तेव्हा, भगवतीने देवांचा देव विष्णू यांना सोडून त्या दोन दैत्यांना मोहात टाकले. त्याच क्षणी, भगवान विष्णू—जगाचा परमात्मा—पुन्हा शुद्ध चेतनेत आले आणि समोर त्या दोन भीषण दैत्यांना पाहिले. त्या दोघांनीही मधुसूदनाला समोर पाहिल्यावर युद्धाचा संकल्प केला आणि हरिपाशी आले. मग भगवान मधुसूदनाने त्या दोघांशी युद्ध सुरू केले. पाच हजार वर्षे, भगवान विष्णूने आपल्या भुजांनी शस्त्र म्हणून वापरून त्या दैत्यांशी प्रचंड युद्ध केले. त्या दोन्ही दैत्यांना आपल्या सामर्थ्याचा आणि बळाचा गर्व झाला होता, आणि ते विश्वमोहाने भ्रमित झाले होते. अखेर त्यांनी परमेश्वराला सांगितले, "आम्हाला वर माग." हे ऐकून भगवान आदिपुरुष म्हणाले, "आज मी तुमचं वध करीन, हे नक्की." तेव्हा ते दोघे अत्यंत सामर्थ्यशाली दैत्य पुन्हा हरिपाशी म्हणाले, "पृथ्वीवर पाणी असताना आम्हाला ठार करू नकोस." श्रीमंत गदाधराने "तथास्तु" असे म्हणताच, आपल्या चक्राने त्यांचे शिर त्यांच्या कंबरेवरून उडवले. त्याप्रमाणे, देवी प्रकट झाली आणि ब्रह्मदेवांनी तिचं स्तवन केलं. हे राजन, ती देवी महाकाळी—सर्व योगिनींची अधीश्वरी—प्रकट झाली. आता, पृथ्वीच्या अधिपती, तू महालक्ष्मीच्या उत्पत्तीची कथा ऐक. सावर्णि मनुची कथा आणि देवीच्या महान कार्यांचीही येथे वाच आहे. मग, देवांचा पराभव झाल्यावर, ते सर्व स्वर्गातून बाहेर टाकले गेले. ब्रह्मदेवांना पुढे घेऊन, ते सर्व देव सर्वोच्च लोकांत गेले, जिथे शंकर आणि अच्युत (विष्णू) हे दोन परमेश्वर उपस्थित होते. तिथे त्यांनी दुष्ट महिषासुराच्या कृत्यांची सगळी हकीकत सांगितली. तो महिषासुर नावाचा दुष्ट दैत्य, सर्व देवतांची निवासस्थाने जबरदस्तीनं काबीज करून, आपल्या सामर्थ्याच्या आणि पराक्रमाच्या गर्वाने त्यांचा उपभोग घेत होता. हे अमरांनो, तो महिषासुर नावाचा दैत्य अत्यंत दुष्ट आहे; त्याचा विनाश कसा करता येईल, याचा उपाय त्वरीत शोधा, असे देवांनी सांगितले. हे ऐकून, दुःखित देवांची वाणी ऐकून, भगवान विष्णू, शंकरपुत्र आणि ब्रह्मपुत्रांसह, अत्यंत क्रोधित झाले. त्या वेळी, हरिच्या मुखातून हजार सूर्यांच्या तेजाइतके दिव्य तेज प्रकट झाले. मग, एकामागून एक, स्वर्गातील सर्व देवतांच्या देहातून तेज बाहेर पडू लागले आणि सर्व देवाधिदेव आनंदित झाले. शंभूच्या तेजातून देवीचे मुख निर्माण झाले; यमाच्या तेजातून तिचे केस, विष्णूच्या शक्तीतून तिचे भुजा. सोमाच्या तेजातून तिची उरःस्थळी, इंद्राच्या तेजातून तिची कंबर, वरुणाच्या तेजातून तिची मांडी व पाय तयार झाले. पृथ्वीच्या तेजातून तिचे कटी, ब्रह्माच्या तेजातून तिचे पाय, सूर्याच्या तेजातून तिच्या पायांचे बोट, वासवाच्या तेजातून तिच्या बोटांचे निर्माण झाले. कुबेराच्या तेजातून तिचा नाक, प्रजापतीच्या दिव्य तेजातून तिचे दात, अग्नीच्या तेजातून तिची तीन सुंदर डोळे, संध्येच्या तेजातून तिच्या भुवया, वायूच्या तेजातून तिचे कान निर्माण झाले. या सर्व तेजातून देवी महिषमर्दिनी प्रकट झाली. शिवाने तिला त्रिशूल दिला, विष्णूने चक्र व शंख, पाशधारी देवाने पाश, अग्नीने शूल, मरुतांनी धनुष्य व बाण दिले. इंद्राने वज्र आणि ऐरावत हत्तीची घंटा, यमाने कालदंड, ब्रह्मदेवाने जपमाळ व कमंडलू दिले. सूर्याने तिच्या रोमकूपांत किरणांची माळ दिली, काळाने तलवार व निर्मळ ढाल, समुद्राने दिव्य हार, नाशिवंत न होणारे वस्त्र, मुकुट, कुंडले, कंकण, बाजूबंद, चंद्रकोर, पैंजण, गळ्यातील हार इत्यादी अलंकार दिले. विश्वकर्म्याने कंकण, हिमालयाने सिंह वाहन व रत्न दिले, कुबेराने दिव्य मदाने भरलेले पात्र, शेषाने सर्पहार दिला. सर्व देवांनी तिला आदरपूर्वक वंदन केले आणि महिषासुराने त्रस्त झालेल्या त्या जगव्यापिनी देवीचे स्तवन केले. विविध स्तोत्रांनी त्या जगदंबेचे गुणगान केले, कारण ती सृष्टीची कारणीभूत आहे. देवांच्या या स्तुती ऐकून, देवीने त्यांचं श्रवण केलं. मग, महिषासुराचा वध करण्यासाठी देवीने प्रचंड गर्जना केली. त्या गर्जनेने महिषासुर दानवांचा राजा चकित झाला. आपल्या संपूर्ण सैन्यासह, ती विश्वमाता त्याच्या समोर उभी राहिली. तेव्हा महिषासुराने देवीशी युद्ध सुरू केले. त्याच्या सेनापतींनी—चिक्षुर, दुर्धर, दुर्मुख—सेना घेऊन आकाश शस्त्रास्त्रांनी भरून टाकले. बाष्कल, ताम्रक, आणि मांजरासारखा चेहरा असलेला दुसरा सेनानी, तसेच असंख्य भीषण योद्धे, रणभूमीत मृत्यूसारखे उग्र, या लढाईत सामील झाले. या सर्व योद्ध्यांनी वेढलेल्या महिषासुराने, दानवांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या, रणभूमीत उभा राहिला. तेव्हा देवी, जिच्या डोळ्यांत क्रोधाची ज्वाला प्रकट झाली होती आणि जी जगाला मोहात टाकणारी आहे, तिने महिषासुराच्या संरक्षणार्थ आलेल्या सर्व योद्ध्यांचा संहार केला. आपले अनुयायी मृत्युमुखी पडलेले पाहून, महिषासुर प्रचंड क्रोधाविष्ट झाला. तो मायावी दैत्य, विविध रूपे धारण करून, वेगाने देवीपाशी आला. त्याने आपल्या मायेमुळे अनेक रूपे घेतली, पण देवीने ती प्रत्येक रूपे नष्ट केली. अखेरीस, तो अमरांना भयावह असलेल्या महिषरूपात प्रकट झाला.