सभा में प्रमुख ने कहा, "राजन, किसी भी कार्य में उतावलापन नहीं करना चाहिए। आपने मुनि के वचन सुने हैं और उनके द्वारा विश्वामित्र का उदाहरण भी बताया गया है।" बहुत समय पूर्व, गाधि के तेजस्वी पुत्र और राजाओं में प्रसिद्ध विश्वामित्र एक बार भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया। वशिष्ठ ने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया, और विश्वामित्र, जो राजाओं में श्रेष्ठ थे, बैठ गए। वशिष्ठ ने बड़े प्रेम से विश्वामित्र और उनकी सेना को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब विश्वामित्र अपनी पूरी सेना सहित वहाँ खड़े हो गए। वहाँ वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी ने सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन उपलब्ध कराए। राजा और उनकी सेना ने अपनी इच्छा अनुसार भोजन किया। तब विश्वामित्र ने नंदिनी की शक्ति को पहचान लिया और वशिष्ठ के पास जाकर कामधेनु माँगने का निवेदन किया। विश्वामित्र बोले, "हे मुनिवर, मुझे नंदिनी दे दीजिए, मैं आपको बदले में हजारों दुग्ध देने वाली गायें दूँगा।" वशिष्ठ ने उत्तर दिया, "राजन, यह मेरी यज्ञ-गाय है। मैं इसे किसी भी स्थिति में नहीं दूँगा। हजार गायें आपके पास रहें, परंतु यह मेरे पास ही रहेगी।" विश्वामित्र फिर बोले, "हे धर्मज्ञ, मैं आपको दस हजार, बल्कि एक लाख गायें दे सकता हूँ। नंदिनी मुझे दे दीजिए, अन्यथा मैं बलपूर्वक इसे ले जाऊँगा।" वशिष्ठ ने शांत भाव से कहा, "राजन, जैसा चाहें बलपूर्वक ले जाइए, पर मैं स्वेच्छा से नंदिनी कभी नहीं दूँगा।" यह सुनकर विश्वामित्र ने अपने बलशाली सेवकों को आदेश दिया, "नंदिनी को पकड़ लो!" सेवकों ने नंदिनी को जबरन पकड़ लिया। डर और आँसुओं से भरी कामधेनु, सुरभि, काँपती हुई वशिष्ठ से बोली, "हे मुनि, आप मुझे ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं, जब ये लोग मुझे कठोरता से ले जा रहे हैं?" वशिष्ठ ने स्नेह से कहा, "मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, हे श्रेष्ठ दुग्ध देने वाली। राजा आज तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहा है, यद्यपि मैंने उसका सम्मान किया है। मैं हृदय से तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता।" मुनि के इन वचनों से नंदिनी क्रोध से भर गई और उसने भयंकर गर्जना की। उसी क्षण उसके शरीर से भयंकर, शस्त्रधारी, कवचधारी दैत्य प्रकट हुए और पुकारने लगे, "रुको! रुको!" उन दैत्यों ने विश्वामित्र की पूरी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी मुक्त हो गई। विश्वामित्र अत्यंत दुःखी होकर अकेले वहाँ से लौट गए। वह अत्यंत शोकाकुल होकर अपने क्षत्रिय बल की हीनता पर विचार करने लगे और ब्राह्मण तेज को प्राप्त करना अत्यंत कठिन मानकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वर्षों तक घोर तपस्या के बाद गाधि-पुत्र ने क्षत्रिय मार्ग छोड़कर मुनि पद प्राप्त किया। फिर प्रमुख ने राजन से कहा, "इसलिए, हे राजन, आपको भी किसी से असाधारण शत्रुता नहीं करनी चाहिए। तपस्वियों से विरोध वंश का नाश करता है। अब आप महान मुनि के पास जाएँ, उन्हें संतुष्ट करें। सुदर्शन भी यहीं रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं।" "यह बालक अनाथ है, आपसे उसका क्या बिगड़ेगा? एक असहाय, निर्बल बालक से आपकी शत्रुता व्यर्थ है।" "हर जगह दया करनी चाहिए; यह संसार भाग्य के अधीन है। हे राजन, द्वेष का क्या लाभ? जो होना है, वह होकर रहेगा।" "भाग्य के प्रभाव से, कभी वज्र तिनके के समान और तिनका वज्र के समान हो जाता है—इसमें संदेह नहीं। कभी खरगोश बाघ को मार देता है, कभी मच्छर हाथी को भी मार देता है। अतः उतावलापन छोड़ दें और मेरी हितकारी सलाह मानें।" व्यासजी ने कहा—इन वचनों को सुनकर युधाजित, श्रेष्ठ राजा, मुनि को प्रणाम कर अपने नगर लौट गए। मनोहरमा भी आश्रम में अपने पुत्र सुदर्शन की सेवा करती रहीं, जो व्रत का पालन करता था। दिन-प्रतिदिन वह राजकुमार बढ़ता गया। ऋषि-पुत्रों के साथ खेलता हुआ, वह हर प्रकार से निर्भय और शुभ था। एक दिन वहाँ एक बिल्ली आई। पास ही ऋषि-पुत्र ने उसे 'नपुंसक' कहकर पुकारा। सुदर्शन ने यह सुनकर वह एकाक्षर शब्द स्पष्ट उच्चारित किया, जिसमें नासिक्य ध्वनि थी, और बार-बार उसे दोहराया। उसी समय उस बालक ने मन ही मन कामराज बीज-मंत्र को ग्रहण कर लिया और अत्यंत श्रद्धा से उसका जप करने लगा। भाग्य के प्रभाव से, हे राजन, वह अद्भुत कामराज मंत्र बालक को सहज ही प्राप्त हो गया। पाँचवें वर्ष में, बिना किसी ऋषि-छंद, ध्यान या मुद्राओं के, उसे वह परम मंत्र प्राप्त हुआ। वह प्रतिदिन, खेलते या सोते हुए, मौन ही उसका जप करता, और उसकी सार्थकता को स्वयं जानता था। ग्यारहवें वर्ष में, मुनि ने उसे उपनयन संस्कार कराया और वेदों की शिक्षा दी। उसने धनुर्वेद, राजनीति और सभी कलाएँ मंत्र-बल से सीख लीं। एक बार उसने स्वयं देवी का अद्भुत रूप देखा—लाल वस्त्रों में, लाल वर्ण की, लाल आभूषणों से सुसज्जित। गरुड़ पर विराजमान, वैष्णवी शक्ति के रूप में प्रकट हुईं। देवी के कृपा-पूर्ण मुख को देखकर राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ। वन में रहते हुए, समस्त ज्ञान-तत्त्वों को जानकर, वह माता की सेवा करता और तट पर क्रीड़ा करता था। वहीं वन में अंबिका ने उसे धनुष, लोहे की नोक वाले बाण, तरकश और कवच प्रदान किए।