मेरे समस्त पाप काट दें और नारायण मेरी बुद्धि की रक्षा करें। शेषनाग मुझे ज्ञान दें, अज्ञान का नाश करें, और वडवामुख मेरे किए हुए दोषों का विनाश करें। भगवान मेरे चरणों और सिर को परम सुख दें; दत्तात्रेय मुझे पुत्र, गौ और संबंधी प्रदान करें। राम अपनी परशु से मेरे शत्रुओं का संहार करें; बलशाली दशरथि, राक्षसों के संहारक, मेरी सदा रक्षा करें। यादवों के आनंद राम हल से मेरे शत्रुओं का नाश करें; जो कृष्ण ने बचपन में प्रलंब, केशी, चाणूर, पूतना और कंस का वध किया, वे मुझे भी इच्छित फल दें। मैं एक भयावह पुरुष को देखता हूँ, जो घोर अंधकार से युक्त है, उसका नाम कृष्णशृंगाल है, वह मृत्यु के समान फंदा लिए भय से काँपता हुआ दिखता है। अतः, मैंने अच्युत, कमलनयन भगवान की शरण ली है; अब मैं धन्य हूँ और सदा निर्भय हूँ, क्योंकि हरि मेरे हैं। भगवान नारायण का ध्यान कर, समस्त आपदाओं का नाश करने वाले वैष्णव कवच को धारण कर मैं पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हूँ, क्योंकि मैं सभी देवताओं से बना हूँ—विष्णु के स्मरण से, जो देवों के भी देव हैं और असीम तेजस्वी हैं। जब यह मंत्र पढ़ा गया है, तब सदा मेरी विजय हो; जो मुझे देखें या जिन्हें मैं देखूँ, उनके पापयुक्त नेत्रों को विष्णु बांध दें। वासुदेव के चक्र की किरणें मेरे पापों को काटें और जो मुझे हानि पहुँचाना चाहें, उन पर प्रहार करें। राक्षसों, पिशाचों, वन-उपवन, विवाद, राजपथ, जुए, झगड़े, भयानक नदियों के पार, जीवन के संकट, अग्नि, चोरों के आक्रमण, ग्रहों के दोष, बिजली, सर्प, विष, रोग, विघ्न, विपत्ति—इन सब में, जब भी शरीर में भय उत्पन्न हो, तब इस कवच का सदा पाठ करना चाहिए। यह भगवान का परम और महान मंत्र है, गोपनीय कवच है, सर्प-संबंधी पापों का नाशक है, स्वयं भगवान की माया से निर्मित है और कल्पांत की गहराइयों के समान विशाल है। हे अनादि, अनंत! हे जगत के बीज, पद्मनाभ! आपको बार-बार नमस्कार। 'ॐ कालाय स्वाहा! ॐ कालपुरुषाय स्वाहा! ॐ कृष्णाय स्वाहा! ॐ कृष्णरूपाय स्वाहा! ॐ उग्राय स्वाहा! ॐ उग्ररूपाय स्वाहा! ॐ अति उग्राय स्वाहा! ॐ अति उग्ररूपाय स्वाहा! ॐ सर्वाय स्वाहा! ॐ सर्वरूपाय स्वाहा! ॐ लोकनाथाय नमः! त्रैलोक्यपालाय—विटि सिविटि सिविटि स्वाहा! ॐ लोहमुषलनाथाय—ये ये, प्रकाशमान हो!'—इन मंत्रों से राक्षस, दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, कूष्मांड, मिर्गी, उल्टी, नाना प्रकार के ज्वर, लूता, कीट, कांटे, पूतना, सर्प, स्थावर-जंगम विष—इन सबका नाश हो, मेरा शरीर स्वस्थ हो। 'फट् फट् फट्, भयंकर दंतों से, मेरी रक्षा करो पूर्व में। ॐ है है है है, सहस्र-सूर्यरूपी काल से आहत—विजय हो! पश्चिम में रक्षा करो। ॐ निवि निवि, प्रज्वलित, प्रज्वलित, महाकपिल के रूप में उत्तर में रक्षा करो। ॐ विली विली, मिली मिली, गरुड़ी, गरुड़ी, गौरी, गांधारी, विष, मोह, विष, विष—यह सब नष्ट हो जाए, स्वाहा! दक्षिण में रक्षा करो। देखो मुझे, समस्त प्राणियों से उत्पन्न भय और संकट से रक्षा करो—रक्षा, विजय, जय!'—इस प्रकार शत्रुओं का भय और अहंकार मिटता है, और भय दूर होकर अभयता प्राप्त होती है। कल्पों के सहस्त्रों घूर्णनों के समान असंख्य किरणें हंसों के समान मेरे पेट में प्रवेश करें। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध—विष्णु, नारायण, हरि—मेरे समस्त ज्वरों का नाश करें। फिर भगवान हरि ने कहा—अब वह ज्ञान सुनो, जो सात रातों में सभी इच्छाएँ पूर्ण करता है। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है; हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है; जो शुद्ध ज्ञान हैं, परमानंद स्वरूप हैं। जो आत्मानंद, शांति और अद्वैत दृष्टि वाले हैं, जिनमें समस्त रूप स्थित हैं—उन्हें बार-बार नमस्कार है। हृषीकेश, महात्मा, अनंत रूपधारी, जिनमें यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, जिससे यह उत्पन्न होता है, और जिसमें यह आदि में ही स्थित हो जाता है—उन्हें नमस्कार है। आप पृथ्वी को धारण करते हैं, हे ब्रह्मन्! जिन्हें न मन, न बुद्धि, न इंद्रियाँ, न प्राण जान सकते हैं; जो भीतर-बाहर आकाश के समान व्याप्त हैं—मैं आपको नमन करता हूँ। ॐ, उस परम पुरुष, महाभूतों के स्वामी, जिनके चरणकमलों की धूल से समस्त जीव पूजित होते हैं, जिनका स्वभाव कमल के पराग के समान है, जिनका ज्ञान प्रसिद्ध है—हे परमात्मा, आपके दोनों चरणों को नमस्कार है। इसी ज्ञान से चित्रकेतु ने विद्याधर पद प्राप्त किया था। अंत में भगवान हरि ने कहा—जो इस विष्णुधर्म नामक ज्ञान का पाठ करता है, वह सभी शत्रुओं को जीतकर इंद्रपद को प्राप्त करता है। अब मैं यह ज्ञान तुम्हें बतलाता हूँ, हे महेश्वर। इस प्रकार, भगवान की वाणी से औषधि, कवच, मंत्र और ज्ञान का यह दिव्य उपदेश हुआ, जो रोग, भय, शत्रु और पाप—all का नाश करता है और परम कल्याण का मार्ग दिखाता है।