प्रचंड बलशाली वानर हनुमान, जिसकी पूँछ में अग्नि लगी थी, लंका को जलाकर राम के पास लौट आया। मधुवन में फल खाकर और सीता का दर्शन करके, हनुमान ने राम को सीता का चूड़ामणि दिया और सब समाचार सुनाया। तब राम लंका की ओर प्रस्थान करने लगे। राम के साथ सुग्रीव, हनुमान, अंगद, लक्ष्मण और विभीषण, जो शरण में आए थे, भी चले। राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा अभिषेकित किया और नल के साथ समुद्र पर पुल बनवाकर उसे पार किया। सुबेल पर्वत पर खड़े होकर राम ने लंका नगरी को देखा। तब नील, अंगद, नल और अन्य वीर वानर, जाम्बवान, मैनदा, द्विविद और धूम्र नेत्र वाले राक्षसों के साथ लंका का विध्वंस करने लगे। राम, लक्ष्मण और वानरों के साथ मिलकर, कोयले के ढेर जैसे विशालकाय राक्षसों का संहार किया। उन्होंने विद्युज्जिह्वा, धूमराक्ष, देवांतक, नरांतक, महोदरा, महापार्श्व, अतिकाय और अन्य बलवान राक्षसों को मार डाला। फिर कुम्भ, निकुम्भ, मत, मकराक्ष, अकम्पन, प्रहस्त और प्रचंड कुम्भकर्ण का भी वध किया। लक्ष्मण ने रावण को अस्त्रों से घायल किया, और राम ने उसकी भुजाएँ काटकर उसका अंत कर दिया। इसके बाद, शुद्ध सीता को लेकर राम पुष्पक विमान पर वानरों के साथ अयोध्या लौटे। वहाँ उन्होंने राज्य संभाला, प्रजा की रक्षा अपने बच्चों की तरह की, दस अश्वमेध यज्ञ किए और गया में पिंडदान किया। राम ने पितरों के लिए विधि विधान किया, दान दिया, और अपने पुत्रों कुश और लव को राज्य में स्थापित किया। राम ने ग्यारह हजार वर्षों तक राज्य किया। शत्रुघ्न ने लवण और फिर शैलुष नामक राक्षस का वध किया। फिर उन्होंने अगस्त्य आदि ऋषियों को प्रणाम किया, राक्षसों की उत्पत्ति की कथा सुनी, और उद्देश्य पूर्ण कर, अयोध्यावासियों के साथ स्वर्ग को प्राप्त किया। तब ब्रह्मा बोले: अब मैं हरिवंश, श्रीकृष्ण की परम महिमा का वर्णन करता हूँ। वसुदेव और देवकी से बलराम और कृष्ण का जन्म हुआ। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश हेतु, कृष्ण ने पूतना के स्तन का अमृत पीकर उसका अंत किया। उन्होंने शकट (रथ) उलट दिया, जुड़वा अर्जुन वृक्षों को गिराया, कालिया नाग को वश में किया और धेनुकासुर का वध किया। गोवर्धन पर्वत को उठाकर इन्द्र को पूजा करवाई; श्रीहरि ने पृथ्वी का भार उतारने का संकल्प पूर्ण किया। अर्जुन आदि की रक्षा के लिए, अरिष्ट जैसे असुरों का वध किया; केशी राक्षस का संहार किया, और गोप-गोपियों को संतुष्ट किया। चाणूर, मुष्टिक पहलवान और कंस को मंच से गिराकर मार डाला। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि आठ परम पत्नियाँ श्रीहरि की थीं। उनके अतिरिक्त सोलह हजार अन्य स्त्रियाँ थीं; उनके पुत्र, पौत्र आदि सैकड़ों-हजारों की संख्या में हुए। रुक्मिणी से प्रद्युम्न ने शम्बरासुर का वध किया; उसका पुत्र अनिरुद्ध था, जो बाण की पुत्री ऊषा का स्वामी हुआ। श्रीहरि और चंद्रशेखर के बीच महान युद्ध हुआ, जिसमें बाण के हजारों भुजाएँ काटकर केवल दो छोड़ी गईं। नारकासुर का वध कर श्रीकृष्ण ने पारिजात वृक्ष प्राप्त किया; बलराम, शिशुपाल और वानर द्विविद का भी वध हुआ। अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ, जो श्रीहरि के प्रस्थान के बाद राजा बना; उसने संदीपनि को गुरु बनाया, उसके पुत्र के साथ, और मथुरा में उग्रसेन को देवताओं का रक्षक स्थापित किया। अब ब्रह्मा बोले: मैं अब भारत की कथा कहता हूँ, जिसमें श्रीकृष्ण ने पाण्डवों के कारण पृथ्वी का भार उतारा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, सोम से बुध, बुध से इला के पुत्र पुरूरवा का जन्म हुआ। उसी वंश में आयु, फिर ययाति, भरत और कुरु का जन्म हुआ; कुरु के वंश में शान्तनु हुए, जिनसे गंगा के पुत्र का जन्म हुआ। भीष्म, सर्वगुण संपन्न, ब्रह्मवैवर्त में सिद्ध हुए। शान्तनु और सत्यवती से दो पुत्र हुए; गन्धर्व ने चित्रांगद को मार डाला। दूसरा था विचित्रवीर्य, काशी की राजकुमारी का स्वामी; विचित्रवीर्य के निधन के बाद, व्यास से नियोग द्वारा पुत्र हुए। अम्बिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पाण्डु, और दासी से विदुर का जन्म हुआ; गांधारी से धृतराष्ट्र के सौ पुत्र हुए, जिनका नेता दुर्योधन था। पाण्डु से कुन्ती और मद्री के द्वारा पांच पुत्र—युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव—उत्पन्न हुए, जो महान बल और पराक्रम वाले थे। कुरु और पाण्डवों में दुर्भाग्यवश शत्रुता हुई; दुर्योधन ने पाण्डवों को सताया। पाण्डवों ने मन के शुद्ध होकर, लाक्षागृह से बचकर प्राण बचाए। फिर वे एकचक्रा में ब्राह्मण के घर गए और बकासुर का वध किया। बाद में, पंचाल देश में पाण्डवों ने स्वयंवर में द्रौपदी को वीरता से जीता। द्रोण और भीष्म की सम्मति से धृतराष्ट्र ने उनसे मेल किया; और वे इन्द्रप्रस्थ की सुंदर नगरी में आधा राज्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार, इन दिव्य घटनाओं में श्रीराम, श्रीकृष्ण और पाण्डवों की महिमा, धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश का उज्ज्वल वर्णन मिलता है।