महर्षि वशिष्ठ, जब उन्होंने इलाका का सम्पूर्ण वृत्तांत जाना, तो वे कैलास पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान शम्भु की विधिपूर्वक उपासना की और अत्यन्त भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ बोले, “शिव को बार-बार प्रणाम है, शंकर को, जटाधारी को, जिनका अर्धांग गिरीजा से संयुक्त है, चन्द्रशेखर को मैं नमन करता हूँ। आपको बार-बार प्रणाम है, जो सुखदाता हैं, करुणामय हैं, कैलासवासी हैं, नीलकण्ठ हैं, और भक्तों को भोग और मोक्ष देने वाले हैं। आपको बार-बार प्रणाम है, जो मंगलमय स्वरूप हैं, शरणागतों के भय को हरने वाले हैं, वृषभवाहन हैं, सबका आश्रय हैं और परमात्मा हैं। आपको बार-बार प्रणाम है, जो सृष्टि, पालन और संहार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और ईश हैं, देवाधिदेव हैं, वरदाता हैं, और त्रिपुरासुर के शत्रु हैं। आपको बारम्बार प्रणाम है, जो यज्ञरूप हैं, यजमानों को फल देने वाले हैं, गंगा को धारण करने वाले हैं, जिनके बाल, सूर्य, चन्द्र और अग्नि आपकी आँखें हैं।” वशिष्ठ की ऐसी स्तुति से प्रसन्न होकर, जगत्पति भगवान शम्भु, अम्बिका के साथ, करोड़ों सूर्यों के समान तेज से दीप्तिमान होकर, वृषभ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। वे चाँदी के पर्वत के समान शुभ्र थे, तीन नेत्रों वाले, मस्तक पर अर्धचन्द्र से शोभायमान, हृदय में संतोष लिए हुए, उन्होंने विनीत वशिष्ठ से कहा, “ऋषिश्रेष्ठ! जो भी वर तुम्हारे मन में हो, माँग लो।” तब वशिष्ठ ने प्रणाम करके पुरुषत्व की याचना की। भगवान शिव ने कहा, “हे महर्षि! एक मास तक तुम पुरुष रहोगे और एक मास तक स्त्री।” यह वर पाकर वशिष्ठ ने जगदम्बिका, महेश्वरी की भी प्रार्थना की, जो वर देने के लिए तत्पर थीं। वे चन्द्रकिरणों के समान कोमल, सुन्दर मुस्कान से युक्त थीं। वशिष्ठ ने सदा भक्ति से उनकी स्तुति की और इलाका से पुनः पुरुषत्व की कामना की। उन्होंने कहा, “जय हो, देवी! महादेवी! भक्तों पर कृपा करने वाली! सभी देवताओं द्वारा पूजित, अनंत गुणों की आगार, आपको बार-बार प्रणाम है। देवताओं की रानी, शरणागतवत्सला, आपको बार-बार प्रणाम है। जय हो, दुर्गे! दुःख का नाश करने वाली, दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाली! आप भक्ति से सुलभ हैं, महा माया हैं, संसार की माता हैं, आपके चरणकमल ही संसार-सागर से पार कराने वाली नौका हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपके चरणों की सेवा से सृष्टि, पालन और संहार का अधिकार पाते हैं। आप कृपाकर चारों पुरुषार्थ देने वाली देवी हैं; आपकी स्तुति कौन कर सकता है? मैं तो केवल आपको प्रणाम करता हूँ।” वशिष्ठ की इस भक्ति-पूर्ण स्तुति से देवी दुर्गा नारायणी अतिशय प्रसन्न हो गईं। तब, भक्तों के दुःख का नाश करने वाली देवी ने कहा, “सुद्युम्न के घर जाओ और मेरी भक्ति से पूजा करो। सुद्युम्न को सप्रेम वह पुराण सुनाओ जो मुझे प्रिय है—देवी भागवत—नौ दिनों तक, हे द्विजश्रेष्ठ। केवल श्रवण मात्र से ही उसे सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त होगा—ऐसा स्वयं शिव और पार्वती ने कहा।” इतना कहकर वे दोनों अन्तर्धान हो गए। वशिष्ठ ने उस ओर प्रणाम किया और अपने आश्रम लौट आए। वहाँ उन्होंने सुद्युम्न को बुलाकर देवी की पूजा करने का उपदेश दिया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में, वशिष्ठ ने नवरात्र के विधान से जगदम्बा की पूजा करवाई और राजा सुद्युम्न को देवी भागवत का श्रवण कराया। सुद्युम्न ने भक्ति से उस दिव्य भागवत अमृत को सुना, गुरु को प्रणाम किया और अविचल पुरुषत्व प्राप्त किया। वशिष्ठ द्वारा राजसिंहासन पर अभिषिक्त होकर, सुद्युम्न ने धर्मपूर्वक राज्य किया, प्रजा को सुखी किया, अनेक यज्ञ किए, दान दिया, राज्य पुत्रों को सौंपा और अंत में देवी के लोक को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों! जो भी यह सम्पूर्ण कथा श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, वह देवी की कृपा से इस लोक में सब मनोरथ पाता है और अंत में देवी के लोक व परम अमृत को प्राप्त करता है। सूतजी ने कहा—इस अद्भुत और दिव्य कथा को सुनकर कुम्भसंभव अत्यन्त उत्सुक होकर विनम्रता से फिर से विशाख से बोले। अगस्त्य मुनि ने कहा, “हे देवसेनापति! मैंने यह अद्भुत कथा सुनी। अब मुझे भागवत की महिमा विस्तार से सुनाइए।” तब स्कन्द बोले, “हे मुनिवर! सुनिए, यह कथा मित्र और वरुण से उत्पन्न है, जिसमें भागवत की महिमा का अंश प्रकट होता है। इसमें धर्म का विस्तार, गायत्री के केन्द्र में, वर्णित है; गायत्री की महिमा का वर्णन है, और वही भागवत कही जाती है। चूँकि यह देवी की है, इसलिए भागवत कही जाती है; वह परम देवी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा पूजित हैं।” अब एक महान ज्ञानी ऋषि थे—ऋतवाक्। समय आने पर पौष मास के अंत में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने पुत्र के लिए जन्म संस्कार, चूड़ाकर्म, उपनयन आदि सब विधिपूर्वक किए। परन्तु पुत्र के जन्म से ही ऋषि का मन शोक और रोग से व्याकुल हो गया। स्वयं ऋषि का और माता का चित्त भी क्रोध और लोभ से भर गया; माता अनेक आसक्तियों से दुःखी और सन्तप्त रहने लगीं। ऋषि ऋतवाक् अत्यन्त चिन्तित होकर सोचने लगे—‘मेरा पुत्र ऐसा दुष्ट क्यों बन गया?’ वह जबरन दूसरे ऋषिपुत्र की पत्नी को ले गया, पिता और माता की शिक्षा की अवहेलना करता रहा, और उसका मन मोह से भर गया। तब दुःखी हृदय से ऋषि बोले, “मनुष्यों के लिए दुष्ट पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। दुष्ट पुत्र अपने पितरों को स्वर्ग से गिराकर नरक में पहुँचा देता है; जब तक वह जीवित रहता है, माता-पिता को केवल दुःख ही देता है।