राजा की मृत्यु के बाद, अनेक सामंत अपने-अपने सैन्य दलों के साथ वहाँ एकत्रित हुए। सभी संघर्ष के लिए तैयार थे, एक-दूसरे पर नजर रखते हुए, और मन ही मन युद्ध की इच्छा से भरे हुए थे। श्रृंगवेरपुर में निवास करने वाले निषादों ने भी यह समाचार सुना कि राजा अब नहीं रहे, तो वे भी राजकोष को पाने की लालसा से वहाँ पहुँच गए। इसी बीच, दूर-दूर के क्षेत्रों से चोर-डाकू भी वहाँ आ पहुँचे, क्योंकि उन्हें सुनने में आया था कि राजा के पुत्र तो अभी बच्चे हैं और राज्य में आपसी कलह फैली हुई है। परिणामस्वरूप वहाँ भारी कोलाहल मच गया; संघर्ष की स्थिति बन गई, और युद्ध के लिए उत्सुक युधाजित तथा वीरसेन आपस में प्रतिद्वंद्वी बन गए। इसी समय, सबका ध्यान उस रमणीय भारद्वाज आश्रम की ओर गया। युद्धभूमि में, विशाल भुजाओं वाले राजा युधाजित अपने धनुष को कसकर, अपनी सेना, रथों और सेवकों के साथ डटकर खड़े हो गए। दूसरी ओर, वीरसेन भी अपनी सेना के साथ धर्मपूर्वक युद्ध के लिए तैयार थे, उनका उद्देश्य अपनी पुत्री के पुत्र के कल्याण में निहित था, और उनका तेज इंद्र के समान दीप्तिमान था। राजा वीरसेन, क्रोध और सच्चे पराक्रम से भरकर, युधाजित पर तीरों की वर्षा करने लगे। युधाजित भी युद्धभूमि में अडिग थे, मानो कोई पर्वत वर्षा की धाराओं से घिर गया हो। वीरसेन ने तीखे, सीधे और तीव्र बाणों से युधाजित को ढँक लिया, और अपने तीरों से युधाजित द्वारा छोड़े गए बाणों को काट डाला, जो अत्यंत वेग से आ रहे थे। हाथियों, रथों और घोड़ों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे देवता, मनुष्य और ऋषि सभी देख रहे थे। आकाश में मांसभक्षी पक्षियों के झुंड उमड़ पड़े—गिद्ध आदि—जो युद्धभूमि में मृत शरीरों के लोभ से आकर्षित हुए थे। वहाँ रक्त की भयानक नदी बहने लगी, जिसे वीर हाथियों और घोड़ों के समूह बहा रहे थे; यह दृश्य दुष्ट लोगों को भयभीत कर रहा था, मानो सूर्य के मार्ग की ओर वे आकुल हो उठे हों। कटे हुए सिर, जिन पर बाल थे, युद्धभूमि के किनारों पर बिखरे हुए थे, और वे ऐसे चमक रहे थे जैसे बच्चे खेल-खेल में कद्दू नदी में बहा रहे हों; सूर्य की किरणें उन पर पड़ रही थीं। एक वीर, रथ से गिरकर मृत पड़ा था, उसके ऊपर मांस की चाह में एक गिद्ध मँडरा रहा था; यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी अपने प्रिय शरीर को देखकर, असमर्थ होते हुए भी, उसमें फिर से प्रवेश करने की तीव्र इच्छा कर रही थी। कुछ वीर तो युद्ध में मारे जाने के बाद भी, दिव्य रथ में बैठकर अपनी प्रियतमा देवी से कहते हैं, "देखो, मेरे सुंदर भुजाओं वाली प्रिये, बाणों से घायल होकर यह मेरा शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा है।" कोई-कोई शत्रु के हाथों मारा गया, अकेले आकाश की ओर गया, वहाँ अप्सरा के साथ रथ में बैठा; अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करने के बाद, उसकी प्रिया सेविकाओं के साथ उसे थाम लेती है। वहाँ दो वीर, जो एक-दूसरे के हाथों मारे गए थे, स्वर्ग में भी फिर से युद्ध करने लगे, और उनके बीच के झगड़े को देखकर एक अप्सरा व्याकुल हो गई। एक युवक, अपूर्व सौंदर्य और सद्गुणों वाली दिव्य कन्या को पाकर, अपने गुणों की स्तुति करता है और योगयुक्त होकर प्रेमपूर्वक उसके साथ रमण करता है। युद्ध के कारण धरती की धूल चारों ओर फैल गई, आकाश में रात ने सूर्य को ढँक लिया; फिर वही धूल रक्त के समुद्र में बदल गई, और सूर्य अद्भुत