हे पार्वतीपति, अब मैं तुम्हें उन अद्भुत उपायों और रहस्यमय विधियों की कथा सुनाता हूँ, जो प्राचीन ऋषियों ने अपने अनुभव से संजोयी हैं। ये उपाय शरीर, इंद्रियों, मन और संबंधों पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और इनका प्रयोग श्रद्धा, सावधानी व उचित मर्यादा के साथ किया जाता है। नीम की जड़ को कमर में बांधने से नेत्रों का कष्ट दूर होता है, और शण की जड़ को पान के साथ जलाकर प्रयोग करने से इंद्रियों का दर्द शांत होता है। पकी हुई हल्दी, सफेद सरसों की जड़ और मतुलुंग के बीज—इनका चूर्ण बनाकर सात दिनों तक सेवन करने से शरीर स्वस्थ और पुष्ट होता है। सफेद अपराजिता के पत्ते, नीम के रस के साथ मिलाकर नाक में डालने से डाकिनी, मातृका, या ब्रह्मराक्षस जैसे प्रेतबाधाओं से मुक्ति मिलती है; यदि इसमें मधु मिलाकर नासिका में दिया जाए, तो भी यही लाभ होता है। सफेद जयन्ती की जड़, पुष्य नक्षत्र में एकत्रित कर, सफेद अपराजिता और चित्रक की जड़ों के साथ मिलाकर गोली बना ली जाए और तिलक के रूप में स्त्री को लगाया जाए, तो वह स्त्री वश में हो जाती है। पिप्पली, लौह भस्म, सौंठ और आंवला—इन सबको समान मात्रा में, सेंधा नमक और मिश्री के साथ मिलाकर, अंजीर के आकार में सेवन किया जाए, तो पुरुष बलवान होकर दो सौ वर्षों तक जीवित रहता है। 'ॐ ठ ठ ठ'—यह मंत्र वशीकरण की सभी क्रियाओं में उपयोगी है और इच्छित फल देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कौए के निवास स्थान को इकट्ठा कर उसे जलाकर उसकी राख बना ले और वह राख छाते के नीचे सिर पर रखे, तो यह व्यक्ति को दूर करता है। यदि किसी का मल जंगली चूहे की खाल पर रखकर, भांग के धागे से बांधकर, उस पर काले कौए का रक्त लगाकर, इच्छित व्यक्ति का नाम लिखकर, गिरे हुए पत्ते के मध्य में फेंक दिया जाए, तो उस व्यक्ति पर कौओं का झुंड हावी हो जाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। शुद्ध शक्कर, मधु, गाय का दूध, तिल और गोक्षुर—इनका मिश्रण शत्रु का नाश करता है; यह भी एक निष्कासन विधि है। यदि शत्रुता उत्पन्न करनी हो, तो उल्लू और काले कौए का रक्त तथा बिल्व फल लेकर, दो व्यक्तियों के नामों को उस मिश्रण के साथ अग्नि में आहुति दें, तो उनके बीच महान वैर उत्पन्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। राहू मछली का मांस, भालू के दूध और तेल के साथ मिलाकर मालिश करने से रोग दूर होते हैं; और यदि उसे चंदन के जल से धोया जाए, तो गिरे हुए बाल फिर से उग आते हैं। लंगली पौधे की जड़ को हाथ में लेकर शरीर पर लगाने से वृद्धावस्था का अभिमान दूर होता है। मोर के रक्त से, शिव, जीवित और जलती हुई नागों की भी जीवन लीला समाप्त की जा सकती है। यदि नाग या अजगर के शरीर को चिता में जलाकर उसकी राख शत्रुओं के सामने फेंकी जाए, तो उनका नाश होता है। यदि यह कार्य विशेष मंत्र—'ॐ ठ ठ ठ, आओ नाग, आओ! स्वाहा। ॐ, पेट की रक्षा करो, रक्षा करो! स्वाहा।'