राजा के आदेश पर, उनके बलशाली सेवकों ने गर्व से भरकर कहा, "नंदिनी गाय को पकड़ लो।" वे सेवक बलपूर्वक नंदिनी को पकड़ने लगे और उसे बांधने लगे। भय से कांपती हुई सुरभि, जिसकी आंखों में आंसू थे, महर्षि से करुण स्वर में बोली, "हे मुनिवर, आप मुझे ऐसे कठोरता से घसीटते हुए इन लोगों के हाथों क्यों छोड़ रहे हैं?" ऋषि ने शांत भाव से उत्तर दिया, "हे उत्तम दूध देने वाली, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ।" ऋषि ने आगे कहा, "हे शुभे, आज राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहा है, जबकि मैंने उसका सम्मान किया था। मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे हृदय में तुम्हें छोड़ने का कोई विचार नहीं है।" ऋषि के वचनों को सुनकर गाय क्रोध से भर उठी और उसने भयंकर, कठोर गर्जना की। उसी क्षण उसके शरीर से भयानक, कवचधारी, अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित राक्षस उत्पन्न हुए, जो ऊँचे स्वर में चिल्लाने लगे, "रुको! रुको!" उन राक्षसों ने समस्त सेना का विनाश कर दिया और नंदिनी गाय मुक्त हो गई। राजा विश्वामित्र अत्यंत दुःखी होकर अकेले लौट गए। वे शोक से व्याकुल थे और उन्होंने क्षत्रिय शक्ति की महानता को कोसते हुए, ब्राह्मण तेज को प्राप्त करना अत्यंत कठिन मानकर घोर तपस्या का संकल्प किया। कई वर्षों तक महान वन में कठोर तप करते हुए, गाधि-पुत्र ने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर ऋषित्व प्राप्त किया। इसीलिए, हे राजन्, तुम्हें भी असाधारण शत्रुता नहीं करनी चाहिए; क्योंकि तपस्वियों से विरोध कुल का नाश करता है। अब तुम उस महान तपस्वी के पास जाकर उन्हें संतुष्ट करो; और सुदर्शन भी, हे राजन्, यहाँ जैसा चाहे रह सकता है। यह बालक अनाथ है, वह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? इस असहाय, दुर्बल बालक से तुम्हारी शत्रुता व्यर्थ है। सर्वत्र करुणा दिखानी चाहिए; यह संसार भाग्य के अधीन है। हे श्रेष्ठ राजन्, ईर्ष्या का क्या लाभ? जो होना है, वह निश्चित ही होगा। भाग्य के प्रभाव से वज्र तिनके के समान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं; और कभी-कभी तिनका वज्र के समान, यह भी भाग्य की ही महिमा है। खरगोश बाघ को मार देता है, और मच्छर भी हाथी का वध कर देता है; अतः हे बुद्धिमान, उच्छृंखलता त्यागो और मेरी हितकारी बात मानो। व्यासजी कहते हैं—इन वचनों को सुनकर युधाजित्, श्रेष्ठ राजा, मुनि को प्रणाम कर अपने नगर लौट गए। मनोहरमा भी आश्रम में ही रही और अपने पुत्र सुदर्शन की सेवा करती रही, जो व्रत का पालन करता था। वह राजकुमार दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया; ऋषिपुत्रों के साथ खेलता हुआ, वह सर्वथा निर्भय एवं शुभ लक्षणों से युक्त था। एक दिन, वहाँ एक बिल्ली आई; ऋषिपुत्र ने उसे पास आकर 'नपुंसक' कहकर पुकारा। सुदर्शन ने यह सुनकर उस शब्द को, नासिक्य स्वर सहित, स्पष्ट उच्चारण किया और बार-बार दोहराया। उसी समय, बालक के मन में 'कामराज बीजमंत्र' की ध्वनि अंकित हो गई; उसने श्रद्धापूर्वक उसे हृदय में धारण कर जपना प्रारंभ किया। हे महाबली राजन्, भाग्य के प्रभाव से, वह अद्भुत कामराज मंत्र बालक को सहज ही प्राप्त हो गया। अपने पाँचवें वर्ष में, उसने वह परम मंत्र प्राप्त किया, जिसमें ऋषियों की छंद-रचना, ध्यान या मुद्राएँ नहीं थीं। वह बालक खेलते या सोते समय भी प्रतिदिन मौन स्वर में उस मंत्र का जप करता, उसका सार स्वयं जानकर उसे कभी नहीं भूलता। जब उसका ग्यारहवाँ वर्ष आया, तब मुनि ने उसका उपनयन संस्कार किया और वेदों की विधिवत शिक्षा दी। उसने धनुर्वेद सहित उसकी शाखाएँ, राजनीति का शास्त्र और समस्त कलाएँ मंत्रबल से संपन्न होकर सीखी। एक बार, उसने अपनी आंखों से देवी के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया—वे लाल वस्त्रों में, लाल वर्ण की, प्रत्येक अंग में लाल आभूषणों से सुसज्जित थीं। देवी गरुड़ पर विराजमान थीं और अद्भुत वैष्णवी शक्ति के रूप में प्रकट हुईं; उनका मंगलमय मुख देखकर राजकुमार अत्यंत आनंदित हुआ। वह वन में निवास करते हुए, समस्त विद्याओं में निष्णात, माता की सेवा करता और नदी तट पर क्रीड़ा करता था। वहीं, अंबिका ने उसे धनुष, लोहे की नोक वाले बाण, तरकश और कवच प्रदान किया। इसी समय काशी नरेश की पुत्री सुप्रिया, जिनका नाम शशिकला था, दिव्य और सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। उन्होंने सुना कि राजकुमार सुदर्शन वन में रहता है, सुंदर है, सभी लक्षणों से संपन्न, वीर है—मानो दूसरा कामदेव हो। भाटों के मुख से उस गुणी राजकुमार का वर्णन सुनकर, उनके हृदय में इच्छा हुई कि वे उसे ही पति रूप में चुनें। रात्रि में स्वप्न में जगदंबा ने प्रकट होकर उन्हें सांत्वना दी और कहा, "हे सुंदर नितंबिनी, वर मांगो! सुदर्शन, जो मेरा भक्त है, मेरी वाणी से तुम्हारी समस्त इच्छाएँ पूर्ण करेगा।" शशिकला ने अपने स्वप्न में माता के उस मनोहर रूप का दर्शन किया और उनके वचनों को स्मरण कर अत्यंत हर्षित हुईं। प्रभात होते ही वे आनंद से भर उठीं। माता ने बार-बार कारण पूछा, परंतु अत्यंत संकोच के कारण कन्या ने अपने हर्ष का कारण प्रकट नहीं किया। वे बार-बार स्वप्न का स्मरण कर हँसतीं, प्रसन्न होतीं और फिर अपनी एक सखी को विस्तार से स्वप्न का वृत्तांत बतातीं। एक दिन, मनोरंजन के लिए वे अपनी सखियों के साथ चंपक पुष्पों से सुसज्जित एक सुंदर उपवन में गईं। वहाँ, चंपक वृक्ष के नीचे पुष्प चुनते हुए, वे अपनी सखियों के संग खड़ी थीं, तभी उन्होंने मार्ग पर शीघ्रता से जाते एक ब्राह्मण को देखा।