सूतजी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा—अब मैं राजा और उसके सेवकों के गुणों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें हर शासक को भलीभांति समझना चाहिए। पहले तो, जहां जीविका, भय, लज्जा, शिष्टाचार और उदारता न हो, वहां मनुष्य को एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए। उसी प्रकार, जहां कोई विद्वान, राजा, नदी, सदाचारी व्यक्ति या पांचवां (अज्ञात) न हो, वहां निवास नहीं करना चाहिए। शौनक, संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ज्ञान पूर्ण हो; कोई भी सब कुछ नहीं जानता, और कहीं भी कोई सर्वज्ञ नहीं है। इस जगत में कोई सब कुछ नहीं जानता, न कोई पूरी तरह अज्ञानी है; श्रेष्ठ, मध्यम या निम्न ज्ञान से जो समझता है, वही बुद्धिमान है। राजा को सत्य और धर्म में निष्ठा रखकर राज्य का संचालन करना चाहिए, शत्रु सेनाओं को जीतकर भूमि पर धर्मपूर्वक शासन करना चाहिए। उसे फूलों को एक-एक करके चुनना चाहिए, जड़ को काटना नहीं चाहिए—जैसे वन में माला बनाने वाला करता है, न कि कोयला बनाने वाला। दूध निकालने वाले केवल दूध लेते हैं, खराब को नहीं खाते; इसी तरह, राजा को अन्य भूमि के संसाधनों का उपभोग करना चाहिए, पर उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि कोई गाय से दूध के बजाय नमक प्राप्त करने के लिए उसका थन काटे, तो उसे दूध नहीं मिलता; वैसे ही, अनुचित उपायों से दबाया गया राज्य फलता-फूलता नहीं है। इसलिए, हर प्रयास से भूमि की रक्षा करनी चाहिए; राजा के लिए भूमि से ही यश, आयु, सम्मान और बल प्राप्त होता है। विष्णु की पूजा करके, धर्म और गौ-ब्राह्मणों के हित में लगे हुए, इंद्रिय-निग्रह करने वाला राजा अपने प्रजा की रक्षा कर सकता है। अस्थिर धन और सत्ता प्राप्त कर भी राजा को मन धर्म में लगाना चाहिए, क्योंकि संपत्ति क्षण में नष्ट हो सकती है, और धन आदि वास्तव में किसी के अपने नहीं होते। यह सत्य है कि इच्छाएँ सुखद होती हैं, और संपत्ति आकर्षक; पर जीवन स्त्री की चंचल दृष्टि की तरह अस्थिर है। वृद्धावस्था भयावह बाघिन की तरह सामने खड़ी रहती है, और रोग शरीर में शत्रुओं की तरह उत्पन्न होते हैं; जीवन टूटे घड़े से बहते जल की भांति फिसल जाता है, और इस संसार में कोई भी अपने हित के लिए वास्तव में कार्य नहीं करता। मनुष्य दूसरों के लिए भला कार्य क्यों नहीं करता, या अपने लिए भी हितकर कार्य नहीं करता, जब वह स्त्रियों में आसक्त हो, काम के बाणों से घायल हो, और मंद-मंद दृष्टि से देखता हो? पाप मत करो; ब्राह्मणों और विष्णु का सदा सम्मान करो; क्योंकि जीवन अंत में मृत्यु की लहर में डूबता है, जलघड़ी की भांति। वह बुद्धिमान है जो दूसरों की पत्नी को माता के रूप में देखता है, दूसरों के धन को मिट्टी की तरह समझता है, और सभी जीवों को अपने समान मानता है। इसी कारण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, राजा राज्य की इच्छा करते हैं—ताकि उनके वचन का विरोध न हो। राजा इसलिए धन का संग्रह करता है; लेकिन अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद, वह धन द्विजों को देना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित ‘ॐ’ के शब्द से राज्य