महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जब युधाजित राजा पहुंचे, तब मनोहरामा के मन में गहरा दुख था। उन्होंने महर्षि से निवेदन किया, "हे पुण्यात्मन! आप मेरे पुत्र के साथ यहाँ रहें, मुझे घर भेज दें। मैं जनकनन्दिनी जानकी की भाँति यहाँ अपने पुत्र के साथ रहूँगी।" महार्षि ने मनोहरामा की बात सुनकर राजा युधाजित से कहा, "हे राजन्! आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने नगर लौट जाइए। मनोहरामा अत्यन्त शोकाकुल है, वह अपने पुत्र के साथ यहाँ ही रहना चाहती है।" युधाजित बोले, "हे मुनिवर! आप हठ छोड़िए और मनोहरामा को मुझे सौंप दीजिए। मैं बिना उसे लिए नहीं जाऊँगा, न ही आज बलपूर्वक उसे ले जाऊँगा।" मुनि ने उत्तर दिया, "यदि आप में सामर्थ्य है तो आज मेरे आश्रम से मनोहरामा को बलपूर्वक ले जाइए, जैसे विश्वामित्र ने कभी वशिष्ठ से गाय छीनने का प्रयास किया था।" यह सुनकर युधाजित ने अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, "हे बुद्धिमान! आज मुझे क्या करना चाहिए? मैं मनोहरामा और उसके पुत्र को बलपूर्वक ले जाऊँगा।" राजा ने आगे कहा, "जो शुभ की इच्छा करता है, उसे दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब वह बड़ा हो जाता है तो वह मृत्यु का कारण बनता है। यहाँ न कोई सेना है, न कोई वीर जो मुझे रोक सके। मैं यहाँ अपने पौत्र के शत्रु को पकड़कर मार डालूँगा। यदि आज बलपूर्वक कार्य करूँगा तो राज्य निष्कंटक हो जाएगा और जब सुदर्शन मारा जाएगा, तब मुझे निश्चय ही भय नहीं रहेगा।" मंत्री ने राजा को समझाया, "राजन्! बिना सोचे-समझे कार्य नहीं करना चाहिए। आपने मुनि के वचन सुने हैं। उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण दिया है।" मंत्री ने विस्तार से कहा, "प्राचीन काल में गाधि के पुत्र विश्वामित्र, जो राजाओं में प्रसिद्ध थे, वशिष्ठ के आश्रम में गए। उन्होंने वशिष्ठ को प्रणाम किया और वशिष्ठ ने आदरपूर्वक उन्हें आसन दिया। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को भोजन के लिए आमंत्रित किया। विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वहीं खड़े रहे। वशिष्ठ की कामधेनु नन्दिनी ने सब प्रकार के भोजन और व्यंजन प्रदान किए। राजा और उनकी सेना ने तृप्त होकर भोजन किया। नन्दिनी की सामर्थ्य जानकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से प्रार्थना की, 'हे मुनिवर! मुझे नन्दिनी गाय दे दीजिए। मैं आपको हजार दुहावन योग्य गाय दूँगा।' वशिष्ठ ने उत्तर दिया, 'हे राजन्! यह मेरी यज्ञगाय है, मैं इसे किसी भी स्थिति में नहीं दूँगा। हजार गायें आपके पास रहें, पर यह गाय मेरे पास ही रहेगी।' विश्वामित्र बोले, 'मैं आपको दस हजार या एक लाख गायें दूँगा। जो भी आप चाहें, पर मुझे नन्दिनी दे दीजिए, अन्यथा मैं इसे बलपूर्वक ले जाऊँगा।' वशिष्ठ ने कहा, 'हे राजन्! आप चाहें तो आज बलपूर्वक ले जाइए, लेकिन मैं स्वेच्छा से नन्दिनी नहीं दूँगा।' राजा ने अपने बलशाली सेवकों को आदेश दिया, 'नन्दिनी को पकड़ लो।' सेवकों ने नन्दिनी को बलपूर्वक पकड़ लिया। भयभीत और अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली नन्दिनी ने वशिष्ठ से कहा, 'हे मुनिवर! जब ये मुझे खींच रहे हैं, तब आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं?' वशिष्ठ बोले, 'हे उत्तम दुग्धदायिनी! मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। राजा आज बलपूर्वक ले जा रहा है, मैं क्या करूँ? मन से तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता।' मुनि के इन वचनों को सुनकर नन्दिनी क्रोध से भर गई और उसने भयंकर गर्जना की। उसके शरीर से भयानक, शस्त्रधारी, कवचधारी राक्षस उत्पन्न हुए, जो 'रुको, रुको!' चिल्लाने लगे। वे राक्षसों ने पूरी सेना का संहार कर दिया और नन्दिनी मुक्त हो गई। विश्वामित्र अकेले दुःखी मन से लौट गए। राजा ने सोचा, 'धनुष-बाण की शक्ति से भी ब्राह्मण का तेज अधिक है।' उन्होंने क्षत्रियत्व का मोह छोड़ तपस्या का निश्चय किया। वर्षों तक घोर तपस्या कर गाधि-पुत्र विश्वामित्र ने ऋषित्व प्राप्त किया। मंत्री ने राजा युधाजित से कहा, "इसलिए, हे राजन्! आपको भी अनावश्यक शत्रुता नहीं करनी चाहिए। ऋषियों से विरोध कुल का नाश करता है। आप मुनि के पास जाइए, उन्हें संतुष्ट कीजिए। सुदर्शन भी यहाँ जैसा चाहे रह सकता है। यह बालक अनाथ है, वह आपको क्या हानि पहुँचा सकता है? इस दुर्बल बालक से शत्रुता व्यर्थ है।" मंत्री ने आगे समझाया, "हर जगह करुणा दिखानी चाहिए। यह संसार भाग्य के अधीन है। द्वेष का क्या लाभ? जो होना है, वह होकर रहेगा। भाग्य के अनुसार वज्र तिनके समान हो जाता है और तिनका वज्र के समान; खरगोश बाघ को मार देता है, मच्छर हाथी को भी मार डालता है। अतः आप उतावलेपन का त्याग कर मेरी हितकारी बात मानें।" महर्षि व्यास कहते हैं, मंत्री के वचनों को सुनकर युधाजित ने मुनि को प्रणाम किया और अपने नगर लौट गए। मनोहरामा भी अपने पुत्र सुदर्शन की सेवा करती हुई आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगीं। दिन-प्रतिदिन वह राजकुमार बढ़ने लगा। वह आश्रम के अन्य ऋषिपुत्रों के साथ निर्भय भाव से खेलता और सर्वगुणसम्पन्न था। एक दिन वहाँ एक बिल्ली आई। ऋषिपुत्र ने उसे 'नपुंसक' कहकर पुकारा। सुदर्शन ने यह सुनकर स्पष्ट रूप से वह एकाक्षर शब्द, जिसमें अनुस्वार था, बार-बार दोहराया।