રાજાએ જ્યારે આ વાત સાંભળી, ત્યારે તેણે પોતાની શક્તિશાળી સેવકોને આદેશ આપ્યો: "તમારી તાકાત પર ગર્વ ધરાવતા છો, તો નંદિની ગાયને પકડી લાવો." રાજાના આ આદેશ પછી, એ સેવકો ગાયને જબરદસ્તી પકડી લઈ જવા લાગ્યા. ગાયના માથે દુઃખ અને ભય છવાઈ ગયો; તેણે કંપતી આંખો અને આંસુથી ભરેલા ચહેરા સાથે મહર્ષિ પાસે વિનંતી કરી: "મુનેશ્વર, તમે મને કેમ છોડો છો? આ લોકો મને કેટલી નિષ્ઠુરતાથી ખેંચી રહ્યા છે!" ઋષિએ તેને શાંતપણે ઉત્તર આપ્યો: "ઓ શ્રેષ્ઠ દુધ આપનારી, હું તને છોડતો નથી. આજે રાજા તને બળજબરીથી લઈ જાય છે, છતાં હું તેને સન્માન આપ્યો છે; પણ હું શું કરી શકું? મારા હૃદયમાં હું તને ક્યારેય છોડતો નથી." મુનેશ્વરના આ શબ્દો સાંભળતાં જ, ગાય નંદિનીમાં ક્રોધ ફાટી નીકળ્યો. તેણે તરત જ ભયાનક અને ભયજનક અવાજે બૂમો પાડી. એ અવાજથી, તેના શરીરમાંથી ભયાનક, હથિયાર અને કવચથી સજ્જ અસુરો ઉત્પન્ન થયા, જેઓ "થેરો! થેરો!" એમ બૂમો પાડી રહ્યા હતા. આ અસુરોએ આખી સેના નાશ કરી નાખી અને નંદિની મુક્ત થઈ ગઈ. રાજા વિશ્વામિત્ર એકલા, અત્યંત દુઃખી થઈને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ગુમ અને હારથી ભરાયેલા વિશ્વામિત્રે ક્ષત્રિય શક્તિ વિશે વિચાર્યું, અને બ્રાહ્મણ શક્તિ મેળવવી કેટલી મુશ્કેલ છે એ સમજ્યું. તેથી તેણે ઘોર તપ કરી શક્તિ મેળવવાનો સંકલ્પ કર્યો. વર્ષો સુધી મહાવનમાં કઠિન તપ કર્યા પછી, ગાધિના પુત્રે ક્ષત્રિયપદ ત્યજી ઋષિત્વ પ્રાપ્ત કર્યું. એથી, હે રાજા, તમને પણ અતિશય શત્રુતા કરવી યોગ્ય નથી; કારણ કે સાધુઓ સાથે વિગ્રહ વંશનાશ તરફ લઈ જાય છે. હવે તમે મહાન ઋષિ પાસે જાઓ, તેમને શાંત કરો; સુદર્શન પણ અહીં રહી શકે છે, તેને કોઈ અડચણ નથી. આ બાળક અશક્ત છે, હે રાજા, તે તમારું શું બગાડશે? એ નિર્દોષ અને દુર્બળ બાળક પ્રત્યે દુશ્મનાવટ વ્યર્થ છે. દરેક જગ્યાએ દયા રાખવી જોઈએ; આખું જગત વિધિના વશ છે. ઈર્ષા કરીને શું મળશે? જે destined છે, એ નિશ્ચિતપણે ઘટે છે. વિધિના ખેલે, વીજળી પણ ઘાસની જેમ નબળી પડે છે, અને ક્યારેક ઘાસ પણ વીજળી જેવી પ્રભાવી બને છે. ક્યારેક શશક વાઘને મારી નાખે છે, અને મચ્છર હાથીને પણ મારે છે; આથી, હે વિદ્વાન, અવિચાર છોડી મારી હિતની વાત માનો. વ્યાસજી કહે છે: આ બધું સાંભળીને, શ્રેષ્ઠ રાજા યુધાજિતે ઋષિને નમસ્કાર કર્યો અને પોતાના શહેર તરફ પરત ફર્યા. મનોરમા પણ આશ્રમમાં સુખે રહી, પોતાના પુત્ર સુદર્શનની સેવા કરતી, જે નિયમ પાલન કરતો હતો. દિવસે દિવસે એ રાજકુમાર દેહે અને ગુણમાં વૃદ્ધિ પામતો ગયો; ઋષિપુત્રો વચ્ચે રમતો, નિર્ભય અને સર્વ રીતે શુભ હતો. એક દિવસ, ત્યાં એક બિલાડી આવી; ઋષિપુત્રે તેને નજીકથી 'નપુંસક' કહીને સંબોધી. સુદર્શને આ શબ્દ સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર્યો, તેના નાસિકાનુસ્વાર સાથે, અને વારંવાર પુનરાવૃત્તિ કરી. એ સમયે, એ બાળકના હૃદયમાં કામરાજ બીજમંત્રનું જ્ઞાન જાગૃત થયું; તેણે તે મંત્રને મનમાં રાખી ભક્તિપૂર્વક જાપ કરવાનું શરૂ કર્યું. વિધિના પ્રભાવથી, હે મહારાજ, એ અદ્ભુત કામરાજ મંત્ર બાળકને સહેજે પ્રાપ્ત થયો. પાંચમા વર્ષમાં, તેને શ્રેષ્ઠ મંત્ર પ્રાપ્ત થયો, જે ઋષિગણના છંદ, ધ્યાન કે મুদ্রા વિના હતો. એ બાળક રમતો કે ઊંઘતો હોય, રોજ મનમાં એ મંત્રનું જાપ કરતો અને કદી ભૂલતો નહોતો; એ મંત્રનો તાત્પર્ય પણ તે જાણતો હતો. જ્યારે એનું અગિયારમું વર્ષ આવ્યું, ત્યારે ઋષિએ તેને ઉપનયન સંસ્કાર આપ્યો અને યોગ્ય રીતે વેદ શિક્ષણ આપ્યું. સુદર્શને ધનુર્વેદ તથા તેની તમામ શાખાઓ, રાજનીતિશાસ્ત્ર અને બધાં કલાઓ પણ શીખી, એ મંત્રની શક્તિથી સશક્ત બન્યો. એક દિવસ, તેણે પોતાના નેત્રે દેવીના રૂપનું દર્શન કર્યું: લાલ વસ્ત્ર, લાલ કાંતિ, દરેક અંગે લાલ આભૂષણોથી સજ્જ. ગરુડ પર આરૂઢ, વૈષ્ણવી શક્તિ રૂપે પ્રગટ, દેવીના કૃપાળુ ચહેરા દર્શને રાજકુમાર આનંદિત થયો. એ જંગલમાં રહેતો સુદર્શન સર્વજ્ઞાની બની, માતાજીની સેવા કરતો અને નદી કાંઠે વિહાર કરતો. ત્યાં જ, અંબિકાએ તેને ધનુષ્ય, લોખંડના અસ્ત્રવાળા બાણ, તૂણિર અને કવચ આપ્યા. એ સમયે, કાશીરાજની પુત્રી, સુપ્રિયા નામે શશિકલાએ—જે દેવતુલ્ય અને સર્વ શુભ લક્ષણોથી યુક્ત હતી—આ સંદેશો સાંભળ્યો કે, સુદર્શન નામે રાજકુમાર જંગલમાં નિવાસ કરે છે, સુંદર, સર્વલક્ષણસંપન્ન અને પરાક્રમી છે, જાણે બીજા કામદેવ. ભારતોના મોઢેથી આ રાજકુમાર વિશે સાંભળીને, શશિકલાના હૃદયમાં તેને પતિ રૂપે પસંદ કરવાની ઈચ્છા જાગી. એ રાત્રે, સ્વપ્નમાં, જગદંબા એના સમક્ષ પ્રગટ થઈ અને શાંત કરતો સંદેશ આપ્યો: "વરસ માંગ, સુન્દરી! સુદર્શન, મારો ભક્ત, મારા વચનથી તને સર્વ ઇચ્છાઓ આપશે." આ રીતે, શશિકલાએ સ્વપ્નમાં માતાજીનું મનમોહક રૂપ જોયું; તેમના વચનો યાદ કરીને એ સદ્ગૃહી ખૂબ આનંદિત થઈ. સવારે, આનંદથી ભરેલી, તેની માતાએ વારંવાર પૂછતાં છતાં, શરમના કારણે એએ પોતાના આનંદનું કારણ ખુલ્લું કર્યું નહીં. એ હસતી રહી, આનંદથી ભરપૂર, સ્વપ્ન વારંવાર યાદ કરતી, અને પછી પોતાના મિત્રને એ સ્વપ્નની વાત વિગતે કહી. એક દિવસ, વિહાર માટે, શશિકલાએ પોતાની સખીઓ સાથે ચંપક ફૂલોની સુંદર વાડીમાં ગઇ. ત્યાં, ફૂલો વટોળતી, એ ચંપક વૃક્ષ નીચે ઊભી હતી ત્યારે, એક બ્રાહ્મણને રસ્તે ઝડપથી જતા જોઈ.