हे पृथ्वीपति, देवी के दिव्य स्वरूप की रचना अद्भुत ढंग से हुई। उनकी नाक कुबेर की शक्ति से बनी थी, और उनके दांत प्रजापति की परम तेजस्विता से प्रकट हुए। उनके तीन सुंदर नेत्र अग्नि से उत्पन्न हुए, और उनकी भौहें संध्या की प्रभा से बनीं, जो समस्त शक्तियों की निधि हैं। उनके कान वायु की शक्ति से बने। इस प्रकार, सभी देवताओं की तेजस्विता से महिषमर्दिनी देवी का जन्म हुआ। शिव ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया, विष्णु ने चक्र और शंख दिया, बंधनों के स्वामी ने पाश दिया, अग्नि ने शक्ति दी, और मरुतगणों ने धनुष-बाण दिए। महेन्द्र ने वज्र और ऐरावत हाथी की घंटी दी; यम ने कालदंड दिया, और ब्रह्मा ने जपमाला तथा कमंडलु भेंट किया। सूर्य ने उनके रोमकूपों में धारण करने योग्य किरणों की माला दी; काल ने तलवार और निर्मल ढाल दी। समुद्र ने उन्हें निर्मल पुष्पमाला, अविनाशी वस्त्र, मुकुटमणि, कुंडल, कंगन और बाजूबंद अर्पित किए। उसने प्रसन्नता से उन्हें सुंदर चंद्रिका, पायल, हार और अन्य आभूषण भी दिए। विश्वकर्मा ने बाजूबंद दिए; हिमालय ने उन्हें सिंह की सवारी और अनेक रत्न भेंट किए। धन के अधिपति ने दिव्य मदिरा से भरा पात्र दिया; पवित्र शेषनाग ने नागमणि की माला दी। सभी देवताओं ने उनका सम्मान किया और महिष द्वारा पीड़ित होकर उस जगद्व्यापिनी देवी की स्तुति की। विविध स्तोत्रों द्वारा उन्होंने उस महादेवी की स्तुति की, जो सृष्टि की कारण हैं। देवताओं की स्तुति सुनकर, पूजिता देवी ने ध्यानपूर्वक सुना। महिषासुर का वध करने के लिए देवी ने प्रचंड गर्जना की; उस गर्जना से दानवों के स्वामी महिषासुर चौंक उठा। देवी, समस्त सेना से घिरी हुई, उस दैत्य के सम्मुख आईं। तब महाबली महिषासुर ने देवी से युद्ध किया। आकाश अस्त्र-शस्त्रों से भर गया; चिक्षुर, दुर्धर, दुर्मुख आदि सेनापति सेना का नेतृत्व कर रहे थे। बाष्कल, ताम्रक और एक बिल्लीमुख वाला दैत्य, तथा अनगिनत अन्य, जो रणभूमि में यम के समान भयंकर थे, उनके साथ जुड़े। इन योद्धाओं से घिरे महाबली महिषासुर, दानवों में श्रेष्ठ, खड़ा था। तब क्रोध से दहकती नेत्रों वाली देवी, जो संसार को मोहित करने वाली थीं, उन्होंने उन सभी योद्धाओं का संहार किया जो महिषासुर की शरण में थे। अपने अनुयायियों का वध देखकर महिषासुर प्रचंड क्रोध से भर गया। फिर, मायावी महिषासुर देवी के पास आया और अपनी माया से अनेक रूप धारण किए। देवी ने उसके जितने भी रूप प्रकट हुए, सबका संहार किया। अंततः वह अमर देवताओं के लिए भय का कारण बनकर अपने भैंसे के रूप में आ गया। देवी ने उसे पाश से बांधकर, तलवार से उसका मस्तक काट दिया। महिषासुर, जो देवताओं की सेनाओं का संहारक था, उसका अंत हो गया। शेष सेना विलाप करती हुई चारों ओर भाग गई, और प्रसन्न हुए देवताओं ने देवी की स्तुति की। इसी प्रकार लक्ष्मी, महिषासुर का वध करने वाली रूप में प्रकट हुईं। हे राजन, अब सुनो कि सरस्वती का प्राकट्य किस प्रकार हुआ। एक बार शुम्भ नामक एक दैत्य था, जो अपने मद से गर्वित था, और उसका भाई निशुम्भ भी महान पराक्रमी था। उनके अत्याचार से सभी देवता तेजहीन हो गए। तब वे हिमालय पर्वत पर पहुंचे और देवी की प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा— “आपको विजय हो, देवताओं की अधिष्ठात्री! भक्तों के दुःख दूर करने में निपुण, आप दानवों का संहार करने वाले रूप में अविनाशी, अमर और निष्पाप हैं। हे देवेश्वरी, भक्तों के लिए सुलभ, महान बल और पराक्रम से युक्त, आप विष्णु, शंकर, ब्रह्मा आदि के रूप में अनंत शक्ति धारण करती हैं। आप सृष्टि, पालन और संहार का कारण हैं, तेज देने वाली हैं; परम नृत्य से अत्यंत प्रसन्न होकर, हे माधवी, आप आनंद प्रदान करती हैं। कृपा करें, हे देवताओं की अधिष्ठात्री, कृपा करें! आप करुणा की सागर हैं; शुम्भ-निशुम्भ से उत्पन्न भय को दूर करने वाली अगाध सिन्धु हैं। हे शरणागतों के दुःख का नाश करने वाली, हमें उबारें, क्योंकि हम आपकी शरण में आए हैं।” देवताओं की ऐसी स्तुति से प्रसन्न होकर गिरिजा ने कहा— “किस कारण से मेरी स्तुति कर रहे हो, बताओ।” उसी समय, उनके आवरण से कौशिकी देवी प्रकट हुईं, जिन्हें तीनों लोकों में वंदित किया गया। कौशिकी ने स्नेहपूर्वक देवताओं से कहा— “हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम्हारे उत्तम स्तोत्र से मैं प्रसन्न हूँ।” जब उन्होंने वर मांगने को कहा, तब देवताओं ने वर मांगा— “शुम्भ नामक एक दैत्य और उसका प्रसिद्ध भाई निशुम्भ, अपनी शक्ति से तीनों लोकों को जीत चुके हैं। हे देवी, उस दुष्ट दानवपति के वध का विचार करें। वह हमें निरंतर अपनी शक्ति से पीड़ित करता है।” देवी ने कहा— “मैं शुम्भ-निशुम्भ, देवताओं के शत्रुओं का नाश करूंगी। निश्चिंत रहो, तुम्हारा कष्ट दूर होगा।” ऐसा कहकर, दयामयी देवी ने देवताओं और इंद्र से संवाद किया। तत्पश्चात देवी देवताओं की दृष्टि से अदृश्य हो गईं। प्रसन्न हुए देवता एकत्र होकर स्वर्णमय पर्वत की शुभ गुफा में गए। उसी समय, शुम्भ-निशुम्भ के सेवक चण्ड और मुण्ड ने उस देवी को देखा, जो अंग-अंग से सुंदर थीं और संसार को मोहित करने वाली थीं। दोनों सेवकों ने शुम्भ के पास जाकर कहा— “हे असुरों में श्रेष्ठ, रत्नों और भोगों के अधिकारी, सम्मान देने वाले स्वामी, हमने एक अद्भुत, मनोहर नारी देखी है, जो आपके भोग की योग्य है।