नारदजी के प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्माजी ने गुणों के रहस्य को विस्तार से समझाया। वे बोले, “वत्स, जैसे कभी-कभी खेत में टिड्डियाँ आकर सारी फसल नष्ट कर देती हैं और किसान निराश रह जाता है, वैसे ही केवल तीर्थयात्रा की कठिनाई सहने से यदि मन में कोई परिवर्तन न हो, तो उसका कोई फल नहीं मिलता—केवल कष्ट ही हाथ आता है। जब मनुष्य में सतोगुण बढ़ता है और वह शास्त्रों के अध्ययन द्वारा पुष्ट होता है, तब, हे नारद, उसके मन में तमोगुण से उत्पन्न विषयों के प्रति वैराग्य आ जाता है। वह सतोगुण, बलपूर्वक रजोगुण और तमोगुण दोनों को जीत लेता है। जब रजोगुण प्रबल होता है, तो लोभ के संसर्ग से बढ़ता है और तब वह भी तम और सत्व दोनों को दबा देता है। इसी प्रकार, जब तमोगुण बढ़ता है और मोह से पुष्ट होता है, तो वह भी अन्य दोनों को परास्त कर देता है। तमोगुण, सत्व और रज दोनों के साथ मिलकर उन पर हावी हो जाता है। आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊँगा कि यह गुणों का परस्पर पराजय और विजय कैसे होती है। जब सतोगुण बढ़ता है और मन धर्म में स्थिर हो जाता है, तब वह रज और तम से उत्पन्न बाह्य विषयों की ओर ध्यान नहीं देता। वह केवल सत्व से उत्पन्न वस्तुओं को स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं। ऐसे समय में वह बिना कष्ट के धर्म, यज्ञ आदि शुभ कर्मों की ही इच्छा करता है। तब उसे केवल सात्त्विक सुखों में ही आनंद आता है, राजसिक सुखों में नहीं—मुक्ति के लिए भी नहीं—और तमसिक सुखों में तो कदापि नहीं। इस प्रकार, पहले रजोगुण और फिर तमोगुण को जीतकर केवल सतोगुण शेष रह जाता है, और तब वह शुद्ध हो जाता है। जब रजोगुण बढ़ता है, तब मनुष्य सनातन धर्मों को त्यागकर रजसिक श्रद्धा के अनुसार आचरण करता है। इसी रजसिक प्रवृत्ति से धन की वृद्धि होती है और भोग भी राजसिक हो जाता है। इससे सतोगुण हट जाता है और तमोगुण भी दबा रहता है। जब तमोगुण प्रबल होता है, तब न वेद में श्रद्धा रहती है, न धर्मशास्त्रों में। तमसिक श्रद्धा से वह धन का नाश करता है, सर्वत्र वैरभाव से व्यवहार करता है और कभी शांति नहीं पाता। ऐसे में वह सतोगुण और रजोगुण दोनों को दबाकर, क्रोधी, बुद्धिहीन और कपटी होकर, अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के कर्म करता है। किन्तु, कभी भी कोई एक गुण अकेला नहीं होता—न सत्व, न रज, न तम। ये गुण सदा द्वंद्व रूप में ही कार्य करते हैं। बिना रजोगुण के सतोगुण नहीं रहता और बिना सतोगुण के रजोगुण भी नहीं रहता; तमोगुण के बिना ये दोनों भी नहीं पाए जाते। तमोगुण भी बिना अन्य दोनों के अकेला नहीं रहता। इन गुणों की प्रवृत्तियाँ परस्पर द्वंद्वात्मक होती हैं। वे एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं, कभी अलग नहीं होते; और एक-दूसरे को उत्पन्न भी करते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही उत्पत्ति का है। कभी सतोगुण रज और तम को उत्पन्न करता है, कभी रजोगुण सत और तम को, और कभी तमोगुण सत और रज दोनों को उत्पन्न करता है—जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है। ये गुण बुद्धि में स्थापित होकर इच्छाएँ उत्पन्न करते हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे देवदत्त, विष्णुमित्र, यज्ञदत्त आदि परस्पर व्यवहार करते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष का युग्म होता है, वैसे ही ये गुण भी द्वंद्व रूप में एक-दूसरे में प्रवेश करते हैं। रजोगुण के संयोग में सतोगुण रहता है, सतोगुण के संयोग में रजोगुण होता है, और तमोगुण के संयोग में दोनों—सत और रज—पाए जाते हैं। नारदजी ने कहा, “पिताश्री, आपने गुणों का यह परम स्वरूप बताया, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ; आपके मुख से अमृत के समान वचन सुनने की तृष्णा बनी हुई है। कृपा करके गुणों के विवेक को विस्तार से समझाइए, जिससे मेरा मन परम शांति प्राप्त करे।” तब व्यासजी ने कहा, “नारद के ऐसे प्रश्न करने पर सृष्टिकर्ता, महात्मा ब्रह्माजी, जो स्वयं रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, बोले—‘नारद, सुनो, मैं तुम्हें गुणों का वर्णन बताता हूँ। मुझे भी इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी जितना जानता हूँ, उतना बताऊँगा। सतोगुण अकेले कहीं भी नहीं पाया जाता; गुणों की सदा मिश्रित अवस्था ही देखी जाती है। जैसे कोई सुलक्षणा नारी, जो सभी आभूषणों से सजी हो, हृदय में स्नेह और आकर्षण से परिपूर्ण हो, अपने पति को प्रिय लगती है; वही अपनी माता, पिता और परिवार को आनंद देती है, किन्तु सह-स्त्रियों को दुःख और भ्रम में डाल देती है। इसी प्रकार, उसी स्त्रीत्व के कारण, रज और तम से उत्पन्न भिन्न-भिन्न स्वभाव भी प्रकट होते हैं। वास्तव में, रजोगुण और तमोगुण के संयोग से भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। अपने-अपने स्वभाव की दशाओं के कारण, नारद, अन्य कोई जातियाँ नहीं मानी जातीं—केवल विपरीत संयोग से ही कुछ भिन्नता कभी-कभी प्रकट होती है। जैसे कोई सुंदर, नवयौवना, लज्जाशील, मधुरभाषिणी स्त्री, विनय से युक्त होकर, प्रेमकला में निपुण और धर्मशास्त्रों में अनुमोदित हो, वह पति को सुख देती है, किंतु सह-स्त्रियों को दुःख पहुँचाती है। किसी का स्वभाव यदि मोह और शोक में डूबा हो, तो लोग उसे सतोगुणी कहते हैं; परन्तु जब सतोगुण बदल जाता है, तो वह कुछ और रूप ले लेता है। जैसे कोई सेना सज्जनों को डाकुओं से बचाकर सुख देती है, वैसे ही दुष्टों और डाकुओं के लिए वही सेना दुःख और भ्रम का कारण बनती है। गुणों का भी यही स्वभाव है—वे विपरीत परिस्थितियों से बचते हैं, जैसे घने, काले बादलों से ढका बुरा दिन होता है, जिसमें बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, अंधकार छाया रहता है और धरती पर वर्षा होती है—यह तमोगुण का स्वरूप कहा गया है।