ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವನು ತನ್ನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಗರ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನಂದಿನಿ ಎತ್ತುನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊ.” ಆ ಸೇವಕರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆ ಎತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿಯ ತಾಯಿ ಸುರಭಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತಾ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದಳು: “ಮಹರ್ಷೇ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹರ್ಷಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಓ ಉತ್ತಮ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವವಳೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ರಾಜನು ಬಲವಂತದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ?” ಮಹರ್ಷಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂದಿನಿ ಎತ್ತು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ತುಂಬಿ, ಭಯಾನಕವಾದ ಘೋಷವನ್ನು ಹೊರಬಿಟ್ಟಳು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವಳ ದೇಹದಿಂದ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸರು, ಆಯುಧಧಾರಿ, ಕವಚಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಬಂದರು. ಅವರು “ನಿಲ್ಲಿಸಿ! ನಿಲ್ಲಿಸಿ!” ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿದರು. ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ರಾಜನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ಮುಕ್ತಳಾದಳು. ವಿಷ್ವಾಮಿತ್ರನು ತುಂಬಾ ದುಃಖಭರಿತನಾಗಿ, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು. ಆಗ ವಿಷ್ವಾಮಿತ್ರನು ತೀವ್ರವಾದ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಗಾಧಿಯ ಪುತ್ರನು ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಹರ್ಷಿಯಾದನು. ಆದಕಾರಣ, ರಾಜನೇ, ನೀವೂ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ತಪಸ್ವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲಹ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಂಶದ ನಾಶವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಈಗ ನೀನು ಆ ಮಹರ್ಷಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, austerity-ಯ ಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸು; ಸುದರ್ಶನವೂ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಉಳಿಯಲಿ. ಈ ಬಾಲಕನು ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ; ಅವನು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುವವನು ಅಲ್ಲ, ರಾಜನೇ. ಈ ಬಲಹೀನ, ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷವು ವ್ಯರ್ಥ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಬೇಕು; ಈ ಲೋಕವು ವಿಧಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜನೇ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಧಿಯ ಆಟದಿಂದ, ರಾಜನೇ, ವಜ್ರವು ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಗಬಹುದು, ಹುಲ್ಲು ವಜ್ರದಂತೆ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಲ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, ಸೊಳ್ಳೆ ಗಜವನ್ನು ಹತ್ಯೆಮಾಡಬಹುದು; ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಹಿತವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ವ್ಯಾಸನು ಹೇಳಿದನು: ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಯುದ್ಧಜಿತ್ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನು ಮಹರ್ಷಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಮನೋರಮೆಯೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗ ಸುದರ್ಶನನನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು; ಅವನು ವ್ರತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನೇ ದಿನೇ ಆ ರಾಜಕುಮಾರನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದನು; ಋಷಿಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿದ್ದನು, ಶುಭಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂದಿತು; ಋಷಿಪುತ್ರನು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು “ನಿಷ್ಪ್ರಭ” ಎಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಸುದರ್ಶನನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು (ನಾಸಿಕ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಪಠಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ಬಾಲಕನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮರಾಜ ಬೀಜಮಂತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದನು; ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಿದನು. ವಿಧಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಮಹಾರಾಜನೇ, ಆ ಅದ್ಭುತ ಕಾಮರಾಜಮಂತ್ರವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಐದನೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ, ಅವನು ಋಷಿಗಳ ಛಂದಸ್ಸಿಲ್ಲದ, ಧ್ಯಾನ, ಮುದ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪರಮಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು; ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾ, ಅವನು ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಅರಿತು, ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷ ಬರಲು, ಆ ರಾಜಕುಮಾರನು ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಉಪನಯನವನ್ನು ಪಡೆದು, ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಧನುರ್ವೇದವನ್ನು ಅದರ ಅಂಗಗಳೊಡನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನೂ, ಮಂತ್ರಬಲದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದನು. ಒಂದು ದಿನ, ಅವನು ತಾನೇ ದೇವಿಯ ರೂಪವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿದನು: ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರದಲಿ, ಕೆಂಪು ವರ್ಣದಲಿ, ಕೆಂಪು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತಳಾಗಿ, ಅವಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗದಲ್ಲೂ ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ವೈಷ್ಣವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು, ರಾಜಕುಮಾರನು ಆ ದೇವಿಯ ಮಂಗಳಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಹರ್ಷಭರಿತನಾದನು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾ, ಜ್ಞಾನಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂಬಿಕಾದೇವಿಯು ಅವನಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಗ್ರಭಾಗವಿರುವ ಬಾಣಗಳು, ಬಾಣಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕವಚವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಶಿರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಶಶಿಕಲಾ, ದೈವಿಕವಾಗಿದ್ದಳು, ಎಲ್ಲ ಶುಭಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಳು—ಅವಳು ಆ ಸುಂದರ, ಲಕ್ಷಣಪೂರ್ಣ, ವೀರನಾದ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮದೇವನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಯಾದ ಸುದರ್ಶನನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಳು. ಬards ಗಳಿಂದ ಆ ರಾಜಕುಮಾರನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ವರವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಜಗದಂಬೆಯು ಅವಳ ಕನಸಿಗೆ ಬಂದು, ಅವಳನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿ ಹೀಗೆಂದಳು: “ಓ ಸುಂದರ ಕಟಿದಳೇ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು! ಸುದರ್ಶನನಾದ ನನ್ನ ಭಕ್ತನು, ನನ್ನ ವಚನದಂತೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವನು.” ಈ ರೀತಿ ಶಶಿಕಲಾ ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮನೋಹರ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಳು; ಅವಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಳು. ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ, ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಳು; ಅವಳ ತಾಯಿಯು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ, ಅವಳು ಅತಿಯಾದ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕನಸನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗುತ್ತಿದ್ದಳು; ನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಕನಸಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ಒಂದು ದಿನ, ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಚಂಪಕವನಕ್ಕೆ ಹೋದಳು; ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದವು, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದವು. ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಚಂಪಕವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಳು.