ಹಯಗ್ರೀವನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ಪೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಲಯಗೊಳಿಸುವ ಮಹಾ ಮಾಯೆ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣಳಾದವಳು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸುವ, ಶುಭಕರಿಯಾದ ದೇವಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು." "ಭೂಮಿ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ—ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಕಾರಣ ನೀವೇ. ಗಂಧರ್ವರ ರೂಪಗಳೂ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮ, ಕಿವಿ—ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ, ಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಅಂಗಗಳೂ—all arise from you, o great goddess." ಅವಳಾದ ದೇವಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನೀನು ಯಾವ ವರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳು; ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ತೃಪ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ನನಗೆ ಹೇಳು, ನಾನದು ನೀಡುತ್ತೇನೆ." ಹಯಗ್ರೀವನು ಕೇಳಿದನು: "ಅಮ್ಮಾ, ನನಗೆ ಮರಣವು ಬರಬಾರದು; ನಾನು ಅಮರನಾಗಿರಲಿ, ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿರಲಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಅಜೇಯನಾಗಿರಲಿ." ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು: "ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಮರಣ ಖಚಿತ, ಸತ್ತವನಿಗೆ ಪುನಃ ಜನನ ಖಚಿತ. ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರಮವೇ ಹೀಗಿದೆ—ಇದು ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ." "ಆದುದರಿಂದ, ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನೇ, ಮರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ವರವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳು." ಹಯಗ್ರೀವನು ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು: "ಜಗದಂಬೆ, ನನ್ನ ಮರಣವು ಹಯಗ್ರೀವ ಎಂಬವನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಬಾರದು. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸು." ಅವಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯೇ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಳು. ಹಯಗ್ರೀವನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ." ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದ ದೇವಿ ಅಂತರಧಾನವಾದಳು. ಹಯಗ್ರೀವನು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಆ ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮವು ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು; ಇಂದು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕುದುರೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ತ್ವಷ್ಟ ಎಂಬ ದೇವಶಿಲ್ಪಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವನು. ಆ ಬಳಿಕ, ಹಯಗ್ರೀವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಆ ಪಾಪಿಷ್ಠ, ಕ್ರೂರ ದಾನವನನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಹರಿಸುವನು. ಸುತನು ಹೇಳಿದನು: ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶರ್ವಣಿಯು (ಪಾರ್ವತಿ) ಉಪದೇಶಿಸಿ ಮೌನವಳಾದಳು. ದೇವತೆಗಳು ಆನಂದದಿಂದ ದಿವ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿ ತ್ವಷ್ಟನನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು: "ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು—ಕುದುರೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜೋಡಿಸು. ಹಯಗ್ರೀವನು ಆ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ದಾನವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವನು." ಸುತನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು: ದೇವತೆಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ತ್ವಷ್ಟನು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕುದುರೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು, ದೇವತೆಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದನು. ಆ ಕುದುರೆಯ ತಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು; ಮಹಾಮಾಯೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹರಿಯು ಹಯಗ್ರೀವನಾದನು. ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತನಾದ ಆ ದಾನವನನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಶತ್ರುವಾದ ಹಯಗ್ರೀವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ, ಅವರೆಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ—ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಾಮಾಯೆಯ ಈ ಕಥೆ ಪವಿತ್ರವಾದದು, ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ಪಠಿಸುವವರಿಗೂ, ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಋಷಿಗಳು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರು: "ಮೆಚ್ಚಿನವನೇ, ನೀನು ಶೌರಿಯು ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ—ಅದು ಮಧು ಮತ್ತು ಕೈಟಭರ ಸಹಿತ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು." "ಆ ಇಬ್ಬರು ದಾನವರು ಆ ಒಂದೇ ಸಾಗರದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರು? ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಜಯಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು ಹೇಗೆ?" "ಆ ಇಬ್ಬರು ಅಸುರರು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರು? ಹರಿಯು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಹರಿಸಿದನು? ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯೇ." "ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ; ನೀನು ಕಥಾಕಾರನು, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದವನು. ವಿಧಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ." "ಮೂಢರ ಸಂಗವು ವಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಠಿಣ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಗವು ಅಮೃತ ಸಾರದಂತೆ ಸ್ಮರಣೀಯ." "ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ, ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಇಂದ್ರಿಯವಿಷಯಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು, ಸಂಭೋಗದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ." "ಯಾರು ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯದ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅರಿಯದೆ, ಶ್ರವಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವರೋ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು." "ಹಿರಣ್ಯಗಳು, ಜಿಂಕೆ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಶ್ರವಣಾನಂದವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದದ ಆನಂದವಿಲ್ಲ." "ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಶುಭಕರವಾಗಿವೆ; ಶ್ರವಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದು, ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ." "ಶ್ರವಣವು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿದ್ದು—ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ." "ಸಾತ್ವಿಕ ಶ್ರವಣವೇ ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಪಠಣ; ರಾಜಸಿಕವು ಸಾಹಿತ್ಯ; ತಾಮಸಿಕವು ಯುದ್ಧದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಇತರರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು." "ಸಾತ್ವಿಕ ಶ್ರವಣವೂ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ: ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮಧ್ಯಮ, ಕನಿಷ್ಠ." "ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಮವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು, ಕನಿಷ್ಠವು ಭೋಗವನ್ನು—ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ." "ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಮೂರು ವಿಧ: ಸ್ವಂತದದು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ವೈಶ್ಯೆಯದು ಮಧ್ಯಮ, ಪರಸ್ತ್ರೀಯದು ಕನಿಷ್ಠ." "ತಾಮಸಿಕ ಶ್ರವಣವೂ ಮೂರು ವಿಧ: ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ; ಶತ್ರುತೆಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಮಧ್ಯಮ; ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದು ಕನಿಷ್ಠ." "ಆದುದರಿಂದ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯೇ, ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ; ಅದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ." "ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಾಮತಿವಂತನೇ, ನೀನು ಮೊದಲು ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಆ ಪುಣ್ಯಕರ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು." ಸುತನು ಹೇಳಿದನು: "ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನೀವು ಧನ್ಯರು, ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯನು—ನೀವು ಕೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ." "ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳೂ ಒಂದೇ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಜನಾರ್ದನನು, ದೇವತೆಗಳಾಧಿಪತಿ, ಆನಂತ ಶಯನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು...