भगवान श्रीहरि ने शंकरजी से विविध औषधीय रहस्यों और तंत्रों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि पाटोला को शहद के साथ मिलाकर गौमूत्र के द्वारा सेवन करने से उदर रोग दूर होते हैं, और शंकरी नामक वटी नेत्रों के समस्त विकारों का नाश करती है। फिर श्रीहरि बोले—"वच, मांसी, बिल्व, तगर, पद्मकेशर, नागपुष्प और प्रियंगु—इन सबको समान मात्रा में पीसकर चूर्ण बना लो। यदि कोई मनुष्य इस चूर्ण से धूप देता है, तो वह इच्छानुसार पृथ्वी पर विचरण कर सकता है।" इसके पश्चात उन्होंने बताया—"कपूर और देवदारु को शहद में मिलाकर यदि कोई पुरुष अपने लिंग पर इसका लेप करता है, तो वह निश्चय ही स्त्री को अपने वश में कर सकता है। जब वह स्वयं इंद्रियों को संयमित रखते हुए स्त्री के बाएँ हाथ पर अपने बाएँ हाथ द्वारा इस मिश्रण का लेप करता है, तो वह स्त्री उसी के वश में हो जाती है और किसी अन्य पुरुष की इच्छा नहीं करती।" श्रीहरि ने एक विशेष मंत्र भी बताया—"यदि कोई व्यक्ति 'ॐ, हे रक्तवर्णी चामुंडा, अमुक को मेरे वश में करो, ॐ ह्रीं ह्रैं ह्रः फट्' इस मंत्र को दस हज़ार बार जपकर, अपनी ही रक्त और गोरोचन को मिलाकर तिलक लगाता है, तो वह सम्मोहन में समर्थ हो जाता है।" फिर उन्होंने कहा—"पाषाण लवण, काला नमक, सौवीर लवण, मछली की पित्त, शहद, घी और शक्कर—इन सबका मिश्रण स्त्री के योनिस्थान पर लगाने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है।" श्रीहरि ने आगे बताया कि यदि पुरुष शंकपुष्पी, वच, मांसी, सोम, राजी और फाल्गुक का प्रयोग करें और इस विधि से सहवास करें, तो उसे दूसरी स्त्री की इच्छा नहीं होती। श्रेष्ठ वैद्य को चाहिए कि भैंस की चर्बी और ताजा मक्खन लें, और निर्दिष्ट जड़ी-बूटियों की जड़ और पत्तियों के साथ दूध व घी में पीसकर औषधि तैयार करें। उस औषधि को शुद्ध करके वटी बनाकर स्त्री के योनिस्थान में स्थापित किया जाए, तो वह स्त्री चाहे दस बार प्रसव कर चुकी हो, फिर भी कुमारी के समान हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया—सरसों, वच, मदनफल, बिल्ली की विष्ठा और धतूरा, इन्हें स्त्री के बालों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। अर्जुन, भल्लातक और विडंग के पुष्पों से धूप देने पर चौथे दिन का ज्वर और डाकिनियों का ज्वर नष्ट हो जाता है। बला, सर्ज की राल, सौवीर लवण और सरसों—इनकी धूप से सर्प, जूं, मक्खियाँ और मच्छर भी नष्ट हो जाते हैं। भूमि पर उगने वाली भूतला का चूर्ण यदि योनिस्थान में भरा जाए या लगाया जाए, तो स्त्री का योनिस्थान संकुचित हो जाता है। फिर श्रीहरि ने नेत्ररोग का उपाय बताया—पान, घी, शहद और नमक को ताम्रपात्र में दूध के साथ मिलाकर सेवन करने से नेत्र पीड़ा दूर होती है। हरितकी, वच, कुंठ, व्योष, हींग और मन:शिला—इन सबको शहद और घी के साथ चाटने से खाँसी, श्वास और हिचकी में लाभ मिलता है। पिप्पली, त्रिफला चूर्ण और शहद का मिश्रण चाटने से कफ, खाँसी और श्वास की दुर्बलता दूर होती है। श्रीहरि ने आगे बताया—चित्रक की जड़, उसकी भस्म और पिप्पली का चूर्ण शहद के साथ चाटने से दमा, खाँसी