—के साथ किया जाए, तो शत्रु का महान विनाश होता है। पुष्य नक्षत्र में एकत्रित सुदर्शन पक्षी का मल घर के मध्य में रखने से वहाँ सर्प नहीं आते। अर्क की जड़ से बनी बाती, सूर्य की अग्नि से प्रज्वलित कर सिद्धार्थ तेल में डुबोकर, रास्ते में रखने से सर्पों का नाश होता है। बिल्ली का मल, हरताल के साथ मिलाकर, बकरी के मूत्र से चुपड़कर यदि लगाया जाए, तो चूहा अन्य चूहों का नाश कर देता है। यदि यह मिश्रण घर में रखा जाए, तो संदेह नहीं कि उसका प्रभाव निश्चित है। कच्चे अर्जुन, भल्लातक और शिरीष के फूल भी इसी प्रयोजन के लिए उपयोगी हैं। लाख, साल वृक्ष का गोंद, विदंग और गुग्गुल—इनका धूप करने से मक्खियाँ और मच्छर नष्ट हो जाते हैं। अब श्रीहरि ने आगे बताया—ब्रह्मदंडी, वचा, कुष्ठ, प्रियंगु और नागकेसर—इन सबको पान के पत्ते के साथ स्त्री को देकर, 'ॐ नारायणी स्वाहा' मंत्र से, उसे वश में किया जा सकता है। जिसे यह पान दिया जाता है, वह 'ॐ हरिः हरिः स्वाहा' मंत्र के प्रभाव से आज्ञाकारी हो जाता है। गोडन्त और हरताल को कौए की जीभ के साथ पीसकर किसी के सिर पर लगाने से वह व्यक्ति वश में हो जाता है; और घर में सफेद सरसों का अवशेष रहने से उसका नाश होता है। वैभीतक, शाखोटक और उनकी जड़ें, पत्तों के साथ घर के द्वार पर रखने से वहाँ कलह उत्पन्न होती है। खंजन पक्षी का मांस, शहद के साथ पीसकर यदि उचित समय पर स्त्री के गुप्तांग पर लगाया जाए, तो पुरुष वश में हो जाता है। अगर किसी राजद्वार पर अगरु, गुग्गुल और नील कमल को गुड़ के साथ धूप किया जाए, तो वह व्यक्ति राजा का प्रिय बन जाता है। सफेद अपराजिता की जड़ को पीसकर पीले रंग के साथ मिलाकर तिलक के रूप में लगाया जाए, तो राजमहल में वह व्यक्ति वश में हो जाता है। काकजंघा, वचा, कुष्ठ, नीम के पत्ते और उत्तम केसर—इन सबको अपने रक्त के साथ मिलाकर प्रयोग करने से व्यक्ति दूसरों को वश में कर सकता है। जंगली बिल्ली का शुद्ध रक्त, करंज के तेल के साथ मिलाकर, रुद्र की अग्नि में कालिख तैयार कर, कमल की पंखुड़ी से अंजन लगाने से व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। 'ॐ वज्रपाणि महायक्षसेनापतये स्वाहा। ॐ रुद्र ह्रां ह्रीं बलदाय स्विफट् ज्ञानाय। ॐ मातरः स्तंभय स्वाहा।'—इस मंत्र का हजार बार जप करने से यह चोर की रक्षा का मंत्र बन जाता है। महासुगंधिका की जड़ को कमर में वीर्य के स्थान पर रखने से वीर्य स्थिर रहता है। 'ॐ सर्वभूतेभ्यो नमः सिद्धिं देहि सिद्धिं देहि स्वाहा।'—इस मंत्र से करवीर के फूल को सात बार अभिमंत्रित कर नारी के सामने घुमाने से वह तुरंत वश में हो जाती है। ब्रह्मदंडी और वचा के पत्ते, शहद के साथ पीसकर अंगों पर लगाने से स्त्री को अन्य पुरुष की इच्छा नहीं रहती। ब्रह्मदंडी की नोक को मुख में रखने से वीर्य नियंत्रित रहता है, और जयन्ती की जड़ को मुख में रखने से विवाद में विजय मिलती है। भृंगराज की जड़, वीर्य के साथ पीसकर आँखों में अंजन करने से पुरुष वश में हो जाता है। अपराजिता की नोक और नीलकमल को पान के साथ देने से उच्चतम वशीकरण होता है। शरीर के अंग—अंगूठा, पाँव, टखना, घुटना, नितंब, नाभि, छाती, पेट, कांख, गर्दन, गाल, होंठ, आँख, ललाट और सिर—इन सब पर चंद्र कला स्थित होती हैं; स्त्रियों के लिए ये बाईं ओर और पुरुषों के लिए दाईं ओर, ऊपर-नीचे स्थित हैं। रुद्र क्रमशः बाईं और दाईं ओर पिघलन और अन्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कामशास्त्र में चौंसठ कलाओं का वर्णन है, जो स्त्रियों और काम को जीतने वालों के लिए वशीकरण के साधन हैं, और इनकी शुरुआत आलिंगन से होती है। इस प्रकार, हे पार्वतीनाथ, ये सब उपाय और रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किए। इनका ज्ञान केवल योग्य, संयमी और श्रद्धालु साधकों को ही देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन, संबंध और संसार के रहस्यों को उजागर करते हैं।