મહાન ઋષિએ રાજાને સહાનુભૂતિપૂર્વક કહ્યું: “હવે તમે મહાન તપસ્વી ઋષિ પાસે જાઓ અને તેમને શાંત કરો; સુદર્શન પણ અહીં પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે રહી શકે છે.” પછી ઋષિએ વધુ કહ્યું: “આ બાળક તો નિર્વલંબ છે, રાજન, એ તમારું શું બગાડી શકે? એ નબળા, અસહાય બાળક સામે તમારી દુશ્મનાવટ વ્યર્થ છે. દરેક જગ્યાએ કરુણા દર્શાવવી જોઈએ, કારણ કે આ જગત તો ભાગ્યના આધિન છે. ઈર્ષ્યા કરીને શું મળશે, હે મહારાજ? જે destined છે, એ તો બનવાનું જ છે.” ઋષિએ આગળ સમજાવ્યું: “હે રાજન, ભાગ્યના પ્રભાવથી ક્યારેક વજ્ર પણ ઘાસ જેવું નબળું બની જાય છે, અને ક્યારેક ઘાસ પણ વજ્ર જેવું શક્તિશાળી બની જાય છે. ક્યારેક સસલાએ વાઘને મારી નાખ્યો છે, તો ક્યારેક મચ્છરે હાથીને પણ માર્યો છે. તેથી, અવિચારી બનો નહીં અને મારા હિતકારી ઉપદેશનું અનુસરણ કરો.” ત્યારબાદ વ્યાસજી કહે છે: ઋષિના શબ્દો સાંભળીને, યુધાજિત રાજા ઋષિના ચરણોમાં માથું નમાવી પોતાના શહેર તરફ પાછા ફર્યા. મનોરમા પણ આશ્રમમાં સુખ-શાંતિથી રહી, પોતાના પુત્ર સુદર્શનનું સ્નેહપૂર્વક પાલન કરતી રહી. દિવસો પસાર થતા, તે રાજકુમાર દિન પ્રતિદિન વધતો ગયો; ઋષિપુત્રો સાથે રમતો, સર્વ રીતે નિર્ભય અને શુભલક્ષણી હતો. એક દિવસ ત્યાં એક બિલાડી આવી. ઋષિના પુત્રએ નજીક જઈને તેને 'નપુંસક' કહીને સંબોધી. સુદર્શને આ સાંભળ્યું અને તે એક અક્ષર, જેમાં અનુસ્વાર હતો, સ્પષ્ટ ઉચ્ચારવા લાગ્યો અને વારંવાર પુનરાવૃત્તિ કરવા લાગ્યો. એ સમયે, એ બાળકે મનમાં કામરાજ બીજમંત્ર ગ્રહણ કર્યો અને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક તેનું સ્મરણ કરવા લાગ્યો. ભાગ્યના પ્રભાવથી, એ અદભુત કામરાજ મંત્ર બાળકે સહજ રીતે પ્રાપ્ત કર્યો. પછી, પાંચમા વર્ષે, એણે શ્રેષ્ઠ મંત્ર પ્રાપ્ત કર્યો—જેમાં કોઈ ઋષિએ નિર્ધારિત છંદ કે ધ્યાન કે મುದ્રા નહોતી. એ મંત્રનું એ રોજ મનમાં જાપ કરતો—રમતો હોય કે સુતો, ક્યારેય ભૂલતો નહીં અને પોતે જ તેની તત્ત્વજ્ઞાની હતો. અગિયારમા વર્ષે, એ રાજકુમારને ઋષિએ ઉપનયન સંસ્કાર આપ્યો અને યોગ્ય રીતે વેદ શીખવ્યા. સુદર્શને ધનુરવેદ તથા તેની તમામ શાખાઓ, રાજનીતિશાસ્ત્ર અને સર્વ કળાઓ—મંત્રના બળથી—અભ્યાસ કર્યો. એક દિવસ, તેણે પોતાની આંખે દેવીનું રૂપ દર્શન કર્યું: લાલ વસ્ત્રે, લાલ વર્ણે, દરેક અંગે લાલ આભૂષણોથી સુશોભિત, ગરુડ પર આરૂઢ, વૈષ્ણવી શક્તિ સ્વરૂપે પ્રગટ થયેલી. દેવીના કૃપાળુ મુખને જોઈને રાજકુમાર આનંદિત થયો. એ જંગલમાં રહીને, જ્ઞાનનાં સર્વ તત્ત્વોમાં નિપુણ થઈ, તે માતાનો સેવા કરતા અને નદીના તટે રમતા. ત્યાં