और हिचकी में तुरंत लाभ मिलता है। नीलकमल, चीनी, यष्टिमधु और पद्मक—इन सबको चावल के मांड़ में मिलाकर सेवन करने से रक्त विकार नष्ट होते हैं। सूखी सौंठ और चीनी को शहद में मिलाकर गोली के रूप में भोजन के समान सेवन करने से कोयल जैसी मधुर वाणी प्राप्त होती है। हरिद्रा, शंखचूर्ण और केले की पत्तियों की भस्म को मिलाकर मलने से बालों का उन्मूलन होता है। लवण, हरताल, तुम्बिनी फल और लाख—इनका मिश्रण भी बालों को हटाने के लिए श्रेष्ठ है। चूना, हरताल, शंख की भस्म, सुहागा और सैंधा नमक—इन सबको बकरी के मूत्र में पीसकर तुरंत लेप करने से बालों का नाश होता है। शंख, आंवला की पत्ती और धातकी के पुष्प, दूध में मिलाकर सात दिन तक मुख में रखने से दाँत चिकने, श्वेत और चमकदार हो जाते हैं। श्रीहरि ने ऋतुओं के अनुसार दही के सेवन की विधि भी बताई—शरद, ग्रीष्म और वसंत में दही त्याज्य है, किंतु हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में दही का सेवन उत्तम है। भोजन के पश्चात ताजे मक्खन में चीनी मिलाकर पीने से बुद्धि बढ़ती है और पुराना गुड़ खाने के बाद पुरुष में इतनी शक्ति आती है कि वह हजार स्त्रियों के साथ भी सहवास कर सकता है। कुंठ चूर्ण को घी और शहद के साथ रात्रि में खाने से बल बढ़ता है और पके बाल नष्ट होते हैं। अलसी, काले चने, गेहूँ और पिप्पली का चूर्ण घी व जल में लगाकर शरीर पर मलने से व्यक्ति कामदेव के समान आकर्षक बन जाता है। जौ, तिल, अश्वगंधा, मुसली, सरला और गुड़ से बने व्यंजन का सेवन करने से युवक सशक्त और युवा रहता है। हींग, काला नमक और सौंठ को उबले जल में मिलाकर पीने से परिणाम शूल और अपच से छुटकारा मिलता है। धातकी और सोमराजी को दूध में पीसकर कमजोर व्यक्ति को देने से वह स्थूल और स्वस्थ हो जाता है। बलवान व्यक्ति ताजा मक्खन में चीनी और शहद मिलाकर चाटे, फिर दूध पिए—इससे उसे पोषण और अनुपम बुद्धि की प्राप्ति होती है। केकड़े का चूर्ण दूध के साथ लेने से क्षय रोग दूर होता है। भल्लातक, विडंग, जौ का क्षार और सैंधा नमक—इनका प्रयोग भी लाभकारी है। सुहागा और शंखचूर्ण को तेल में पकाकर लगाने से बालों का नाश निश्चित होता है। मालूर फल के रस में जोंक को पीसकर हाथों पर लगाने से आग को रोकने का उत्तम उपाय है। शेमल के रस को गधे के मूत्र में मिलाकर अग्नि में डालने से भी अग्नि शमन होता है। गिद्ध का आमाशय और मेंढ़क की चर्बी को मिलाकर गोली बनाकर अग्नि में डालने से भी अग्नि शांत हो जाती है। मुंडी की छाल, वच, मुस्ता, काली मिर्च और तगर—इनका चबाकर जिव्हा से अग्नि शांत की जा सकती है। गाय की पित्त और भृंगराज चूर्ण को घी में मिलाकर, दिव्य जल के साथ, 'ॐ अग्नि को स्तंभित करो, करो, करो' इस मंत्र से अग्नि का स्तंभन किया जा सकता है। जल को स्तंभित करने का मंत्र भी श्रीहरि ने बताया—'ॐ, भगवन् को नमस्कार, जल को स्तंभित करो, सं सं सं, केक केकः, चर और अचर।' यह मंत्र जल को स्थिर कर देता है। इस प्रकार भगवान श्रीहरि ने औषध, तंत्र और मंत्र के विविध रहस्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन कर शंकरजी को उपदेश दिया।