जाम्बवत ने भगवान कृष्ण को पहचानते हुए कहा, "हे प्रभु, आप वही हैं जो अब कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। मेरी भूल को क्षमा करें। बताइए, मुझे क्या करना चाहिए—मैं सदा आपका सेवक हूँ।" जाम्बवत की बातें सुनकर, विश्व के स्वामी श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, "हे भालूओं के राजा, हम इस गुफा में स्यमन्तक मणि के लिए आए हैं।" इसके बाद, अपनी पत्नी, दिव्य ऋषि नारद और श्रीकृष्ण के साथ, जाम्बवत ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण से कर दिया और आदरपूर्वक स्यमन्तक मणि भी उन्हें भेंट की। श्रीकृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और मणि को अपने गले में धारण कर, भालूओं के राजा को सम्मानपूर्वक विदा कर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। जब इस कथा का वाचन पूर्ण हुआ, उस दिन वसुदेव ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान देकर उन्हें संतुष्ट किया। उसी समय, जब ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे, श्रीहरि कृष्ण, अपनी पत्नी के साथ और मणि पहने हुए वहाँ पहुँचे। कृष्ण को अपनी पत्नी के साथ देखकर, वसुदेव सहित सभी के नेत्र हर्ष से भर आए और वे परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए। फिर दिव्य ऋषि नारद, कृष्ण के आगमन से प्रसन्न होकर, वसुदेव का अभिवादन किया। इसके बाद श्रीकृष्ण ब्रह्मा की सभा में गए। जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति और निर्मल मन से श्रीहरि की इस कथा का पाठ या श्रवण करता है, उसकी अपकीर्ति नष्ट होती है, वह संसार में सब इच्छाओं की सिद्धि पाता है, और शरीर के अंत में मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। सूतमुनि बोले, "अब हे श्रेष्ठ ऋषियों, एक और प्राचीन कथा सुनिए, जिसमें देवी भागवत की महिमा का गायन है।" एक बार, लोपामुद्रा के पति, जो घट से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने कुमार (स्कंद) की पूजा कर उनसे विविध कथाएँ पूछीं। तब धन्य स्कंद ने उन्हें दान, तीर्थ और व्रत की महिमा से युक्त अनेक कथाएँ सुनाईं। उन्होंने वाराणसी की महिमा, मणिकर्णिका की उत्पत्ति और गंगा के पवित्र स्थानों का विस्तार से वर्णन किया। यह सुनकर वह ऋषि प्रसन्न हुए और पुनः कुमार से, जो महान तेज से दीप्त थे, लोककल्याण के लिए प्रश्न किया। अगस्त्य ने कहा, "हे तारक का वध करने वाले प्रभु, कृपा कर देवी भागवत की महिमा सुनने की विधि बताइए। यह पुराण देवी भागवत अत्युत्तम है, जिसमें तीन लोकों की शाश्वत माता की प्रत्यक्ष स्तुति है।" स्कंद बोले, "हे ब्राह्मण, कौन विस्तार से श्रीभागवत की महिमा का वर्णन कर सकता है? सुनो, मैं संक्षेप में बताता हूँ। वह देवी, जो सत्-चित्-आनंद स्वरूप, शाश्वत और जगत की माता हैं, वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हैं और भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। इसलिए, हे ऋषि, देवी भागवत स्वयं उनकी वाणी का स्वरूप है; इसका पाठ या श्रवण करने से संसार में कुछ भी कठिन नहीं रहता।" अब एक कथा सुनो—विवस्वत के पुत्र श्राद्धदेव, संतानहीन थे। राजा ने वशिष्ठ के निर्देश पर यज्ञ किया। श्राद्धा, मनु की प्रिय पत्नी, ने पुरोहित से प्रार्थना की, "हे ब्राह्मण, मेरे लिए पुत्री का जन्म हो; इसका उपाय कीजिए।" पुरोहित ने मन में विचार कर यज्ञ में पुत्री की आहुति दी, जिससे नियमभंग के कारण इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने अपनी पुत्री को देखकर, गुरु से व्याकुल मन से पूछा, "हे प्रभु, यहाँ इच्छा में यह अंतर कैसे उत्पन्न हुआ?" ऋषि ने यह सुनकर विचार किया और पुरोहित की भूल जानकर, इला के लिए पुरुषत्व की कामना से भगवान का आश्रय लिया। ऋषि की तपस्या और परमेश्वर की कृपा से इला सब लोकों के सामने पुरुष बन गई। गुरु द्वारा अभिषिक्त होकर, मनु के पुत्र सुध्युम्न ज्ञान का भंडार बन गए, जैसे नदियाँ समुद्र में समाहित होती हैं। समय आने पर, सुध्युम्न युवा होकर सिंधु घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए वन गए। एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए, वे अपने अनुयायियों के साथ बहुत भटके और भाग्यवश हिमाद्रि पर्वत के नीचे एक वन में प्रवेश कर गए। उस समय, वहाँ देवों के देव शंकर अपनी पत्नी अपर्णा के साथ विहार कर रहे थे। तब, शिव के दर्शन की इच्छा से ऋषि वहाँ आए, और उन्हें देखकर गिरिजा लज्जित हो गईं। ऋषियों ने शिव और उनकी पत्नी को आनंद में लीन देखा और वे तपस्वी वहाँ से लौटकर वैकुंठ लोक चले गए। अपनी प्रिय के साथ एकांत की कामना से शिव ने उस वन को शाप दिया, "आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा, वह स्त्री बन जाएगा।" तब से पुरुषों ने उस क्षेत्र से दूर रहना आरंभ कर दिया। सुध्युम्न वहाँ प्रवेश कर, श्रेष्ठ स्त्री बन गए। अपने घोड़ों को घोड़ी और अनुयायियों को स्त्री रूप में देखकर वे आश्चर्यचकित हुए। तब वह सुंदर स्त्री वन-वन घूमने लगी। एक बार, वह बुध के आश्रम के पास पहुँची। उसे देखकर, जिसके अंग अति सुंदर थे, स्तन पूर्ण और ऊँचे थे—उसके बिम्बफल जैसे होंठ, चमेली की कलियों जैसे दांत, सुंदर मुख और कमल के समान नेत्र—प्रेम के बाण से विद्ध होकर देवता बुध ने उसे चाहा। उस सुंदर भौं वाली स्त्री ने भी सोमपुत्र बुध की कामना की। वह बुध के आश्रम में रहकर उनके साथ आनंदित होने लगी। कुछ समय बाद, बुध, मित्र और वरुण के पुत्र, ने उससे पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। कुछ वर्ष बीतने पर, उसने अपने पूर्व जीवन को स्मरण किया, दुःखी होकर बुध के आश्रम से निकल गई। वह अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गई, प्रणाम किया, सब घटना सुनाई और पुरुषत्व की पुनः प्राप्ति की इच्छा से शरण ली।