बहुत समय पहले, बर्हद्रथ वंश के प्रसिद्ध राजाओं—सुमति, सुभल, नीति, सत्यजित, विश्वजित और इषुञ्जय—का स्मरण किया जाता है। इनके बाद अधर्मयुक्त और शूद्र कुल के राजा होंगे, और तब स्वयं भगवान नारायण, जो स्वर्ग आदि के मूल कारण हैं, अवतरित होंगे। सृष्टि के अंत के विषय में कहा गया है कि तीन प्रकार की प्रलय होती है—आवधिक, तात्त्विक और परम। उस समय यह पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, बुद्धि मन में, मन प्राण में, प्राण अव्यक्त में और अंत में अव्यक्त परमात्मा में लीन हो जाता है। वह आत्मा ही परमेश्वर विष्णु, एकमात्र नारायण और पुरुष है। संसार, लोक, स्वर्ग—all perish, but he alone is eternal and supreme. राजा और अन्य सबका अंत निश्चित है, इसलिए मनुष्य को पाप से दूर रहना चाहिए। जो धर्म में स्थित रहकर पाप का त्याग करता है, वही श्रीहरि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने कहा—भगवान हरि स्वयं बार-बार अवतरित होकर मनुओं आदि की रक्षा करते हैं, दैत्याचार का नाश करते हैं और वेद तथा उसके अंगों की रक्षा करते हैं। अव्यक्त होकर भी वे मत्स्यादि रूपों में प्रकट हुए। मत्स्य रूप में उन्होंने घोड़ों में शूल समान दैत्य हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर मनुओं की रक्षा की। कूर्म रूप में वे मंदराचल पर्वत को धारण कर समुद्र मंथन में सहायक हुए। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और आठ अंगों वाली आयुर्वेद विद्या सुश्रुत को सिखाई। फिर हरि ने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत प्रदान किया। इसके पश्चात वराह रूप में अवतरित होकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को धारण कर देवताओं की रक्षा की। फिर नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया, दैत्यों का संहार किया और वेद-धर्म की रक्षा की। उसके बाद भगवान ने जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया और इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। उन्होंने युद्ध में कार्तवीर्य का वध किया, पृथ्वी को कश्यप को दान दिया और महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने लगे। फिर राम के रूप में भगवान का चतुर्भुज अवतार हुआ। दशरथ के चारों पुत्र—राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न—अत्यंत बलशाली थे। राम, पिता के वचन के लिए, माताओं के कल्याण हेतु वन गए। वे श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट और दंडकारण्य पहुँचे। वहाँ शूर्पणखा की नाक काटी और खर-दूषण का वध किया। रावण द्वारा सीता के हरण के पश्चात, राम ने रावण और उसके भाई का वध कर लंका में विभीषण का राज्याभिषेक किया। सुग्रीव और हनुमान के साथ, पुष्पक विमान से सीता सहित अयोध्या लौटे। लक्ष्मण के साथ उन्होंने राज्य किया, प्रजा की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। अश्वमेध आदि यज्ञ किए और पृथ्वी पर सुख-शांति लाई। सीता जी, यद्यपि रावण के महल में रहीं, परंतु मन, वचन और कर्म से सदैव राघव को ही समर्पित रहीं, जैसे अनसूया सती थीं। ब्रह्मा जी ने पतिव्रता की महिमा बताते हुए कहा—प्रतिष्ठानपुर में कौशिक नामक एक ब्राह्मण था, जो कोढ़ से पीड़ित था। उसकी पत्नी ने हर परिस्थिति में अपने पति की उपासना की। पति के आदेश पर उसने एक उपेक्षित स्त्री को घर लाकर अतिरिक्त धन भी पाया। एक रात, जब वह पति को कंधे पर लेकर लौट रही थी, मार्ग में माण्डव्य ऋषि के पैरों को स्पर्श कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने शाप दिया—"सूर्योदय के समय तुम मर जाओगे।" ब्राह्मण की पत्नी ने उत्तर दिया—"सूर्य कभी उदित नहीं होगा।" फलस्वरूप, वर्षों तक रात रही और देवता भयभीत हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले—"यह तपस्या की अग्नि केवल तपस्या से ही शांत होती है।" उन्होंने बताया कि पतिव्रता की शक्ति से सूर्य नहीं उगता, जिससे संसार में अंधकार है। अतः सभी देवताओं ने अनसूया सती को प्रसन्न किया। अनसूया की कृपा से सूर्य उदित हुआ और कौशिक ब्राह्मण जीवित हो गया। इस प्रकार अनसूया की पतिव्रता शक्ति ने सीता को भी पीछे छोड़ दिया। अब ब्रह्मा जी ने रामायण की कथा का संक्षिप्त वर्णन किया—विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उनसे मरीचि, उनसे कश्यप, कश्यप से ऋवि, ऋवि से मनु, मनु के वंश में इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से रघु, रघु से अजा और अजा से महान् दशरथ हुए। दशरथ के चारों पुत्र—राम (कौसल्या से), भरत (कैकेयी से), लक्ष्मण और शत्रुघ्न (सुमित्रा से)—अत्यंत पराक्रमी थे। राम, माता-पिता के प्रति भक्त थे। उन्होंने विश्वामित्र से अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किए और ताड़का राक्षसी का वध किया। फिर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए सुबाहु का वध किया और जनक के यज्ञ में जाकर सीता से विवाह किया। इस प्रकार, भगवान के अवतारों, धर्म की रक्षा, पतिव्रता की महिमा और राम के जीवन की यह दिव्य कथा सुनी जाती है, जो पापों का नाश करती है।