লঙ্কার মাটিতে তখন চরম অশান্তি। বলশালী হনুমান, যার লেজে আগুন জ্বলছিল, সেই অগ্নিলেজ নিয়ে পুরো লঙ্কা নগরী দগ্ধ করে আবার রামচন্দ্রের কাছে ফিরে এলেন। এরপর তিনি মধুবনে ফল খেয়ে, সীতাদেবীকে দর্শন দিয়ে, রামকে সব খবর জানালেন এবং সীতার চূড়ামণি উপহার দিলেন। এই সংবাদ পেয়ে রামচন্দ্র লঙ্কার দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গে ছিলেন সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ এবং আশ্রয়প্রার্থী বিভীষণ। রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করে শাসনভার দিলেন। নল নামক বানরের সহায়তায় সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণ করে সবাই লঙ্কা অতিক্রম করলেন। সুয়েলা পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রামচন্দ্র লঙ্কা নগরী দর্শন করলেন। তখন নীলা, অঙ্গদ, নল, জাম্ববান, মৈন্দ, দ্বিভিদ ও অন্যান্য বীর বানর এবং ধূসরচক্ষু রাক্ষস প্রধানেরা একযোগে লঙ্কা ধ্বংস করতে শুরু করলেন। রাম, লক্ষ্মণ এবং বানরবাহিনী মিলে কুচক্রী, অগ্নিকুণ্ডের মতো কালো, বিশালাকৃতির সমস্ত রাক্ষসকে বধ করলেন। বিদ্যুজ্জিহ্বা, ধূমরাক্ষ, দেবান্তক, নারান্তক, মহোদর, মহাপার্শ্ব, অতিকায়—এদের সকলকে রামচন্দ্র বধ করেন। কুম্ভ, নিকুম্ভ, মাত্ত, মকরাক্ষ, অকাম্পন, প্রচণ্ড যোদ্ধা প্রহস্ত এবং বিশালাকার কুম্ভকর্ণও রামের হাতে প্রাণ হারাল। লক্ষ্মণ অস্ত্র দ্বারা রাবণকে আঘাত করেন, আর বলবান রামচন্দ্র তার বাহু ছিন্ন করে রাবণকে মাটিতে ফেলে দেন। এরপর, বিশুদ্ধ সীতাকে সঙ্গে নিয়ে, রামচন্দ্র পুষ্পক বিমানে চড়ে বানরদের সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যার মহিমাময় নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি নিজ সন্তানসম প্রজাদের রক্ষা করে রাজ্য শাসন করেন, দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং গয়ায় পিণ্ডদান করেন। রাঘব পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ ও দান করেন এবং পুত্র কুশ ও লাভকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। রামচন্দ্র এগারো হাজার বছর ধরে রাজত্ব করেন। শত্রুঘ্ন লবণ ও শৈলুষ নামে দুই অসুরকে বধ করেন। পরে অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিদের প্রণাম জানিয়ে, অসুরদের উৎপত্তির কথা শুনে, তিনি অযোধ্যাবাসীদের নিয়ে স্বর্গে গমন করেন। এরপর ব্রহ্মা বললেন, ‘‘এবার আমি হরিবংশ, কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য বর্ণনা করব।’’ বসুদেব ও দেবকী থেকে জন্ম নিলেন বলরাম ও মহাশক্তিমান কৃষ্ণ। ধর্মের রক্ষা ও অধর্মের বিনাশে কৃষ্ণ, পুতনার স্তন চুষে তাকে মেরে ফেললেন। শকট, যমল-অর্জুন বৃক্ষ উল্টে দিলেন, কালীয় নাগ দমন করলেন এবং ধেনুকাসুরকে বধ করলেন। গোবর্ধন পর্বত তিনি ধরে রাখলেন, ইন্দ্র তাঁর পূজা করলেন; হরি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে পৃথিবীর ভার হরণ করলেন। অর্জুন প্রভৃতি গোপালদের রক্ষায় অরিষ্ঠাসুর, কেশী প্রভৃতি অসুরদের বধ করলেন; গোপ ও গোপালরা আনন্দিত হলেন। চাণূর, মুষ্টিক, কংস—এই সকলকে কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধের আসরে বধ করলেন। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আটজন প্রধান পত্নী এবং ষোলো হাজার অন্যান্য মহিলাও কৃষ্ণের পত্নী হলেন। তাঁদের অসংখ্য পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য বংশধর জন্ম নিলেন। রুক্মিণী থেকে প্রদ্যুম্ন জন্মান, যিনি শম্ভরাসুরকে বধ করেন; তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ, যিনি বাণাসুরকন্যা উষার স্বামী। হরি ও চন্দ্রশেখর শিবের মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়, যেখানে বাণাসুরের হাজার বাহু কেটে মাত্র দুইটি রেখে দেন। নারকাসুরকে বধ করে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে আসেন কৃষ্ণ; বলরাম, শিশুপাল ও বানর দ্বিভিদাও বধ হন। অনিরুদ্ধ থেকে বজ্র জন্মান, যিনি কৃষ্ণলোকান্তরের পর রাজা হন। তিনি তাঁর গুরু হিসেবে সন্দীপনিকে গ্রহণ করেন এবং মথুরায় উগ্রসেন দেবতাদের রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। এবার ব্রহ্মা বললেন, ‘‘আমি এবার ভারত বর্ণনা করব, যা পৃথিবীর ভার হ্রাসের কাহিনি।’’ বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, সোম থেকে বুধ, বুধ ও ইলা থেকে পুরুরবা জন্ম নেন। সেই বংশে আয়ুস, তারপর যযাতি, ভরৎ, কুরু; কুরুর বংশে শন্তনু, যাঁর গঙ্গা থেকে পুত্র জন্মায়। সেই পুত্রই মহাপুণ্যশালী, ব্রহ্মবৈবর্ত্য সিদ্ধ ভীষ্ম। শন্তনু ও সত্যবতীর দুই পুত্র—চিত্রাঙ্গদ, যিনি গন্ধর্ব দ্বারা নিহত হন, এবং অপর পুত্র বিচিত্রবীর্য, যিনি কাশীরাজকন্যার স্বামী ছিলেন। বিচিত্রবীর্য মৃত্যুর পর, ব্যাসদেবের নিয়োগে পুত্র জন্মে—অম্বিকা থেকে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকা থেকে পাণ্ডু, এবং দাসী থেকে বিদুর। গন্ধারী থেকে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র, যার নেতৃত্বে দুর্যোধন। পাণ্ডু থেকে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পাঁচ পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এঁরা সকলেই মহাবীর। কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে ভাগ্যক্রমে বিরোধ সৃষ্টি হয়; দুর্যোধনের অত্যাচারে পাণ্ডবরা কষ্ট পান। লাক্ষার গৃহে অগ্নিদাহের পর, তাঁরা মনশুদ্ধ হয়ে পালিয়ে যান। পরে, একচক্রা গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে, বকাসুরকে বধ করেন। এরপর পাঞ্চালে, সভায় স্বয়ম্ভর অনুষ্ঠানে, বীরত্ব পরীক্ষায় দ্রৌপদীকে লাভ করেন। দ্রোণ ও ভীষ্মের অনুমতিতে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের সঙ্গে সন্ধি করেন। পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থের সমৃদ্ধ নগরীতে অর্ধেক রাজ্য লাভ করেন।