વિષ્ણુજી મહાસંતોષ સાથે દૈત્યદ્વયને કહ્યા, “યુદ્ધમાં તું જે ઇચ્છે તે હું આપું છું; મારા સાથે ઘણાં દૈત્યોએ પહેલાં પણ યુદ્ધ કર્યું છે. પણ, તમારી જેમ સમાન શક્તિ ધરાવનારા કોઈ પણ દૈત્ય મેં ક્યારેય જોયા કે સાંભળ્યા નથી, તેથી હું તમારી અનન્ય શક્તિથી પ્રસન્ન છું. બલવાન ભાઈઓ, તમારે જે ઇચ્છા હોય તે હું આપું છું.” સૂતજી કહે છે: જ્યારે વિષ્ણુએ આ વાત કહી, ત્યારે ગર્વ અને કામવશ થયેલા તે બે દૈત્ય મહામાયાને જોઈ રહ્યાં હતાં—જે જગતને આનંદ આપે છે—અને પછી તેઓ કમળને જેવી આંખો ધરાવતા વિષ્ણુને બોલ્યા, “હે હરિ, અમે માગનાર નથી, તમે અમને કેમ આપવું ઈચ્છો છો? હે દેવતાઓના સ્વામી, અમારે માટે સમાન રીતે આપો; અમે દાતા છીએ, ભિક્ષુક નહિ. હે હૃષીકેશ, તમે જ તમારી મનગમતી વરદાન માગો; વાસુદેવ સાથેના આ અદભુત યુદ્ધથી પ્રસન્ન થાઓ.” તેઓના શબ્દો સાંભળીને જનાર્દને ઉત્તર આપ્યો, “આજે તમે બંને મારો પ્રસાદ મેળવો; હું આજે જ તમારે બંનેને મારી નાખીશ.” સૂતજી કહે છે: વિષ્ણુના આ શબ્દો સાંભળીને બંને દૈત્ય હતપ્રભ થઈ ગયા; તેમને લાગ્યું કે તેઓ છેતરાયા છે અને તેઓ દુઃખથી ભરાઈ ગયા. મનમાં વિચાર કરીને, બંને દૈત્યોએ વિષ્ણુને કહ્યું—તેઓએ આખી પૃથ્વીને માત્ર પાણીથી ભરેલી જોઈ, ક્યાંય સુકું જમીન નહોતી—“હે હરિ, તમે પહેલાં જે વરદાન આપ્યું હતું, હે જનાર્દન, તમે તો સત્યવંત છો; અમારે જે વરદાન જોઈએ હતું તે આપો. વિશાળ, સુકું સ્થળ જ્યાં પાણી ન હોય, ત્યાં અમને મારી નાખો, હે મધુસૂદન; હે માધવ, તમારો શબ્દ સાચો રાખો.” ત્યારે વિષ્ણુ સ્મિત સાથે પોતાના ચક્રનું સ્મરણ કરીને બોલ્યા, “આજે, હે મહાબલીઓ, હું તમને બંનેને વિશાળ, સુકા સ્થળે મારી નાખીશ.” એમ કહીને, દેવતાઓના સ્વામીએ પોતાના જાંઘોને ખૂબ વિશાળ કરીને પાણીની ઉપર સુકા દેખાડ્યા. “અહીં પાણી નથી, હે દૈત્યો; મારા જાંઘ પર તમારું માથું મૂકો. હું સત્યવંત છું અને આજે તમારા માટે પણ સત્ય રહીશ.” વિષ્ણુના આ સત્યવચનો સાંભળીને અને મનમાં વિચાર કરીને, બંને દૈત્યોએ પોતાનું શરીર હજાર યોજન જેટલું વિશાળ કર્યું. ત્યારે ભગવાને પોતાના જાંઘોને એથી પણ બમણા મોટા કર્યા, જેથી તેઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા; અને દૈત્યોએ પોતાના વિશાળ માથાં ભગવાનના જાંઘ પર મૂક્યાં. પછી, મહાબલી વિષ્ણુએ રથના ધુરાથી તેમના માથાં કાપી નાખ્યાં. એ ક્ષણે મધુ અને કૈટભ નામના દૈત્યોએ પ્રાણ ગુમાવ્યા અને આખો મહાસાગર તેમના ચરબીથી ભરાઈ ગયો. એ ચરબીમાંથી ‘મેદિની’ નામ પૃથ્વીને મળ્યું; તેથી જ ઋષિઓએ માટીને ખાવા અયોગ્ય ગણાવી છે. હું તમને જે પૂછ્યું તે સર્વે નિશ્ચયપૂર્વક કહી દીધું; મહાજ્ઞાન