सूतजी ने श्रोताओं की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कथा को आगे बढ़ाया। वे बोले—सत्यव्रत धर्मनिष्ठ, परम प्रतापी और सम्राट थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ और सौ वाजपेय यज्ञों के द्वारा इन्द्रदेव को प्रसन्न कर दिया था और अपनी महान बुद्धि के कारण स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया था। एक बार, महाभीषक नामक यह राजा ब्रह्मा के लोक में गया। वहाँ महान नदी गंगा भी भगवान की सेवा में उपस्थित थी। सभी देवता वहाँ सिर झुकाए खड़े थे, कोई भी गंगा की ओर नहीं देख रहा था। उस समय, गंगा ने प्रेम से परिपूर्ण राजा महाभीषक को पहचान लिया। वह भी उसे जानती थी। ब्रह्मा जी को दोनों के इस व्यवहार पर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया—"तुम दोनों पुण्यशाली होकर भी निश्चित रूप से मनुष्य शरीर को प्राप्त करोगे।" शाप से दुःखी होकर वे दोनों ब्रह्मा जी की सभा से शीघ्र ही चले गए। महाभीषक मन ही मन अपने पिता प्रतिप, जो पुरुवंश में उत्पन्न हुए थे, के विषय में सोचने लगे। संयोगवश वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ आनंदपूर्वक रहने लगे। महाभीषक की पत्नी का नाम द्यौ था। एक दिन उसने वशिष्ठ की गौ नंदिनी को देखा। द्यौ ने नंदिनी से कहा, "हे सुन्दरी! यह वशिष्ठ की गौ है। इसकी आयु दस हजार वर्षों से कम होगी, फिर भी यह सदा युवा रहेगी।" उशीनर नामक राजर्षि की कन्या भी अनुपम सौन्दर्य से युक्त थी। द्यौ ने कहा—"इस शुभ और कामधेनु नंदिनी को श्रेष्ठ आश्रम में ले चलो।" मनुष्यों में वही एकमात्र बुढ़ापे और रोग से मुक्त रहने वाली होगी। फिर, बिना किसी दोष के, उसने (द्यौ ने) पृथ्वी आदि के साथ संयमी ऋषि का अनादर किया। वह शीघ्र ही फल लेकर आश्रम में आया। वह तेजस्वी वन-उपवनों में शिकार करता रहा। वरुण ने ध्यान द्वारा जान लिया कि यह सब वस्तुतः वसु लोगों ने किया है। अतः निश्चित रूप से वे सब मनुष्यों में जन्म लेंगे। यह सुनकर वे सभी वसु अत्यंत दुःखी होकर वहाँ से चले गए। वे शरण की खोज में ऋषि के पास पहुँचे और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऋषि ने कहा, "एक वर्ष पश्चात् तुम सब शाप से मुक्त हो जाओगे।" परंतु द्यौ को बहुत समय तक मनुष्य शरीर में रहना होगा। फिर, वे सभी वसु, शाप से पीड़ित और विनम्र होकर, चिन्तित मन से गंगा नदी से बोले—"हमें मनुष्य योनि में जन्म लेने की बड़ी चिन्ता है।" उन्होंने गंगा से प्रार्थना की—"हे निष्पापे! शांतनु नामक एक राजर्षि हैं, तुम उनकी पत्नी बनना। इसी प्रकार शाप से मुक्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं।" देव नदी गंगा, जिनका बार-बार ध्यान किया गया था, पृथ्वी पर अवतरित हो गईं। शांतनु नामक एक धर्मनिष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ राजर्षि थे। जल से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। बिना कुछ पूछे ही शांतनु ने उस गोद में बैठी मुखमंडल से शोभायमान स्त्री से कहा—"हे मनोहर मुखवाली! तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो?" वह परम सुन्दरी बोली—"हे श्रेष्ठ राजन्! आप मुझसे किस प्रयोजन से बात कर रहे हैं?" राजा शांतनु ने उस रूपवती, नवयौवना स्त्री से कहा—"हे सुन्दरी! तुम मेरे दक्षिण जंघा को आलिंगन कर बैठी हो। जब मेरा अत्यंत अभिलषित पुत्र उत्पन्न हो, तब तुम मेरी पुत्रवधू बनना।" इस प्रकार, श्रोताओं के समक्ष सूतजी ने यह दिव्य कथा विस्तार से कही।