महर्षि वशिष्ठ को शम्भु से वर प्राप्त हुआ। उन्होंने जगदम्बिका, देवी महेश्वरी, जो वर देने को तत्पर थीं, को प्रणाम किया। वशिष्ठ ने देवी की पूजा की, जो करोड़ों चंद्र किरणों के समान उज्ज्वल थीं, सुंदर मुस्कान से शोभायमान थीं, और मन में इलाका से पुनः पुरुषत्व पाने की इच्छा रखते हुए, भक्ति भाव से देवी की स्तुति की। उन्होंने कहा, “आपको विजय हो, हे देवियों की देवी, भक्तों पर कृपा करने वाली! आपको विजय हो, जिनकी पूजा सभी देवता करते हैं, और जो अनंत गुणों की निवास हैं। बार-बार आपको नमस्कार, हे देवताओं की रानी, जो शरणागतों पर स्नेह रखती हैं। आपको विजय हो, हे दुर्गा, दुखों का निवारण करने वाली, दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाली!” वशिष्ठ ने आगे कहा, “भक्ति से प्राप्त होने वाली महान माया, आपको नमस्कार, हे जगत की माता, आपके कमल-चरण संसार के समुद्र से पार लगाने वाली नौका हैं। ब्रह्मा और अन्य देवता भी आपके चरणों की सेवा से सृष्टि, पालन और संहार का अधिकार पाते हैं। हे देवियों की रानी, चार पुरुषार्थ देने वाली, कृपा करें; आपकी स्तुति कौन कर सकता है, हे देवी? मैं तो केवल आपको नमस्कार करने वाला हूँ।” वशिष्ठ की भक्ति-पूर्ण स्तुति से देवी दुर्गा नारायणी तुरंत प्रसन्न हो गईं। तब देवी, जो शरणागतों के दुखों का निवारण करती हैं, वशिष्ठ से बोलीं, “सुद्युम्न के घर जाकर मेरी भक्ति के साथ पूजा करो। सुद्युम्न को स्नेहपूर्वक वह पुराण सुनाओ, जो मुझे प्रिय है, देवी भागवत, और नौ दिनों तक सुनाओ, हे द्विजश्रेष्ठ। केवल श्रवण से ही वह सदा पुरुषत्व प्राप्त करेगा—ऐसा शिव और पार्वती ने कहा, और फिर वे अदृश्य हो गए।” वशिष्ठ ने उस दिशा में प्रणाम किया और अपने आश्रम लौट गए। उन्होंने सुद्युम्न को बुलाकर देवी की पूजा करने का आदेश दिया। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में, वशिष्ठ ने नवराात्र के विधि से जगदम्बा की पूजा करवाई और राजा को देवी भागवत का श्रवण कराया। सुद्युम्न ने भक्ति भाव से देवी भागवत के दिव्य अमृत का श्रवण किया, गुरु को प्रणाम किया, और अविचल पुरुषत्व प्राप्त किया। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्न का राज सिंहासन पर अभिषेक किया। सुद्युम्न ने धर्मपूर्वक पृथ्वी का राज्य किया, प्रजा को सुख दिया, अनेक यज्ञ किए, दान दिया, राज्य पुत्रों को सौंपा, और अंत में देवी के लोक को प्राप्त किया। हे ब्राह्मणों, जो कोई इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, वह देवी की कृपा से सभी इच्छाएँ यहाँ प्राप्त करता है, और अंत में देवी के लोक तथा परम अमृत को पाता है। सूता ने कहा: इस अद्भुत और दिव्य कथा को सुनकर, कुम्भसंभव और अधिक सुनने की इच्छा से, विनम्र होकर फिर से विशाखा से प्रश्न किया। अगस्त्य ने कहा: हे देवताओं के सेनापति, मैंने यह अद्भुत कथा सुनी; अब मुझे देवी भागवत की महिमा और विस्तार से बताइए। स्कंद ने कहा: हे ऋषि, सुनो, यह कथा मित्र और वरुण से उत्पन्न हुई है, जिसमें भागवत की महिमा का अंश वर्णित है। इसमें धर्म का विस्तार, गायत्री के केंद्र में, बताया गया है; गायत्री की महिमा कही गई है, और वही भागवत मानी जाती है। क्योंकि यह देवी की है, इसे भागवत कहा जाता है; ब्रह्मा, विष्णु, और शिव भी देवी की पूजा करते हैं। एक महान ज्ञानी ऋषि ऋतवाक प्रसिद्ध थे; समय आने पर, पौष मास के अंत में उनके घर पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने पुत्र के जन्म के संस्कार, चूड़ाकर्म, उपनयन आदि विधि से किए। लेकिन पुत्र के जन्म के बाद से ही ऋषि को दुख और बीमारी ने घेर लिया। उनका मन और माता का भी मन क्रोध और लोभ से भर गया; माता अनेक मोह में फँसी, सदैव दुखी और अत्यंत शोकाकुल रही। ऋषि ऋतवाक अत्यंत दुखी होकर चिंतित हुए: “मेरा पुत्र इतना दुष्ट क्यों हो गया?” उस पुत्र ने जबरन दूसरे ऋषि के पुत्र की पत्नी का अपहरण किया; पिता और माता की शिक्षा की उसने कोई परवाह नहीं की, उसका मन भ्रमित था। ऋषि ऋतवाक ने दुखपूर्ण हृदय से कहा: “मनुष्यों के लिए पुत्र न हो तो अच्छा है, दुष्ट पुत्र से तो न होना ही श्रेष्ठ है। दुष्ट पुत्र अपने पूर्वजों को स्वर्ग से गिराकर नरक में पहुँचा देता है; जब तक वह जीवित रहता है, माता-पिता को केवल दुख ही देता है। पापी पुत्र के जन्म से माता-पिता को क्लेश मिलता है; वह न मित्रों का भला करता है, न शत्रुओं को हानि पहुँचाता है। धन्य हैं वे लोग, जिनके घर में उत्तम पुत्र रहता है, जो दूसरों की सहायता में तत्पर है, और माता-पिता को सुख देता है। दुष्ट पुत्र से कुल का नाश होता है, यश जाता है, और यहाँ तथा परलोक में दुख और नरक की यातना मिलती है। दुष्ट पुत्र से वंश मिट जाता है; बुरी पत्नी से जन्म व्यर्थ होता है; खराब भोजन से दिन बर्बाद होता है; झूठे मित्र से सुख कैसे हो सकता है?” स्कंद ने कहा: इस प्रकार, अपने दुष्ट पुत्र की बुरी प्रवृत्ति से दिन-रात पीड़ित होकर, ऋषि गार्ग के पास गए और उनसे प्रश्न किया। ऋतवाक ने कहा: “हे venerable one, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ—कृपया बताइए, ज्योतिष के अनुसार मेरे पुत्र की दुष्टता का कारण क्या है? मैंने अपने गुरु की सेवा से वेदों का अध्ययन किया है; ब्रह्मचर्य का पालन किया, विवाह विधि से किया। पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन किया, पंचमहायज्ञ किए। नरक के भय से, न कि सुख की इच्छा से, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार विधि से किया। यह पुत्र, मेरी या उसकी माता की गलती से, दुख का कारण, दुष्ट प्रवृत्ति वाला, और अपने संबंधियों के लिए क्लेशकारी हुआ है।” इस प्रकार कथा आगे बढ़ती है, देवी की महिमा और भागवत की कथा के विस्तार की ओर।