एक क्षण में ही हमारा रथ वायु के वेग से आकाश में उड़ चला और शीघ्र ही वह एक और अद्भुत भूमि में जा पहुँचा। वहाँ हमने दिव्य नंदन वन को देखा, जो पारिजात वृक्षों की छाया और सुगंध से भरा हुआ था। उस वन के समीप एक चार दंतों वाला विशाल हाथी खड़ा था, और वहाँ मेनका आदि अप्सराओं के समूह नृत्य-गान में मग्न थे। वे सब तरह-तरह के खेल, गायन और नृत्य कर रही थीं; उनके साथ सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर भी उपस्थित थे। मंदार उद्यान के मध्य वे सब आनंदपूर्वक गा रहे थे; वहीं हमने इंद्र को उनकी पत्नी पौलोमी के साथ देखा। उस स्वर्गीय लोक की भव्यता को देखकर हम चकित रह गए, जहाँ जल के देवता, कुबेर, यम, सूर्य और अग्नि भी उपस्थित थे। देवताओं के इस अद्भुत समागम को देखकर हमारा विस्मय और बढ़ गया। तभी उस दिव्य नगरी से राजा स्वयं प्रकट हुए, जो देवाधिपति की तरह अचल और स्थिर थे। वे अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर खड़े थे, और हम रथ से यह सब देख ही रहे थे कि रथ पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ गया। अब हम ब्रह्मा के उस दिव्य लोक में पहुँचे, जिसे सभी देवता पूजते हैं। वहाँ ब्रह्मा को देखकर स्वयं हर और केशव भी अचंभित रह गए। उस सभा में समस्त वेद अपने अंगों के साथ, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, सर्प और नाग भी अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। चार मुखों वाले ब्रह्मा ने मुझसे पूछा, "यह सनातन ब्रह्म कौन है?" मैंने उत्तर दिया, "मैं सृष्टि के स्वामी और अधिपति को नहीं जानता।" फिर मैंने प्रश्न किया, "मैं कौन हूँ? वह कौन है? मेरे इस संशय का कारण क्या है, हे प्रभुओं?" तभी, एक क्षण में ही हमारा रथ, मन के समान तीव्र गति से, काँप उठा। रथ कैलास की चोटी पर पहुँचा, जो अत्यंत सुंदर थी और यक्षों के समूहों से सेवित थी। वहाँ मंदार वृक्षों की छाया में, जहाँ मोर और कोयलें गा रही थीं, सब ओर वीणा और नगाड़ों की मधुर ध्वनि गूँज रही थी, जिससे वहाँ आनंद और शुभता का वातावरण छा गया था। जैसे ही हमारा रथ वहाँ रुका, हमनें धन्य शंभु को देखा—वे वृषभ पर सवार, तीन नेत्रों वाले, पाँच मुखों और दस भुजाओं से युक्त, सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए प्रकट हुए। वे बाघ की खाल पहनते थे, हाथी की खाल का उत्तरीय डाले थे, और उनके दोनों पराक्रमी पुत्र—एक गजमुख और दूसरा षडानन—उनके चरणों के पास खड़े थे। शिव अपने दोनों पुत्रों के साथ आगे बढ़े, उनके साथ नंदी के नेतृत्व में गणों की विशाल सेना थी। जय-जयकार करते हुए वे सब शिव के पीछे-पीछे चले। वहाँ एक और शंकर को देखकर, हे नारद, हम सभी चकित रह गए। माताओं द्वारा उत्पन्न संशय से मैं वहीं ठहर गया, हे मुनिवर; परंतु अगले ही क्षण हमारा रथ फिर से वायु वेग से पर्वत की चोटी से आगे बढ़ गया। अब हम वैकुण्ठ लोक में पहुँचे, जो श्रीराम के प्रिय भगवान विष्णु का निवास था। वहाँ, पुत्र, मैंने