समृद्ध होता है; ऐसा राजा अनुशासन से फलता-फूलता है, और रोगों से पीड़ित नहीं होता। ऋषि भी, बलहीन होते हुए, धन का संग्रह करते हैं; तो राजा, जो अपनी प्रजा की रक्षा अपने बच्चों की तरह करता है, और भी अधिक ऐसा करता है। जिसके पास धन है, उसके पास मित्र, संबंधी, सम्मान और बुद्धि होती है। धनहीन व्यक्ति को मित्र, पुत्र, पत्नी, और साथी त्याग देते हैं; लेकिन धनवान के पास वे लौट आते हैं—इस संसार में धन ही सच्चा संबंध है। राजा जो शास्त्र का ज्ञान नहीं रखता, वह अंधा है; अंधा व्यक्ति मार्गदर्शक से देख सकता है, लेकिन शास्त्र-रहित व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता। यदि किसी के पुत्र, सेवक, मंत्री, पुरोहित और इंद्रियाँ सो रही हों, उसका राज्य अधिक समय तक नहीं टिकता। जिसने ये तीन—पुत्र, सेवक, संबंधी—और पृथ्वी प्राप्त की, वह अन्य राजाओं के साथ चार युगों तक भूमि का समान रूप से शासन करता है। जो शास्त्र और तर्क से स्थापित बातों की अवहेलना करता है, वह इस लोक और परलोक में अपने राज्य सहित नष्ट हो जाता है। राजा को विपत्ति आने पर मन में दुःख नहीं करना चाहिए; सुख-दुःख में समान भाव और स्पष्ट हृदय रखना चाहिए। दृढ़ व्यक्ति कठिनाई में निराश नहीं होते; क्या चंद्रमा राहु के मुख में जाने के बाद फिर नहीं निकलता? शरीर को क्षणिक सुख के लिए पालने वालों पर धिक्कार है; धन की कमी पर शोक न करो, क्योंकि शरीर स्वयं क्षीण है। पत्नी और पुत्र सहित, पांडवों के पुत्रों ने भी दुःख छोड़कर सुख प्राप्त किया है। गंधर्वों की कलाएँ, संगीत और गणिकाओं की सभाओं का अवलोकन करने के बाद, राजा को धनुषविद्या और राजनीति का भी संरक्षण करना चाहिए। राजा यदि बिना कारण सेवक पर क्रोध करता है, तो वह काले नाग के विष के पागलपन को प्राप्त करता है। दृष्टि को चंचलता से रोकना चाहिए, और झूठ बोलने से बचना चाहिए—विशेषकर पुरुषों, विद्वान ब्राह्मणों और सेवकों के समूह के प्रति। राजा जो अपने सेवकों और संबंधियों पर गर्व करके शासन में खेल करता है, वह शीघ्र ही शत्रुओं द्वारा पराजित हो जाता है। राजा को कभी केवल शब्दों में क्रोध या तिरस्कार नहीं दिखाना चाहिए; जो बिना दोष के सेवकों को दंड देता है, वह नीच शासक है। राजा को यहां आलसी सुखों का भोग त्याग देना चाहिए। विरोध में स्थित शत्रुओं को उन लोगों द्वारा subdued करना चाहिए जो सुख और सफलता में लगे हैं। परिश्रम, उद्योग, साहस, बुद्धि, बल और वीरता—इन छह उत्साहों वाला व्यक्ति देवताओं को भी सतर्क कर देता है। यदि प्रयास से कार्य पूरा हो जाए और सफलता न मिले, तब भाग्य ही कारण है; फिर भी, मनुष्य को सदैव प्रयास करना चाहिए। अब मैं सेवकों के प्रकार बताता हूँ—श्रेष्ठ, निम्न और मध्यम; उन्हें उनके गुणों के अनुसार कार्य में नियुक्त करना चाहिए। सेवकों की परीक्षा और उनके गुणों का वर्णन अब मैं परंपरा से बताता हूँ। जैसे सोने को घर्षण, काटना, गर्मी और पीटने से परखा जाता है, वैसे ही सेवक को चार बातों से परखना चाहिए—व्यवहार, चरित्र, समय और कार्य। इस प्रकार सूतजी ने राजा, राज्य, धन, जीवन, धर्म और सेवकों के गुणों का विस्तार से वर्णन किया, जिससे शौनक और अन्य ऋषियों को राज्य संचालन के गूढ़ रहस्य समझ में आए।