मधुसूदन श्रीविष्णु के समक्ष असुर मधु और कैटभा ने विनती की, "हे माधव, इस विस्तृत, जलविहीन स्थान में हमें मार डालिए; आप अपने वचन के प्रति सत्य रहें और हमें अपने ही हाथों मृत्यु दें।" तब भगवान विष्णु ने, अपने चक्र का स्मरण करते हुए, मुस्कुराकर कहा, "हे बलशाली असुरों, आज मैं इसी जलविहीन स्थान में तुम दोनों का अंत करूंगा।" ऐसा कहकर देवताओं के स्वामी विष्णु ने अपने जंघाओं को अत्यंत विशाल बना लिया और उन्हें वहाँ जल से ऊपर, सूखा दिखाया। उन्होंने कहा, "यहाँ जल नहीं है, हे दैत्यों; अपने सिर मेरी जंघाओं पर रख दो। मैं सत्यवादी हूँ और आज तुम्हारे लिए भी सत्यप्रतिज्ञ रहूँगा।" विष्णु के इन सत्य वचनों को सुनकर और मन ही मन विचार कर, दोनों असुरों ने अपने शरीरों को हज़ार योजन तक फैला लिया। तब प्रभु विष्णु ने अपनी जंघाओं को और भी दो गुना बड़ा कर दिया, जिससे वे असुर चकित रह गए। दोनों ने अपने विशाल सिर उन जंघाओं पर रख दिए। फिर, श्रीविष्णु ने रथ के धुरे (धुरी) से दोनों असुरों के सिर, जो उनकी जंघाओं पर रखे थे, तीव्रता से काट दिए। उसी क्षण मधु और कैटभा का अंत हो गया, और उनके शरीर की चर्बी से पूरा समुद्र भर गया। इसी चर्बी (मेद) से पृथ्वी का नाम 'मेदिनी' पड़ा; अतः ऋषियों ने भूमि को खाद्य के योग्य नहीं माना। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दिया। यह महान ज्ञान और महाशक्ति की महिमा है, जिसे बुद्धिमान सदैव श्रद्धा से पूजें। वह परमशक्ति समस्त देवताओं और असुरों द्वारा वंदनीय है; तीनों लोकों में उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। सत्य, सत्य, पुनः सत्य—यही वेद और शास्त्रों का सार है; वह परमशक्ति, चाहे निर्गुण हो या सगुण, सदैव पूजनीय है। अब शिव द्वारा असुरों को दिए गए वरदान का वर्णन किया जाता है। ऋषियों ने पूछा—"सूतजी, आपने पूर्व में कहा था कि असीम तेजस्वी वेदव्यास ने सम्पूर्ण पुराण की रचना की और उसे शुभकर्मी शुकदेव को सिखाया। किंतु वेदव्यास ने तपस्या कर शुकदेव को किस प्रकार उत्पन्न किया? कृपया विस्तार से बताइए, जैसा आपने श्रीकृष्ण से सुना है।" सूतजी बोले—"अब मैं आपको सत्यवतीपुत्र वेदव्यास के पुत्र शुकदेव की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ, जो योगियों में श्रेष्ठ माने गए।" सत्यवतीपुत्र वेदव्यास ने मेरु पर्वत की सुंदर चोटी पर पुत्र-प्राप्ति की अभिलाषा से कठोर तप किया। उन्होंने नारद से प्राप्त एकाक्षर मंत्र, वाणी के बीज का जप करते हुए, परम महाशक्ति का ध्यान किया और पुत्र की कामना की। वे प्रार्थना करते थे कि "मेरा पुत्र अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश के समान बलशाली हो।" वे सौ वर्षों तक निराहार रहकर महादेव और सदाशिव की उपासना में लीन रहे। वेदव्यास ने बार-बार विचार किया कि शक्ति की उपासना सर्वत्र आवश्यक है; संसार में निर्बल का तिरस्कार और सबल का सम्मान होता है। उस अद्भुत पर्वत शिखर पर, जो कर्णिकार वृक्षों की सुंदर वाटिकाओं से सुशोभित था, सभी देवता और महान तपस्वी विहार करते हैं। वहाँ आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्विनीकुमार और ब्रह्मज्ञानी ऋषि निवास करते हैं। उस स्वर्णमयी पर्वत की चोटी पर, जहाँ संगीत की मधुर ध्वनि गूंजती थी, धर्मनिष्ठ वेदव्यास तपस्या कर रहे थे। उनके तेज से सम्पूर्ण चराचर जगत भर गया; पराशरपुत्र की जटाएँ अग्नि के समान लाल हो गईं। उनका तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए; वे थरथराते, भयग्रस्त और थके हुए से खड़े थे। तब भगवान रुद्र ने इंद्र से पूछा, "हे इंद्र, तुम अब भयभीत क्यों हो? तुम्हें क्या चिंता है?" रुद्र ने समझाया, "तपस्वियों से द्वेष कभी नहीं करना चाहिए; ये मुनि मेरी शक्ति को जानकर तपस्या करते हैं। ये कभी किसी का अहित नहीं चाहते।" तब इंद्र ने कहा, "वेदव्यास इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? उनके मन में कौन-सी इच्छा है?" शिव ने उत्तर दिया, "पराशरपुत्र पुत्र की कामना से यह घोर तप कर रहे हैं।" शिव बोले, "यद्यपि सौ वर्ष पूरे हो गए हैं, आज मैं इन्हें शुभ पुत्र का वर दूँगा।" सूतजी कहते हैं—ऐसा कहकर करुणामय रुद्र ने वासव (इंद्र) से कहा। फिर वे वेदव्यास के पास आए और बोले, "हे वासवीपुत्र, उठो; तुम्हें शुभ पुत्र की प्राप्ति होगी। वह समस्त तेज से युक्त, बुद्धिमान और तुम्हारा यश फैलाने वाला होगा, हे निष्पाप! तुम्हारा पुत्र यहाँ सभी लोगों का प्रिय बनेगा। वह सभी गुणों से संपन्न, शुद्ध स्वभाव और सच्चा वीर होगा।" इन मधुर वचनों को सुनकर कृष्ण द्वैपायन (वेदव्यास) ने त्रिशूलधारी भगवान को प्रणाम किया और अपने आश्रम लौट आए। वर्षों की तपस्या से थके वे शीघ्रता से अपने आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरनी मंथन किया, किंतु उनके मन में चिंता थी। जैसे ही वे पुत्र उत्पन्न करने के लिए मंथन कर रहे थे, एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ—मंथन की लकड़ियों के संयोग और मंथन से कुछ प्रकट होने लगा। वे सोचने लगे, "जैसे अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? पुत्र उत्पन्न करने वाली अरनी कही जाती है, पर आज वह मेरे पास नहीं है।" "कोई सुंदर, कुलीन, पतिव्रता युवती—मैं कहाँ से लाऊँ, जो मेरे पुत्र की जननी बने, जिसके चरणों में नूपुर हों?" वे सोचने लगे, "जो स्त्री संतानोत्पत्ति में निपुण, पतिव्रता, गुणी, सुंदर और अनुरक्त हो—वह सुखदायक तो है, परंतु बंधन का कारण भी बनती है; यहाँ तक कि स्वयं शिव भी कामनाओं से युक्त स्त्री के बंधन में बंध जाते हैं।