ભગવાનની મહિમા અને દૈવી શક્તિઓની કથા આ રીતે આગળ વધે છે: देवीએ દેવોના દેવ, ભગવાન વિષ્ણુને છોડી, બંને દાનવોને મોહમાં પાડી દીધાં. એ સમયે, ભગવાન વિષ્ણુ, જે જગતના સ્વામી અને પરમાત્મા છે, જાગૃત થયા. તેમણે બંને ભયંકર દાનવોને સામે જોયા, અને એ દાનવો પણ મધુસૂદનને જોઈને યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ ગયા. પછી, તેઓ હરિ પાસે યુદ્ધ માટે પહોંચી ગયા અને ભગવાન વિષ્ણુએ બંને સાથે યુદ્ધ શરૂ કર્યું. પાંચ હજાર વર્ષ સુધી, વિષ્ણુએ પોતાના હાથોથી, શસ્ત્ર તરીકે, શક્તિશાળી યુદ્ધ કર્યું. બંને દાનવો, પોતાની શક્તિમાં મસ્ત અને મોહમાં પડેલા, વિશ્વમાયામાં ભટકી રહ્યા હતા. પછી, બંને દાનવો ભગવાનને કહ્યું, "અમે તને એક વર માંગીએ છીએ." ભગવાને કહ્યું, "તમે બંને આજે મારી હાથે નિશ્ચિત રીતે મરશો." એ દાનવો ફરીથી બોલ્યા, "પૃથ્વી પર જ્યાં પાણીથી ઢંકાયેલું છે, ત્યાં અમને ન મારીશ." ભગવાને "તથાસ્તુ" કહ્યું. પછી, ભગવાને પોતાના ચક્રથી બંનેના માથા તેમના હિપ્સ પર કાપી નાખ્યા. એ રીતે, દેવી પ્રગટ થઈ, બ્રહ્મા દ્વારા સ્તુતિ કરવામાં આવી. હે મહારાજ, મહાકાલી, તમામ યોગિનીઓની સ્વામી, એ પ્રગટ થઈ. હવે, મહાલક્ષ્મીનો ઉત્પત્તિ પણ સાંભળો. આ પછી, સાવર્ણિ મનુની કથા અને દેવીના કાર્યોનું વર્ણન આવે છે. બધા પરાજિત દેવો, સ્વર્ગમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા, બ્રહ્માને આગળ રાખીને, સર્વોચ્ચ લોકમાં ગયા. ત્યાં, જ્યાં શંકર અને અચ્યુત, બે પરમ દેવો હાજર હતા, તેઓએ મહિશાસુરના દુશ્કર્મોનું વર્ણન કર્યું. એ દુષ્ટ દાનવ, મહિશાસુર, દેવોના તમામ વાસસ્થાનને જબરદસ્તી કબજે કરી, પોતે જ એમાં આનંદ માણતો હતો, પોતાની શક્તિ અને પરાક્રમના અહંકારમાં મસ્ત. દેવોએ કહ્યું, "હે અમરતાઓના સ્વામી, એ દુષ્ટ મહિશાસુરના વિનાશ માટે કોઈ ઉપાય ઝડપથી વિચારવો જોઈએ." દેવોના આ દુ:ખથી ભરેલા વચન સાંભળીને, ભગવાન, શંકર અને પદ્મજાના પુત્રો સાથે, ખૂબ ક્રોધિત થયા. હરિના મુખમાંથી, હજારો સૂર્યો જેવો તેજ પ્રકાશિત થયો. પછી, એક પછી એક, સ્વર્ગના તમામ દેવોના શરીરમાંથી તેમના તેજ બહાર આવ્યા, જે દેવોના સ્વામી માટે આનંદદાયક હતા. શંભુના તેજથી દેવીનું મુખ બન્યું; યમના