राजा युधाजित को महर्षि ने समझाया, “अब तुम उस महान तपस्वी के पास जाओ और उन्हें सांत्वना दो। और राजा, सुदर्शन भी यहाँ जैसा चाहे, वैसा रह सकता है।” फिर उन्होंने कहा, “यह बालक निःसहाय है, राजा! यह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? इस निर्बल, असहाय बालक से शत्रुता व्यर्थ है।” महर्षि ने आगे कहा, “सर्वत्र करुणा दिखाना चाहिए, क्योंकि यह संसार भाग्य के अधीन है। राजा, ईर्ष्या का क्या लाभ? जो होना है, वह निश्चित ही होगा। भाग्य के प्रभाव से वज्र भी तिनके के समान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं; और कभी-कभी तिनका भी वज्र के समान बन जाता है। कभी खरगोश बाघ को मार देता है, तो कभी मच्छर हाथी को भी मार डालता है। अतः, हे बुद्धिमान, उच्छृंखलता छोड़ो और मेरी हितकारी बात मानो।” व्यासजी कहते हैं कि इन वचनों को सुनकर युधाजित, श्रेष्ठ राजाओं में, मस्तक झुकाकर महर्षि को प्रणाम कर अपने नगर लौट गए। मनोहरमा भी आश्रम में शांतिपूर्वक रहने लगीं, और अपने पुत्र सुदर्शन की सेवा-संरक्षा करती रहीं, जो व्रतशील था। दिन-प्रतिदिन वह राजकुमार बढ़ता गया, ऋषि-पुत्रों के साथ खेलता, निर्भय और सर्वथा शुभ लक्षणों से युक्त था। एक दिन वहाँ एक बिल्ली आई। ऋषिपुत्र ने पास आकर उसे ‘नपुंसक’ कह संबोधित किया। सुदर्शन ने यह सुनकर उस शब्द को स्पष्ट उच्चारण के साथ बार-बार दोहराया। उसी समय, उस बालक ने मन ही मन कामराज बीज-मंत्र को ग्रहण किया और अत्यंत भक्ति से उसका जप करने लगा। भाग्यवश, वह अद्भुत कामराज मंत्र बालक को सहज ही प्राप्त हो गया। पाँचवें वर्ष में उसे वह श्रेष्ठ मंत्र मिला, जो न तो ऋषियों के छंद में था, न ध्यान या मुद्राओं से युक्त था। वह प्रतिदिन, खेलते या सोते समय भी, मौन रहते हुए उस मंत्र का जप करता और कभी नहीं भूलता, उसका तात्पर्य स्वयं जानता था। जब ग्यारहवाँ वर्ष आया, तो उस राजकुमार का महर्षि ने उपनयन संस्कार किया और वेदों की विधिवत शिक्षा दी। उसने धनुर्वेद, राजनीति और सभी कलाएँ मंत्र-बल से शीघ्र सीख लीं। एक बार उसने अपनी आँखों से देवी के स्वरूप का दर्शन किया—वे लाल वस्त्रधारी, लाल वर्ण की, हर अंग में लाल आभूषणों से सुसज्जित थीं। गरुड़ पर विराजमान, अद्भुत वैष्णवी शक्ति के रूप में प्रकट हुईं। देवी का सौम्य मुख देखकर सुदर्शन अत्यंत आनंदित हुआ। वह राजकुमार उस वन में रहकर सब विद्याओं में पारंगत हो गया, माता की सेवा करता और नदी के तट पर क्रीड़ा करता। उसी वन में अंबिका देवी ने उसे धनुष, लोहे की नोक वाले बाण, तरकश और कवच प्रदान किया। उसी समय काशी के राजा की पुत्री सुप्रिया, जिनका नाम शशिकला था, जो दिव्य और सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, उन्होंने सुदर्शन के विषय में सुना—जो वन में निवास करता था, सुंदर था, सभी चिह्नों से विभूषित, वीर और मानो दूसरा कामदेव था। बटुकों के मुख से उस गुणी राजकुमार का वर्णन सुनकर शशिकला के हृदय में उसे पति रूप में चुनने की इच्छा जागी। रात्रि में स्वप्न में जगदंबा ने प्रकट होकर उसे सान्त्वना दी और कहा, “सुंदरी! वर मांगो। सुदर्शन, मेरा भक्त, मेरी वाणी से तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण करेगा।” शशिकला ने स्वप्न में माँ का मनोहर रूप देखा और उनके वचन स्मरण कर अत्यंत हर्षित हुई। प्रातः उठकर वह हर्ष से भर गई। उसकी माता ने बार-बार कारण पूछा, पर वह अत्यंत लज्जा के कारण कुछ न बोली। वह बार-बार स्वप्न स्मरण कर हँसती और प्रसन्न होती रही, फिर अपनी सखी को स्वप्न की सारी घटना विस्तार से बताई। एक दिन मनोरंजन के लिए वह अपनी सखियों के साथ सुंदर चंपक-वाटिका में गई। वहाँ फूल चुनते हुए, वह चंपक वृक्ष के नीचे खड़ी थी कि मार्ग में एक ब्राह्मण शीघ्रता से आते दिखाई दिए। श्यामा ने उन्हें प्रणाम कर मधुर वाणी में पूछा, “मुनिवर! आप किस देश से आए हैं?” ब्राह्मण बोले, “बालिके! मैं भारद्वाज आश्रम से आया हूँ। किसी प्रयोजनवश यहाँ पहुँचा हूँ, तुम क्यों पूछती हो? बताओ।” शशिकला ने कहा, “मुनिवर! उस आश्रम में कुछ विशेष अद्भुत या दर्शनीय है क्या?” ब्राह्मण बोले, “वहाँ सुदर्शन रहते हैं, ध्रुवसंधि के तेजस्वी पुत्र, जिनका नाम और स्वरूप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। हे सुंदरि! मुझे तो अपनी आँखें व्यर्थ लगती हैं, क्योंकि इनसे सुदर्शन ने तुम्हें नहीं देखा। सृष्टिकर्ता ने मानो सभी गुण एकत्र कर उसमें रख दिए हैं, मैं भी जिज्ञासा से उस गुण-सागर का दर्शन करना चाहता हूँ। वह राजकुमार तुम्हारे योग्य पति है; यह संयोग रत्न और सुवर्ण के मेल जैसा है।” व्यासजी कहते हैं, ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर श्यामा प्रेम से भर गई। ब्राह्मण अपने कार्य में एकाग्र होकर वहाँ से चले गए। लेकिन पूर्व-संस्कार के कारण, शशिकला प्रेम में डूब गई, मानो कामदेव के बाणों से आहत हो अशांत हो उठी। तब प्रेम से व्याकुल होकर उसने अपनी प्रिय सखी से कहा, “उसके विषय में सुनकर मेरे शरीर में एक नया परिवर्तन आ गया है।