એક સમયે, ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો કે જ્યારે વીજળીના ચમકમાં, સાપ અને વિષના ભયમાં, રોગ, અવરોધ અને દુઃખમાં શરીરમાં કોઈપણ પ્રકારનો ભય ઊભો થાય ત્યારે આ મંત્રનું સદા સ્મરણ કરવું જોઈએ. આ મંત્ર પરમ પુણ્યમય, ભગવાનનો મહામંત્ર છે—વિખ્યાત અને ગુપ્ત કવચ, જે સાપ સંબંધિત પાપોને નાશ કરે છે. ભગવાને પોતાની માયાથી તેને રચ્યો છે; તે પ્રળયકાળના સમુદ્ર જેટલો વિશાળ છે. આ મંત્રમાં ભગવાનને અદિ અને અનંત, વિશ્વના બીજ, પદ્મનાભ—એવા સ્વરૂપે વંદન કરવામાં આવે છે. સમયને, સમયપુરુષને, કૃષ્ણને, કૃષ્ણરૂપને, ઉગ્ર સ્વરૂપોને, સર્વરૂપને અને જગતના સ્વામી, ત્રણ લોકના આધાર ભગવાનને પ્રણામ છે. આ મંત્ર દૈત્ય, દાનવ, યક્ષ, રાક્ષસ, ભૂત, પિશાચ, કુસ્માંડા, મિરગી, ઉલ્ટી, વિવિધ પ્રકારના તાવ, લૂતા, જીવાત, કાંટા, પૂતના, સાપ, સ્થાવર-જંગમ વિષ—આ બધાથી શરીરને શુદ્ધ અને સુરક્ષિત કરે છે. જ્યાં જ્યાં ભય છે, ત્યાં ત્યાં ભગવાનને પોકારીને, પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ—બધી દિશાઓમાં રક્ષણ માગવામાં આવે છે. દુશ્મનનો અભિમાન અને ભય ઓછો થાય છે અને નિર્ભયતા પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, તથા વિષ્ણુ, નારાયણ, હરિ—આ બધા તાવને નાશ કરે છે. પછી ભગવાન હરિ કહે છે: "હવે હું એ જ્ઞાન કહું છું જે સાત રાત્રિમાં સર્વ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે. હે વાસુદેવ, તમને વંદન અને ધ્યાન કરીએ છીએ." પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, સંકર્ષણને પણ વંદન છે—તેમજ પરમ આનંદ સ્વરૂપ, શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાનને repeatedly વંદન છે. સ્વયં આનંદમાં તૃપ્ત, શાંત, દ્વૈતથી રહિત દૃષ્ટિવાળા, સર્વ સ્વરૂપોમાં રહેલા પરમાત્માને પુનઃપુનઃ નમન છે. હૃષીકેશ, અનંત સ્વરૂપધારી મહાન ભગવાન, જેમા જગત રહેલું છે, જેમાથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રલયકાળે પણ જેમા સ્થિત રહે છે—એવા બ્રહ્માને વંદન છે. પૃથ્વીને ધારણ કરનાર, જેને મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો કે પ્રાણ પણ સ્પર્શી શકે નહીં, જે અંતર્યામી અને બાહ્યરૂપે વ્યાપક છે—એવા પરમાત્માને વંદન છે. ભગવાનના કમળ જેવા પદ, સર્વ પ્રાણીઓના ધૂળથી પૂજ્ય, સુગંધિત પરાગ જેવી સ્વભાવવાળા, વિખ્યાત જ્ઞાન સ્વરૂપ, એવા પરમ ભગવાનના પદને વંદન છે. આ જ્ઞાનથી ચિત્રકેતુએ વિદ્યાધર પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. પછી ભગવાન હરિ કહે છે: "આ મંત્રના જાપથી, વિષ્ણુધર્મ નામના જ્ઞાન દ્વારા, સર્વ દુશ્મનોને જીતીને, મનુષ્ય ઇન્દ્ર પદ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે હું એ વિધાન કહું છું." પગથી માથા સુધી, ઓમથી શરૂ થતા અક્ષરોને ક્રમશઃ અંગો પર સ્થાપિત કરવું. પછી 'નારાયણને વંદન' કહીને, વિપરીત ક્રમથી પણ, બાર અક્ષરી મંત્રને હાથ પર સ્થાપિત કરવું. 'પ્રણવ'થી 'ય' સુધીના અક્ષરો અંગૂઠાના સાંધા પર, 'ઓમ' હૃદયમાં, અને મંત્ર મુર્દ્નિ પર સ્થાપિત કરવો. 