ઉર્જાથી બાલ, અને વિષ્ણુની શક્તિથી હાથ. સોમના તેજથી સ્તન, ઈન્દ્રના તેજથી કમર, અને વરુણના તેજથી જાંઘ અને પગ બન્યા. પૃથ્વીના તેજથી હિપ્સ, બ્રહ્માના તેજથી પગ, સૂર્યના તેજથી પાંવના અંગૂઠા, અને વસવના તેજથી આંગળીઓ. કુબેરના તેજથી નાક, પ્રજાપતિના પરમ તેજથી દાંત, અગ્નિથી ત્રણ સુંદર આંખો, સંધ્યાના તેજથી ભમ્મટ, વાયુના તેજથી કાન. એ રીતે, તમામ દેવોના તેજથી મહિશમર્દિની દેવી જન્મી. શિવે ત્રિશૂલ, વિષ્ણુએ ચક્ર અને શંખ, યમે પાશ, અગ્નીએ ભાલા, અને મારુતે ધનુષ-બાણ આપ્યા. મહેન્દ્રે વજ્ર અને એરાવતના ઘંટ, યમએ દંડ, બ્રહ્માએ જપમાળા અને કમંડલુ. સૂર્યે કિરણોની માળા, કાળે તલવાર અને ઢાળ, સમુદ્રે પવિત્ર માળા, ક્યારેય ન જૂન થતી વસ્ત્ર, મુકુટ, કુંડળ, કંગણ, અને બાજૂબંધ આપ્યા. સમુદ્રે ચાંદની, પાયલ, ગળાની માળા અને અન્ય આભૂષણો પણ ખુશીથી આપ્યા. વિશ્વકર્માએ બાજૂબંધ, હિમવતે સિંહ અને વિવિધ રત્નો, કુબેરે દિવ્ય મદથી ભરેલો પાત્ર, શેષે સાપની માળા આપી. આ રીતે, બધા દેવોએ એ વિશ્વવ્યાપી દેવીનું સન્માન કર્યું; મહિશાસુરથી પીડિત દેવોએ સ્તુતિ કરી. અનેક સ્તુતિઓથી, તેઓએ જગતની સર્જનહાર દેવીની આરાધના કરી. દેવી, દેવોની પૂજા અને સ્તુતિ સાંભળીને, મહિશાસુરના વિનાશ માટે મહા ગર્જના કરી; એ અવાજથી મહિશાસુર ચોંકી ઉઠ્યો. પછી, દેવી, સમગ્ર સૈન્ય સાથે ઘેરાઈ, મહિશાસુર સામે આવી. એ મહા દાનવ, મહિશાસુર, દેવી સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. અનેક શસ્ત્રો અને આશ્રો વડે આકાશને ભરાઈ, ચિક્ષુર, દુર્ધર, અને દુર્મુખા જેવી સેનાપતિઓએ સૈન્યને આગળ વધાર્યું. બાસ્કલ, તામ્રક, અને બિલાડી જેવા ચહેરાવાળો બીજો, તથા અનેક ભયંકર યોદ્ધાઓ, યુદ્ધમાં જોડાયા. એ યોદ્ધાઓથી ઘેરાયેલા, મહિશાસુર, દાનવોમાં શ્રેષ્ઠ, ઊભો રહ્યો; ત્યારે દેવી, ક્રોધથી ભરેલી આંખોથી, વિશ્વને મોહમાં પાડી, મહિશાસુરના આશ્રય પામેલા યોદ્ધાઓને યુદ્ધમાં સંહાર્યા. પોતાના સેનાપતિઓના વધથી મહિશાસુર ઉગ્ર ક્રોધમાં આવી ગયો. પછી, તે માયાવિ, દેવી પાસે ઝડપથી આવ્યો; દાનવરાજે વિવિધ રૂપ ધારણ કર્યા. દેવી દરેક રૂપને તત્કાલ નાશ કરી, અંતે, મહિશાસુરે ભયંકર મહિષ (ભેંસ) રૂપ ધારણ કર્યો, જે અમરતાઓ માટે ભયજનક હતો.