ऐसी अद्भुत शोभा देखी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस परम पुरी को देखकर स्वयं विष्णु भी चकित रह गए; कमलनयन हरि भवन के आगे गए। वे अलसी के फूल के रंग जैसे, पीतांबर धारण किए, चार भुजाओं वाले, गरुड़राज पर विराजमान, दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उस समय, स्वयं लक्ष्मी जी उन्हें शुभ पंखों से पंखा झल रही थीं। उस सनातन विष्णु को देखकर हम सभी विस्मित रह गए। हम सब एक-दूसरे को देखते हुए उस उत्तम आसन पर खड़े रहे; तभी अचानक रथ पुनः वायु वेग से आगे बढ़ गया। अब हम अमृत के समुद्र पर पहुँचे, जो मीठे जल और विशाल लहरों से युक्त था, जहाँ जलचर जीवों के समूह विचर रहे थे, और लहरें लहराती थीं। वहाँ मंदार, पारिजात आदि वृक्षों से सुसज्जित, विविध आसनों से युक्त, और अनेक अद्भुत अलंकरणों से शोभायमान द्वीप था। वह स्थान मोतियों की मालाओं और अन्य विविध पुष्पमालाओं से सुसज्जित था, अशोक, बकुल, कुरुबक आदि वृक्षों से अलंकृत था। चारों ओर कोमल केतकी और चंपक वृक्षों की छाया थी, कोयलों की कूजन और दिव्य सुगंध से वह स्थल परिपूर्ण था। भौंरों की गुनगुनाहट से वह द्वीप और भी मनोहारी लग रहा था। उसी द्वीप में शिव के आकार का एक सुंदर दिव्य शय्यासन था, जो रत्नों की जड़ाई और विविध बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत था; दूर से ही वह स्वर्गीय महलों के बीच अद्भुत दीप्ति के साथ चमक रहा था। उस उत्तम शय्या पर इंद्रधनुष की आभा से ढकी हुई, अनेक प्रकार के कोमल वस्त्रों से सुसज्जित, एक अनुपम सुंदर देवी विराजमान थीं। वे लाल पुष्पमालाएँ और वस्त्र धारण किए थीं, लाल चंदन से अलंकृत थीं, उनकी आँखें गहरी लाल थीं, और उनका रूप बिजली की चमक जैसा दीप्तिमान था। उनका मुख अत्यंत सुंदर था, लाल ओष्ठ और दंतों से शोभित, वे करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक तेजस्विनी थीं, और उनका संपूर्ण रूप सूर्य के मंडल के समान था। उनके हाथों में पाश, अंकुश और इच्छित वर थे—वे श्री भुवनेश्वरी थीं, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था, वे कोमल मुस्कान से अलंकृत, परम रूपवती थीं। उनके चारों ओर ‘ह्रीं’ मंत्र का जप करने वाले पक्षियों के समूह थे, वे लाल आभा वाली, करुणा की मूर्ति, और यौवन की पूर्णता में थीं। वे सभी सौंदर्याभूषणों से सम्पन्न थीं, उनका कमल सदृश मुख मंद मुस्कान से विभूषित था, उनके पूर्ण, उन्नत वक्षस्थल कमल की कलियों को भी मात देते थे। वे विविध रत्नजड़ित आभूषणों, स्वर्ण कंगनों, बाजूबंदों और मुकुट से शोभायमान थीं। उनके कमलवत मुख पर श्रीचक्र के आकार के स्वर्ण झुमके सुशोभित थे। वे हृल्लेखा भुवनेशी कही जाती थीं, अपने नामों के जप में लीन रहती थीं। सदा अपनी सखियों के द्वारा स्तुतिगीत से विभूषित, भुवनेशी महादेवी, हृल्लेखा आदि दिव्य कन्याओं से घिरी थीं। अनंगकुसुमा आदि देवियों से परिवेष्ठित, वे देवी षट्कोण के मध्य, यंत्रराज पर विराजमान थीं।