भगवान हरि ने कहा: शतानीक, अश्वमेधदत्त, अधिसोमक, कृष्ण, अनिरुद्ध, उष्ण और चित्ररथ राजा थे। इनके बाद शुचिद्रथ, वृष्णिमान, सुपेण, सुनीथक, नृचक्षु, मुखाबाण, मेधावी और नृपंजय का शासन हुआ। फिर पारिप्लव, मेधावी, नृपंजय, बृहद्रथ, हरिस्तिग्मन, शतानीक और सुदानक आए। इनके पश्चात उदान, अह्निनर, दण्डपाणि, निमित्तक, और फिर क्षेमक; उसके बाद शूद्र, और फिर उसका पुत्र, जो पूर्वज पिता था। बृहद्बल का वर्णन होता है, और इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न अन्य राजाओं का भी। बृहद्बल के बाद उरुक्षय, फिर वत्सव्यूह, और उसके बाद अन्य राजा हुए। वत्सव्यूह से सूर्य, फिर उसका पुत्र सहदेव; इसके बाद बृहदश्व, भानुरथ, प्रतीच्या, प्रतीतक, मनुदेव, सुनक्षत्र, किन्नर और अंतरिक्षक का जन्म हुआ। फिर सुपर्ण, कृतजित और धर्मात्मा बृहद्भ्राज; कृतंजय, धनंजय, संजय और शाक्य भी हुए। शुद्धोदन, बाहुल, सेनाजित, और क्षुद्रक; फिर सुमित्र, कुडव, और सुमित्र से मगधों का विस्तार हुआ। मगधों में जरासंध, सहदेव, सोमापि, श्रुतश्रवा, अयुतायुस, निरमित्र, सुक्षत्र और बहुकर्मक राजा हुए। श्रुतंजय, सेनाजित, भूरी, शुचि, क्षेम्य, सुव्रत, धर्म, श्मश्रुल और दृढ़सेनक भी हुए। सुमति, सुबल, नीति, सत्यजित, विश्वजित और इषुंजय—ये सभी बार्हद्रथ राजा कहलाते हैं। इनके बाद अधर्माचारी और शूद्र वर्ग के राजा होंगे; तब स्वयं भगवान नारायण, जो स्वर्ग आदि के कारण हैं, अवतरित होंगे। कभी-कभी, तत्त्वगत और पूर्ण प्रलय होता है; पृथ्वी जल में विलीन होती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में। वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, बुद्धि मन में, मन प्राण में, प्राण अव्यक्त में, और अंत में परमात्मा में विलीन हो जाता है। परमात्मा ही परम भगवान विष्णु, एकमात्र नारायण, पुरुष है; अन्य सब, जैसे लोक और स्वर्ग, नश्वर हैं, पर वह अविनाशी और परम है। चूंकि राजा आदि का अंत हो चुका है, इसलिए पाप से बचना चाहिए; धर्म का पालन करके, पाप का त्याग करके, हरि की प्राप्ति होती है। अब ब्रह्मा बोले: स्वयं भगवान हरि ने अवतार लेकर मनुओं और अन्य लोगों की रक्षा की, दैत्य आचरण के विनाश और वेद-धर्म की रक्षा के लिए। मत्स्य से आरंभ करके, अजन्मा भगवान अनेक रूपों में अवतरित हुए; मत्स्य रूप में उन्होंने घोड़े के बीच कांटे समान दैत्य हयग्रीव का वध किया। वेदों को पुनः प्राप्त कर केशव ने मनुओं आदि की रक्षा की; कूर्म रूप में उन्होंने मंदर पर्वत को उनके हित के लिए संभाला। समुद्र मंथन के समय, धन्वंतरि देवता अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उन्होंने सुश्रुत को आयुर्वेद की आठ शाखाएँ सिखाईं; और हरि ने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत दिया। फिर वराह रूप में अवतरित होकर हिरण्याक्ष का वध किया; पृथ्वी को उठाया और देवताओं की रक्षा की। इसके बाद नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु, दैत्य शत्रु का वध किया; दैत्य-समूह का संहार कर वेद, धर्म आदि की रक्षा की। फिर परशुराम, जगत के स्वामी, जमदग्नि से उत्पन्न हुए; हरि ने इक्वीस बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य किया। उन्होंने युद्ध में कार्तवीर्य का वध किया और पृथ्वी कश्यप को दी; यज्ञ कर के महेंद्र पर्वत पर निवास किया। फिर राम, दुष्टों के संहारक, चार रूपों में प्रकट हुए; दशरथ के पुत्र राम, उनके छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा पत्नी जानकी। राम ने पिता की प्रतिज्ञा के लिए माताओं के हित में कार्य किया। वे श्रृंगवेर, चित्रकूट और दंडक वन में गए; फिर शूर्पणखा की नाक काटी, खर और दूषण का वध किया। रात्रि में घूमने वाले राक्षस, जिसने सीता का अपहरण किया, उस रावण और उसके भाई का लंका नगरी में वध किया; फिर विभीषण को राज्य स्थापित किया। विभीषण को राक्षसों का राजा बना कर, सुग्रीव और हनुमान के साथ, राम ने सीता के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर यात्रा की। लक्ष्मण के साथ, अनुकूल होकर, वे अपनी नगरी अयोध्या पहुंचे; वहां राज्य किया, प्रजा की रक्षा की, देवताओं आदि के साथ। धर्म की रक्षा करते हुए राम ने अश्वमेध आदि यज्ञ किए; उस समय पृथ्वी राम के राज्य से प्रसन्न थी। सीता, रावण के घर में रहते हुए भी, कभी उसकी ओर नहीं झुकी; वह मन, वचन और कर्म से सदैव राघव को समर्पित रही। सीता सच्ची पतिव्रता थी, जैसे अनसूया थी; अब मैं पतिव्रता स्त्री की महिमा बताता हूँ। प्रतिष्ठान नगर में कौशिक नामक एक ब्राह्मण था, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था; उसकी पत्नी अपने पति की सेवा देवता के समान करती थी, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। अपमानित होने पर भी वह पति को देवता मानती थी; पति के कहने पर, उसने एक निंदित स्त्री को साथ ले जाकर अतिरिक्त धन लाया। रास्ते में एक चोर, चोरी के संदेह में, शूल पर चढ़ा था; वहां मंदव्य, अत्यंत पीड़ित, अंधकार में था, और वह ब्राह्मण भी। कौशिक, अपनी पत्नी को कंधे पर लेकर, मंदव्य के पैरों से छू गया; मंदव्य, उस स्पर्श से क्रोधित होकर, बोला—"सूर्य उदय होते ही तुम मर जाओगे, क्योंकि तुमने मुझे अपने पैर से विचलित किया।" यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा—"सूर्य उदय नहीं होगा।" तब सूर्य का उदय न हुआ, और कई वर्षों तक रात ही बनी रही; इससे देवता भयभीत हो उठे।