જ, અંબિકાએ તેને ધનુષ્ય, લોખંડના ફણાવાળા બાણો, તૂણીર અને કવચ આપ્યાં. એ સમયે, કાશીના રાજાની પુત્રી સુપ્રિયા, જેને શશિકલા પણ કહેવામાં આવતી, દિવ્ય અને સર્વ શુભલક્ષણોથી યુક્ત હતી. તેણે જંગલમાં વસતા, સૌંદર્યથી પરિપૂર્ણ, સર્વ લક્ષણો ધરાવતા, પરાક્રમી અને કામદેવ સમાન સુદર્શન રાજકુમાર વિશે સાંભળ્યું. ચારણોના મોઢેથી એ રાજકુમારના ગુણો સાંભળી, શશિકલાના હૃદયમાં તેને પતિ રૂપે પસંદ કરવાની ઈચ્છા જાગી. રાત્રે સ્વપ્નમાં જગદંબા એ શશિકલાને દર્શન આપ્યું અને તેને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું: “વરસે માંગ, સુન્દરી! સુદર્શન, મારો ભક્ત, મારા વચન અનુસાર તને સર્વ ઈચ્છાઓ આપશે.” સ્વપ્નમાં માતાજીનું મોહક રૂપ જોઈને, અને તેમના વચનો યાદ કરીને, શશિકલા અત્યંત આનંદિત થઈ. પ્રભાતે ઉઠીને, આનંદથી ભરેલી એ repeatedly તેની માતા દ્વારા પૂછવામાં આવી, પણ મહાન લજ્જાથી એ સાચો કારણ કહી શકી નહીં. એ હસતી, સ્વપ્નને વારંવાર યાદ કરીને આનંદ અનુભતી, અને પછી એક મિત્રને પોતાના સ્વપ્નની ઘટનાઓ વિગતે કહી. એક દિવસ, રમવા માટે એ પોતાની સાથીઓ સાથે ચંપા ફૂલોની સુંદર વાડીમાં ગઈ. ફૂલો તોડતી વખતે, ચંપા વૃક્ષ નીચે ઊભી રહીને, એણે એક બ્રાહ્મણને રસ્તે ઝડપથી જતા જોયો. એ બ્રાહ્મણને વંદન કરીને, શ્યામાએ મીઠા શબ્દોમાં પૂછ્યું: “હે ભાગ્યશાળી, તમે કયાંથી આવ્યા છો?” બ્રાહ્મણે કહ્યું: “હે કન્યા, હું ભારદ્વાજના આશ્રમથી આવ્યો છું. કોઈ વિશેષ હેતુથી આવવું થયું છે; કેમ પૂછો છો? કહો.” શશિકલાએ પૂછ્યું: “હે ભાગ્યશાળી, એ આશ્રમમાં કંઈક અદભુત છે? કંઈક વિશેષ, અનોખું અને દર્શન કરવા યોગ્ય?” બ્રાહ્મણે કહ્યું: “એ ત્યાં ધ્રુવસંધિના પુત્ર સુદર્શન રહે છે, સુંદર કટિવાળી, જેનું નામ અને સ્વરૂપ બંને શ્રેષ્ઠ છે. મારા માટે તો આંખો વ્યર્થ લાગે છે, કારણ કે એ સુદર્શન રાજકુમારે તમને જોયા નથી. સર્વ ગુણો સર્જનહારે એકત્ર કરીને તેને બનાવ્યો છે; હું પણ એ ગુણોના ખજાનાંને જોવા ઉત્સુક છું. એ રાજકુમાર તમારો પતિ બનવા યોગ્ય છે; તેમનું મિલન રત્ન અને સોનાં સમાન છે.” વ્યાસજી કહે છે: આ વાતો સાંભળીને શ્યામા પ્રેમથી ભરાઈ ગઈ. બ્રાહ્મણ એ વાત કહીને ધ્યાનમાં લીન થઈ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. પણ શ્યામા, પૂર્વજન્મના સ્નેહના કારણે, પ્રેમમાં ખૂબ જ ગરકાવ થઈ ગઈ, જાણે કામદેવના બાણથી વિધવસ્ત થઈ હોય તેમ, અને જ્યારે એ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. પછી, પ્રેમથી વ્યાકુળ થઈ, એ પોતાની વિશ્વાસુ સાથીને બોલી: “એના વિશે સાંભળતાંજ મારા શરીરમાં કંઈક બદલાવ આવી ગયો છે...