जब वासुदेव जी को यह समाचार मिला कि भगवान हरि ने अपना शरीर त्याग दिया है, तब उन्होंने स्वयं को शुद्ध किया, संसार की महाशक्ति देवी का ध्यान किया और अपने प्राण त्याग दिए। इस दुखद घटना के बाद अर्जुन अत्यंत व्यथित होकर प्रभास क्षेत्र पहुँचे और वहाँ सभी के लिए विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किए। फिर अर्जुन ने हरि के शरीर का निरीक्षण किया, चिता के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कीं और राजा ने अपनी आठ पत्नियों के साथ मिलकर चिता को अग्नि दी। इसके बाद उन्होंने बलराम जी के शरीर को भी रेवती के साथ अग्नि को समर्पित किया। सब संस्कार पूर्ण कर अर्जुन द्वारका लौटे और वहाँ के निवासियों को लेकर नगर से बाहर निकले। जैसे ही वे लोग बाहर निकले, वासुदेव की वह दिव्य नगरी समुद्र में डूब गई। अर्जुन ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन रास्ते में, कृष्ण की पत्नियाँ डाकुओं और ग्वालों द्वारा लूट ली गईं; उनका सारा धन छीन लिया गया और अर्जुन भी उन्हें बचाने में असमर्थ हो गए। आखिरकार अर्जुन इन्द्रप्रस्थ पहुँचे और अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा बना दिया, क्योंकि अब अर्जुन की शक्ति पहले जैसी नहीं रही थी। अर्जुन ने अपनी व्यथा महर्षि व्यास को बताई। तब व्यास जी ने कहा, "हे बुद्धिमान, जब अगले युग में हरि और तुम पुनः जन्म लोगे, तब तुम्हारी शक्ति फिर से अत्यंत महान होगी।" यह सुनकर अर्जुन नागपुर गए। वहाँ अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को सारी घटनाएँ—हरि के निधन और यादवों के विनाश—बताईं। राजा युधिष्ठिर ने तय किया कि वे अब राजपाट त्याग देंगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंप दिया, और छत्तीस वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज्य करने के बाद, द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। हिमालय पहुँचकर, पृथा के छह पुत्रों ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। परीक्षित, जो अब राजर्षि थे, धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने लगे। वे अडिग होकर साठ वर्षों तक राज्य चलाते रहे। शिकार का शौक बढ़ गया और वे एक दिन दोपहर में घायल मृग को खोजते हुए वन में चले गए। वहाँ वे प्यास और थकावट से व्याकुल हो गए। तभी उन्होंने एक तपस्वी को ध्यानमग्न देखा और उनसे जल माँगा। किंतु वह ऋषि मौन साधे रहे और उत्तर नहीं दिया। प्यास से व्याकुल राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, परंतु वे ऋषि फिर भी अचल रहे। राजा लौट गए। उधर, उस तपस्वी के पुत्र, जो गौ से उत्पन्न और महान तपस्वी थे, वन के समीप खेल रहे थे। उनके मित्रों ने कहा, "तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है।" यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध में उन्होंने जल लेकर शाप दिया, "जिसने मेरे पिता के गले में आज मृत सर्प डाला है, उसे सात रातों के भीतर तक्षक नाग डसेगा।" बाद में ऋषिकुमार का शिष्य राजा के पास पहुँचा और शाप की सूचना दी। अर्जुन के पुत्र परीक्षित ने जब यह सुना, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, "मुझे ब्राह्मण के शाप से मृत्यु अवश्यंभावी है। अब क्या करना चाहिए?" उन्होंने आगे कहा, "शास्त्रों के अनुसार मृत्यु टाली नहीं जा सकती, फिर भी बुद्धिमान पुरुष को उपाय अवश्य करने चाहिए। रत्न, मंत्र और औषधियों की शक्ति जानना कठिन है। यदि ये सब व्यर्थ हैं, तो एक बार किसी ऋषि ने अपनी पत्नी को, जिसे सर्प ने डस लिया था, आधा जीवन देकर पुनः जीवित कर दिया था। फिर भी, जब भाग्य प्रबल हो, तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।" राजा ने कहा, "गृहस्थ को जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह प्रयास से ही मिलता है; बिना प्रयास के भोजन भी पेट में कैसे जाएगा? यदि प्रयास से भी सफलता न मिले, तो फिर भाग्य पर भरोसा करना चाहिए।" तब मंत्रियों ने पूछा, "हे राजन, वह कौन से ऋषि थे, जिन्होंने अपनी प्रियतमा को आधा जीवन देकर पुनः जीवित किया?" राजा परीक्षित ने विस्तार से बताया: "भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था, जिनसे प्रसिद्ध महर्षि च्यवन का जन्म हुआ। च्यवन की पुत्री शर्याती से सुंदरी सुकन्या उत्पन्न हुईं। सुकन्या के पुत्र का नाम प्रमति था, जिनकी पत्नी प्रतापी से ऋषि रुरु का जन्म हुआ।" "रुरु महान तपस्वी थे। उन्हीं दिनों स्थूलकेश नाम के विख्यात ऋषि भी थे, जो तपस्वी, धर्मनिष्ठ और सत्यप्रतिज्ञ थे। और उन्हीं दिनों स्वर्ग की अद्भुत और श्रेष्ठ अप्सरा मेनका...