तेज से चमक उठा। कोई-कोई योद्धा आकाश में पहुँचा और वहाँ एक दिव्य कन्या से मिला, जिसका मुख सुंदर था और हृदय से समर्पित थी, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के भय से उसने उसे आलिंगन नहीं किया; सोचने लगा कि उसकी प्रिय वाणी मेरे लिए व्यर्थ चली जाएगी। इसी बीच, युद्ध में राजा युधाजित ने भयंकर और तीखे बाणों से वीरसेन को घायल कर गिरा दिया। वीरसेन का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और उसकी सारी सेना तितर-बितर होकर भाग गई। जब मनोहरमा ने सुना कि युद्ध के बीच उनके पिता वीरसेन मारे गए, तो वे भय से काँप उठीं और अपने पिता की शत्रुता को याद कर डर गईं। वह सोचने लगीं, "युधाजित, जो दुष्ट है, राज्य के लोभ में मेरे पुत्र की भी हत्या कर देगा।" चिंता में डूबी हुईं, वे व्याकुल हो गईं—"अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पिता युद्ध में मारे गए, पति भी आज नहीं रहे, और मेरा पुत्र तो अभी बच्चा है।" फिर सोचने लगीं, "लोभ अत्यंत दुष्ट है—कौन इससे बचा है? जब कोई लोभ के वश हो जाता है, तो वह कौन सा पाप नहीं कर सकता? लोभ में फँसा व्यक्ति पिता, माता, भाई, गुरु, संबंधी और मित्र—सबकी हत्या कर सकता है, उसमें कोई विचार नहीं रहता। वासना के वशीभूत होकर, जो नहीं खाना चाहिए, वह भी खा लेता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ भी चला जाता है, और फिर धर्म का त्याग कर देता है।" "इस नगर में मेरा कोई शक्तिशाली सहायक नहीं है; जब तक मैं यहाँ हूँ, मुझे अपने कुलीन पुत्र की रक्षा स्वयं करनी होगी। यदि राजा ने आज मेरे पुत्र की हत्या कर दी, तो फिर मैं क्या करूँगी? संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है, जिसके सहारे मैं सुरक्षित रह सकूँ। लीलावती, जो सदा शत्रुता रखती है, निश्चित ही मेरी प्रतिद्वंद्वी बन जाएगी; वह मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। यदि युधाजित आ गया, तो मेरे लिए कोई बचाव नहीं रहेगा; वह जानता है कि मेरा पुत्र अभी बालक है, उसे आज ही बंदीगृह में डाल देगा।" "ऐसा सुना है कि एक बार नगर के राजा ने, अपनी माता के गर्भ में पल रहे बालक को सात टुकड़ों में काट दिया था; फिर वे सातों सातगुना हो गए। माता के गर्भ में प्रवेश कर, उसने अपने हाथ में एक छोटा सा शस्त्र बना लिया; फिर भी, स्वर्ग में उन सातों से उन्नचास मरुत उत्पन्न हुए। एक बार राजा की पत्नी को उसकी सहपत्नी ने गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए विष दे दिया; यह भी मैंने इसी नगर में घटित होते सुना है। बाद में वह बालक विष के साथ ही जन्मा, इसलिए वह संसार में सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ।" "जब राजा दशरथ जीवित थे, तभी कैकेयी ने, राजा की पत्नी होकर, सबसे बड़े पुत्र राम को वनवास भेजा था; और राजा दशरथ का देहांत हो गया। मंत्री भी स्वतंत्र नहीं हैं; जो मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते हैं, वे सभी युधाजित के अधीन हैं। मेरा भाई इतना पराक्रमी नहीं कि मुझे बंदीगृह से मुक्त कर सके; भाग्य के बल से ही मुझे यह महान दुःख मिला है।" "फिर भी, प्रयास तो सदा करना चाहिए, क्योंकि सफलता तो भाग्य से ही मिलती है; आज मैं शीघ्र ही अपने पुत्र की रक्षा का उपाय करूँगी।" ऐसा सोचकर, उस युवती ने विदल्ल को बुलाया, जो अत्यंत गर्वीला, सभी कार्यों में निपुण और विचारशील मंत्रियों में श्रेष्ठ था।