અને મહામાયાનું વિદ્વાનોને હંમેશા પૂજન કરવું જોઈએ. સર્વ દેવતાઓ અને દૈત્યોએ પણ પરમશક્તિનું પૂજન કરવું જોઈએ; ત્રણેય લોકમાં એથી ઊંચું અને મહાન કંઈ નથી. વેદ અને શાસ્ત્રોના અર્થનો નિશ્ચય એ છે—સત્ય, સત્ય, ફરી સત્ય—કે પરમશક્તિ, ગુણવાળી હોય કે નિર્ગુણ, તે પૂજ્ય છે. આ પછી, શિવજી દ્વારા દૈત્યોને આપેલા વરદાનનું વર્ણન આવે છે. ઋષિઓએ પૂછ્યું: “સૂતજી, તમે અગાઉ કહ્યું હતું કે અજ્ઞેય તેજસ્વી વ્યાસજી એ સમગ્ર પુરાણ રચ્યું અને તે શુભકર્તા શુકને શીખવ્યું. પણ વ્યાસજી એ કેવી રીતે તપસ્યા કરીને શુકનો ઉત્પત્તિ કરી? કૃપા કરીને કૃષ્ણ પાસેથી સાંભળેલું બધું વિગતે કહો.” સૂતજી કહે છે: “હું તમને વ્યાસજીના પુત્ર શુકની ઉત્પત્તિ કહું છું—કેવી રીતે સત્યવતીપુત્ર વ્યાસથી શુક જન્મ્યા અને યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ બન્યા. મેરુ પર્વતના સુંદર શિખરે, સત્યવતીપુત્ર વ્યાસે દૃઢ સંકલ્પથી પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે ઘોર તપસ્યા કરી. તેમણે નારદથી પ્રાપ્ત એકાક્ષર મંત્ર, વાણીના બીજરૂપ, જપતાં મહામાયાનું ધ્યાન કર્યું અને પુત્રની ઈચ્છા રાખી. તેમણે ઈચ્છ્યું: ‘મારો પુત્ર અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ અને આકાશ જેટલી શક્તિ ધરાવે.’ સો વર્ષ સુધી તેમણે અન્ન વગર મહાદેવ અને સદાશિવનું પૂજન કર્યું. વારંવાર વિચાર્યું કે શક્તિ સર્વત્ર પૂજ્ય છે; નિર્બળને જગતમાં કોઈ માન આપતું નથી, શક્તિશાળીનું જ મહિમા છે. તે આશ્ચર્યજનક પર્વતશિખરે, કર્ણિકાર વૃક્ષોથી શોભિત, દેવતાઓ અને મહાન તપસ્વી મનોરંજન કરે છે. ત્યાં આદિત્ય, વસુ, રુદ્ર, મારુત, અશ્વિનીકુમાર અને બ્રહ્મજ્ઞાની મહર્ષિઓ વસે છે. સોનાની પર્વતચોટી પર, સંગીતના સ્વરે ગુંજતી, ધર્મનિષ્ઠ વ્યાસે તપસ્યા કરી. તેમની તેજસ્વિતાથી આખું જગત—ચલિત-અચલિત—ભરાઈ ગયું; પરાશરપુત્રના જટાજૂટ અગ્નિ સમાન લાલ થઈ ગયા. વ્યાસજીનું તેજ જોઈને ઈન્દ્ર ડરી ગયા; તુરાસાહને એ રીતે થરથરતા, ભયગ્રસ્ત અને થાકેલા જોઈને, કલ્યાણમય રુદ્રે તેમને કહ્યું, “હે ઈન્દ્ર, હવે કેમ ડર્યો છો? શું દુઃખ છે, દેવરાજ?” “ક્યારેય તપસ્વીઓ સામે દ્વેષ રાખવો નહીં; તેઓ તપસ્યા કરીને મને જ જાણે છે, શક્તિથી યુક્ત. આવા તપસ્વીઓ કદી કોઈનું અહિત ઈચ્છતા નથી.” એમ કહી શિવજી પાસે શક્રે પૂછ્યું, “વ્યાસ તપસ્યા કેમ કરે છે? શું ઈચ્છે છે?” શિવજી બોલ્યા, “પરાશરપુત્ર પુત્રની ઈચ્છાથી ઘોર તપસ્યા કરે છે. આખા સો વર્ષ વીતી ગયા છે, આજે હું તેને શુભ પુત્ર આપું છું.” સૂતજી કહે છે: આવી દયાભાવથી ઝગમગતા મુખવાળા રુદ્રે વાસવને કહ્યું. આ રીતે આ મહાન કથા આગળ વધે છે.