'ઓમ'ને ભ્રૂમધ્ય, ચૂડા, આંખો અને શિખર પર સ્થાપિત કરી, 'ઓમ વિષ્ણવે' મંત્રન્યાસ કરવો. સર્વશક્તિસંપન્ન પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું; હરિએ રક્ષણ આપે, માછલી સ્વરૂપે જળમાં રક્ષણ કરે. ત્રિવિક્રમ આકાશમાં, વામન ભૂમિ પર, નરસિંહ વનમાં, રામ પર્વતમાં રક્ષણ કરે. વરાહ પૃથ્વી પર, નારાયણ આકાશમાં, કપિલ બંધનમુક્ત કરે, દત્તાત્રેય રોગમાંથી રક્ષણ આપે. હયગ્રીવ દેવતાઓ પાસેથી, કુમાર કામદેવ પાસેથી, નારદ અન્ય ઉપાસનાથી, કૂર્મ દક્ષિણપશ્ચિમમાં રક્ષણ આપે. ધન્વંતરી અશુદ્ધિથી, નાગ ક્રોધથી, યજ્ઞ રોગ અને કષ્ટથી, વ્યાસ અજ્ઞાનથી બચાવે. બુદ્ધ વિપરીત સંપ્રદાયોથી, કલ્કિ પાપથી, વિષ્ણુ મધ્યાહ્ને, નારાયણ પ્રભાતે રક્ષણ આપે. મધુસૂદન બપોરે, માધવ સાંજે, હૃષીકેશ સંધ્યાએ, જનાર્દન પ્રભાતે. શ્રીધર મધરાતે, પદ્મનાભ અર્ધરાતે—ચક્ર, ગદા, બાણ દુશ્મન અને દૈત્યનો નાશ કરે. શંખ અને કમળ દુશ્મનોથી, શારંગ ધનુષ્ય અને ગરુડ પણ રક્ષણ કરે. બાજુના આભૂષણ બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, મન અને શ્વાસનું રક્ષણ કરે. શેષ, સાપ સ્વરૂપે, સર્વત્ર રક્ષણ કરે; નરસિંહ સર્વ દિશામાં રક્ષણ કરે. જે આ કવચ ધારણ કરે, તે જે કંઈ આંખે જુએ, તે સ્વામી બને છે, પાપ અને રોગથી મુક્ત થાય છે અને સ્વર્ગ પામે છે. પછી ધન્વંતરી કહે છે: "હું હવે તે ગરુડ શાસ્ત્ર કહું છું, જે ગરુડે કશ્યપ, સુમિત્ર અને વિષનાશક ગરુડને કહ્યું હતું." પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ—આ પાંચ મહાભૂત છે; તેમાં વર્ગો છે અને તે વર્તુળોના સ્વામી છે. દેવતાઓ આ પાંચ તત્ત્વોમાં વસે છે અને વિષ્ણુના ભક્તોને પ્રાપ્ત થાય છે; તેઓ દીર્ઘ ધ્વનિથી ઓળખાય છે અને નપુંસક લિંગથી રહિત છે. શિવને છ અંગોથી વર્ણવવામાં આવ્યા છે: હૃદય, શિખર, ચૂડા, કવચ, નેત્ર અને શસ્ત્ર—અને દરેકનું સ્થાન નિર્ધારિત છે. સિદ્ધિદાતા અંતે, નીચે સમય અગ્નિ અને વાયુ છે; છઠ્ઠો ધ્વનિ ચંદ્રકલાથી જોડાયેલો છે. શિવે જે ઉચ્ચ-નીચની ભેદરેખા બતાવી છે, તે શરીરના દરેક અંગમાં 'ર' અક્ષરથી નિર્ધારિત કરીને યોગ્ય ન્યાસ કરવો. હૃદય, હથેળી, શરીર, કાન અને આંખો પર ન્યાસ કરવો; મંત્ર જપવાથી સર્વ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને બ્રહ્મા સાથે હોય છે. પૃથ્વીને વિશાળ, ચતુર્ભુજ, પીળા રંગમાં, ઇન્દ્ર દેવતાસ્થાન અને મધ્યમાં વરુણનો વર્તુળ—એવી કલ્પના કરવી. મધ્યમાં ચંદ્રકલાથી શોભિત, શીતળ, નીલમણિ સમાન તેજવાળું કમળ, અથવા અગ્નિ વર્તુળ, ધ્યાનમાં લાવવું. ત્રિકોણ, સ્વસ્તિક ચિહ્નિત, જ્વાળારૂપી, કાજળ જેવી કાળી લીટીવાળું, વર્તુળ અને બિંદુથી શોભિત—એવી કલ્પના કરવી. આકાશને દૂધની લહેર જેવું, શુદ્ધ ક્રિસ્ટલ જેવી તેજવાળું, સમગ્ર જગતમાં વ્યાપક, અમૃતરૂપ કલ્પવું. પૃથ્વી વર્તુળમાં વાસુકિ અને શંખપાલ, જળ વર્તુળમાં કર્કોટક અને પદ્મનાભ સ્થાપિત છે. અગ્નિ વર્તુળમાં કુલિક અને તક્ષક—મહાકમળરૂપે—અને વાયુ વર્તુળમાં પાંચ તત્ત્વોની રચના કરવી. અંગૂઠાથી નાની આંગળી સુધી, આગળ અને પाछળ, આંગળીઓના સાંધા પર જયાં અને વિજયાંને સ્થાપિત કરવી. શિવના અક્ષરો મુખ અને શરીરના અન્ય સ્થળોએ, નાની આંગળીથી હૃદય, મુર્દ્નિ અને હાથે ન્યાસ કરવો. આ રીતે, ભગવાનના ઉપદેશ અનુસાર, જે ભક્ત શ્રદ્ધા અને ભયમુક્ત ભાવથી આ કવચ, મંત્ર અને જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારે છે, તે સર્વ દુઃખ, રોગ, ભય અને દુશ્મનોથી સુરક્ષિત રહે છે, અને ભગવાનના આશીર્વાદથી પરમ શાંતિ અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.