प्राचीन काल की वंश परंपरा में अयुतायु नामक राजा हुए, जिनके पुत्र थे अक्रोधन। अक्रोधन से अतिथि का जन्म हुआ और अतिथि के पुत्र थे ऋक्ष। ऋक्ष से भीमसेन उत्पन्न हुए, भीमसेन से दिलीप, दिलीप से प्रतिप, और प्रतिप से देवापि का जन्म हुआ। प्रतिप के तीन पुत्र हुए—शांतनु, बाह्लिक और एक अन्य। बाह्लिक से सोमदत्त हुए, जिनसे आगे भूरि और भूरिश्रवा का जन्म हुआ। शांतनु के पुत्र शल थे, और गंगा से उत्पन्न हुए महान और धर्मनिष्ठ भीष्म। शांतनु और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक पुत्र हुए। विचित्रवीर्य की पत्नियाँ थीं अम्बिका और अम्बालिका, जिनसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, और एक दासी से विदुर उत्पन्न हुए। महर्षि व्यास ने गांधारी से धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया, जिनके सौ पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। पांडु से पाँच पुत्र—पांडवों—का जन्म हुआ। द्रौपदी से प्रत्येक पांडव को एक-एक पुत्र प्राप्त हुआ: प्रतिबंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा। पांडवों की अन्य पत्नियाँ थीं—यौधेयी, हिंबिमा, कौशी, सुभद्रिका, विजया और रेणुमती—जिनसे क्रमशः पाँचों भाइयों को संतानें हुईं। देवक, घा, उत्कच, सर्वव्यापी अभिमन्यु, सुहोत्र, निरमित्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का उल्लेख होता है। परीक्षित से जन्मेजय हुए; अब आगे आने वाले राजाओं की कथा सुनिए। भगवान हरि ने कहा: शतानिक, अश्वमेधदत्त, अधिसोमक, कृष्ण, अनिरुद्ध, उष्ण और चित्ररथ—ये राजा हुए। फिर शुचिद्रथ, वृष्णिमान, सुपेण, सुनीथक, नृचक्शु, मुखाबाण, मेधावी और नृपंजय हुए। इसके बाद पारिप्लव, मेधावी, नृपंजय, बृहद्रथ, हरिस्तिग्मन, शतानिक और सुदानक हुए। फिर उदान, अह्निनर, दंडपाणि, निमित्तक, क्षेमक, उनके बाद शूद्र और फिर उनके पुत्र, जो पूर्वज भी थे। बृहद्बल वंश के साथ इक्ष्वाकु वंश में जन्मे अन्य राजाओं का भी उल्लेख है। बृहद्बल के बाद उरुक्षय, फिर वत्सव्यूह, और उनके आगे कई अन्य राजाओं की परंपरा चलती है। वत्सव्यूह से सूर्य, उनसे सहदेव, फिर बृहदश्व, भानुरथ, प्रतीच्य, प्रतीतक, मनुदेव, सुनक्षत्र, किन्नर और अंतरिक्षक हुए। फिर सुपर्ण, कृतजित, धर्मनिष्ठ बृहद्भ्राज, कृतंजय, धनंजय, संजय और शाक्य हुए। शुद्धोधन, बाहुल, सेनजित, क्षुद्रक, सुमित्र, कुडव—और सुमित्र से मगधों की प्रसिद्धि हुई। मगध वंश में जरासंध, सहदेव, सोमापि, श्रुतश्रवा, अयुतायुस, निरमित्र, सुक्षत्र और बहुकर्मक हुए। फिर श्रुतंजय, सेनजित, भूरि, शुचि, क्षेम्य, सुव्रत, धर्म, श्मश्रुल और दृढ़सेनक का नाम आता है। इसके आगे सुमति, सुबल, नीति, सत्यजित, विश्वजित, इषुंजय—ये सभी बर्हद्रथ वंश के राजा माने जाते हैं। इनके बाद अधर्माचरण करने वाले, शूद्र वर्ण के राजा होंगे। तब स्वयं भगवान नारायण, जो स्वर्ग आदि के मूल हैं, अवतार लेंगे। जब प्रलय का समय आता है, तब पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में विलीन हो जाती है। वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, बुद्धि मन में, मन प्राण में, प्राण अव्यक्त में, और अव्यक्त परमात्मा में विलीन हो जाता है। परमात्मा ही परमेश्वर विष्णु हैं—एकमात्र नारायण, पुरुषोत्तम। बाकी सब, यहाँ तक कि लोक और स्वर्ग भी नश्वर हैं; केवल वही अविनाशी और श्रेष्ठ हैं। चूँकि सभी राजा और अन्य लोग नश्वर हैं, इसलिए पाप से बचना चाहिए; धर्म का दृढ़ता से पालन कर, पाप का त्याग कर, हरि की प्राप्ति होती है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वयं भगवान हरि ने अवतार लेकर मनु आदि की रक्षा की, दैत्य प्रवृत्ति के विनाश और वेदधर्म की रक्षा के लिए वे पृथ्वी पर आए। मछली से लेकर अन्य रूपों में वे अवतरित हुए; मत्स्य रूप में उन्होंने अश्वों में काँटा बने दैत्य हयग्रीव का वध किया और वेदों की पुनः प्राप्ति कराई। कूर्म रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। समुद्रमंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, और अमृत के साथ आए। उन्होंने आठ अंगों वाली आयुर्वेद विद्या सुश्रुत को सिखाई; और स्वयं हरि, मोहिनी रूप में, अमृत देवताओं को दे गए। फिर वराह रूप में वे हिरण्याक्ष का वध कर, पृथ्वी को धारण कर, देवताओं की रक्षा करने लगे। फिर नरसिंह रूप में प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकशिपु का संहार किया, दैत्यों का विनाश किया, वेद, धर्म और अन्य की रक्षा की। इसके बाद भगवान परशुराम, जिन्होंने जमदग्नि से जन्म लिया, पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियों से रहित किया। उन्होंने युद्ध में कार्तवीर्य का वध किया और पृथ्वी कश्यप को सौंप दी; यज्ञ करके वे महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। फिर राघव राम का अवतार हुआ, जो चार रूपों में प्रकट हुए—दशरथ के पुत्र राम, उनके छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न; और सीता जी, राम की धर्मपत्नी। राम ने अपने पिता के वचन के लिए माताओं के हित में कार्य किया। वे श्रृंगवेर, चित्रकूट और दंडक वन गए; वहाँ शूर्पणखा की नाक काटी, खर और दूषण का वध किया। रावण ने सीता का हरण किया, तब राम ने लंका में रावण और उसके भाई का वध किया और विभीषण को राक्षसों का राज्य सौंपा। विभीषण का राज्याभिषेक कर, सुग्रीव और हनुमान के साथ, सीता सहित, पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे लौटे।