सीता की खोज में श्रीराम के वानर सैनिक उत्साहपूर्वक पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में निकल पड़े, और फिर सब एकत्रित हुए। दक्षिण दिशा में खोज करने वाले वानरों ने जंगलों, पर्वतों, द्वीपों, नदियों और तटों को छान मारा। जब वे जनकनंदिनी सीता को नहीं पा सके, तो उन्होंने मृत्यु का निश्चय कर लिया; परंतु सम्पाती के वचन सुनकर वानर प्रमुख हनुमान को मार्गदर्शन मिला। हनुमान ने सौ योजन चौड़ा समुद्र लांघा और अशोक वाटिका में सीता को देखा। वहां सीता राक्षसियों और रावण द्वारा भयभीत की जा रही थीं; रावण बार-बार कह रहा था, "मेरी पत्नी बनो," परंतु सीता के मन में केवल राम ही थे। हनुमान ने उन्हें राम की अंगूठी दी और कहा, "मैं राम का दूत हूँ, मैथिली, शोक मत करो।" हनुमान ने सीता से कोई पहचान का चिन्ह माँगा ताकि राम उन्हें याद रखें। सीता ने अपनी चोटी का रत्न हनुमान को दे दिया। उन्होंने कहा, "राम से इस प्रकार कहना कि वे शीघ्र मुझे वापस ले जाएँ।" हनुमान ने सहमति दी और फिर दिव्य वाटिका को नष्ट कर दिया। अक्ष और अन्य राक्षसों का वध करने के बाद हनुमान स्वयं बंदी बना। इंद्रजीत के बाणों से बंधे हनुमान को देखकर रावण को सूचना दी गई। हनुमान ने कहा, "मैं राम का दूत हूँ; मैथिली को राम को सौंप दो।" यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ और हनुमान की पूँछ में आग लगवा दी। शक्तिशाली हनुमान ने जलती पूँछ से लंका को जला दिया और फिर राम के पास लौट आए। हनुमान ने मधुवन में फल खाए, सीता से भेंट की, और राम को चोटी का रत्न देकर सब हाल बताया। तब राम लंका नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। सुग्रीव, हनुमान, अंगद, लक्ष्मण और विभीषण, जो राघव की शरण में आए थे, उनके साथ राम आगे बढ़े। राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा अभिषिक्त किया और नल के साथ समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार किया। सुवेल पर्वत पर खड़े होकर राम ने लंका नगरी को देखा। फिर नील, अंगद, नल और अन्य वीर वानर—जाम्बवान, मैंद, द्विविद, और धूम्र नेत्र वाले राक्षस प्रमुख—लंका नगरी को नष्ट करने लगे। राम, लक्ष्मण और वानरों के साथ विशाल, कोयले के ढेर जैसे काले राक्षसों का संहार किया। राम ने विद्युज्जिह्व, धूमराक्ष, देवांतक, नरांतक, महोदर, महापार्श्व, अतिकाय और अन्य महान राक्षसों का वध किया। उन्होंने कुम्भ, निकुम्भ, मत्त, मकराक्ष, अकंपन, प्रहस्त और महाबली कुम्भकर्ण का भी संहार किया। लक्ष्मण ने रावण को शस्त्रों से घायल किया और रघुवर राम ने उसकी भुजाएँ काटकर उसे मार दिया। फिर राम ने शुद्ध हुई सीता को लेकर पुष्पक विमान में वानरों के साथ उज्ज्वल अयोध्या नगरी लौटे। वहाँ उन्होंने राज्य की रक्षा अपने पुत्रों की भांति की, दस अश्वमेध यज्ञ किए, गया में पिंडदान किया। रघुवर ने पितरों के लिए विधि पूर्वक कर्म किए, दान दिया, और अपने पुत्रों कुश और लव को राज्य में स्थापित किया। राम ने ग्यारह हजार वर्षों तक राज्य किया। शत्रुघ्न ने लवण और फिर शैलूष नामक राक्षस का वध किया। अगस्त्य आदि ऋषियों को प्रणाम कर, राक्षसों की उत्पत्ति का श्रवण कर, वह अपने उद्देश्य में पूर्ण होकर अयोध्यावासियों सहित स्वर्ग गए। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा: अब मैं हरिवंश की कथा, श्रीकृष्ण की परम महिमा का वर्णन करता हूँ। वसुदेव और देवकी से वसुदेव—बलराम—का जन्म हुआ। धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए कृष्ण ने पूतना के स्तन को चूसकर उसका अंत किया। उन्होंने शकट (गाड़ी) को उलट दिया, जुड़वां अर्जुन वृक्षों को गिराया, कालिया नाग को वश में किया, और धेनुक का वध किया। गोवर्धन पर्वत को उठाया और इन्द्र ने उसकी पूजा की; हरि ने अपना व्रत पूर्ण किया और पृथ्वी का भार उतारा। अर्जुन और अन्य गोपों की रक्षा के लिए कृष्ण ने अरिष्ट आदि असुरों का वध किया; केशी नामक राक्षस का भी संहार किया और गोपों को संतुष्ट किया। चाणूर, मुष्टिक पहलवान और कंस को मंच से मार गिराया; रुक्मिणी, सत्यभामा आदि आठ श्रेष्ठ पत्नियाँ हरि की थीं। उनके अतिरिक्त सोलह हजार अन्य स्त्रियाँ थीं; उनके पुत्र, पौत्र आदि सैकड़ों-हजारों में थे। रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ; प्रद्युम्न ने शम्भर का वध किया। उसका पुत्र अनिरुद्ध था, जो बाण की पुत्री ऊषा का स्वामी बना। हरि और चंद्रशेखर (शिव) के बीच महान युद्ध हुआ, जिसमें बाण के हजार भुजाएँ काटकर केवल दो छोड़ी गईं। नारकासुर का वध हुआ, जिसके बाद पारिजात वृक्ष लाया गया; बलराम, शिशुपाल और वानर द्विविद का भी वध हुआ। अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ, जो हरि के प्रस्थान के बाद राजा बना; उसने संदीपनि को गुरु बनाया, उसके पुत्र के साथ, और मथुरा में उग्रसेन को देवताओं का रक्षक स्थापित किया। फिर ब्रह्मा ने कहा: अब मैं भारत की कथा, पृथ्वी के भार के हटने का वर्णन करता हूँ; कृष्ण ने पांडवों आदि के कारण युद्ध कर पृथ्वी का भार उतारा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए; ब्रह्मा से उनके पुत्र अत्रि; सोम से बुध; बुध से इला के पुत्र पुरुरवा। उसी वंश में आयुस का जन्म हुआ; फिर ययाति, भरत और कुरु; कुरु के वंश में शान्तनु हुए, जिनके पुत्र गंगा से उत्पन्न हुए। भीष्म, सभी गुणों से संपन्न, ब्रह्म वैवर्त में निपुण थे। इस प्रकार, श्रीराम और श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाएँ, उनके महान कार्य और वंशों की कथा, ब्रह्मा द्वारा वर्णित हुई।