ગિરિશ અને તેમની અર્ધાંગિની પાર્વતીજી આનંદમાં લીન હતાં, ત્યારે ત્યાં આવેલા તપસ્વી ઋષિઓએ આ દૃશ્ય જોઈને સંકોચ અનુભવ્યો અને તેઓ વૈકુંઠ ધામે પાછા ફરી ગયા. શિવજી પોતાના પ્રિયજન સાથે એકાંતની ઈચ્છા રાખતા હતા, તેથી તેમણે એ વનમાં શ્રાપ આપ્યો: "આજે પછી જે પણ પુરુષ અહીં પ્રવેશ કરશે, તે સ્ત્રી બની જશે." ત્યારબાદ એ પ્રદેશ પુરુષોએ ટાળી દીધો. પરંતુ સુદ્યુમ્ન ત્યાં પ્રવેશ્યા અને તેઓ અદભુત સ્ત્રી બની ગયા. સુદ્યુમ્ને જોયું કે તેમના ઘોડા પણ ઘોડણીઓ બની ગયા છે અને તેમના અનુયાયીઓ પણ સ્ત્રીઓ બની ગયાં છે; આ જોઈને તેઓ આશ્ચર્યચકિત થયા. પછી એ સુંદર સ્ત્રી વનેથી વને ભટકતી રહી. એક દિવસ એ બુધના આશ્રમ નજીક પહોંચી. બુધદેવીએ તેમને જોઈ—તેમના દરેક અંગમાં સૌંદર્ય છલકાતું, ઊંચા અને ભરાવદાર સ્તન, બિંબા ફળ જેવાં હોઠ, ચમેલીના કળા જેવાં દાંત, સુંદર ચહેરો અને કમળ જેવા નેત્રો—આ સૌંદર્ય જોઈને બુધદેવ પ્રેમબાણથી ભેદાઈ ગયા અને તેમને ઇચ્છવા લાગ્યા. એ સ્ત્રી પણ સુંદર ભ્રૂવાળી હતી, તેણે પણ બુધદેવને ઇચ્છ્યા. તેથી એ બુધના આશ્રમમાં રહી, અને બંને સાથે આનંદ માણવા લાગ્યા. સમય પસાર થતાં બુધદેવ, જે મિત્ર અને વરુણથી જન્મેલા હતા, તેમણે એ સ્ત્રીના ગર્ભે પુત્ર પુરુરવા ને જન્મ આપ્યો. વર્ષો પછી, એ સ્ત્રીએ પોતાના પૂર્વજીવનને યાદ કર્યું અને દુ:ખી થઈને બુધના આશ્રમથી વિદાય લીધી. પછી એ પોતાના ગુરુ વસિષ્ઠના આશ્રમમાં ગઈ, તેમને વંદન કર્યું, બધું વર્ણન કર્યું અને પુરૂષત્વ પાછું મેળવવા આશ્રય માગ્યો. વસિષ્ઠજી એ કથા જાણીને કૈલાસ પર ગયા, ત્યાં શંભુનું પૂજન કર્યું અને ભક્તિપૂર્વક સ્તુતિ કરી. તેમણે શિવજીને વંદન કર્યાં: "નમો નમઃ શિવને, શંકરને, જટાધારીને; એ જેમનું અર્ધાંગ ગિરિજાજી છે, ચંદ્રમૌલીને હું વંદન કરું છું. હે કલ્યાણદાતા, કૃપાળુ, કૈલાસવાસી, નીલકંઠ, ભક્તોને ભોગ અને મોક્ષ આપનાર, તમને વંદન. કલ્યાણમૂર્તિ, શરણાગતોના ભયહર્તા, વૃષભારૂઢ, સર્વના આશ્રય, પરમાત્મા, તમને વંદન. સૃષ્ટિ, પાલન અને સંહારરૂપ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને ઈશરૂપે, દેવાધિદેવ, વરદાતા, ત્રિપુરારી, તમને વંદન. યજ્ઞરૂપ, યજ્ઞફળદાતા, ગંગાધર, સૂર્ય-ચંદ્ર-અગ્નિ નેત્રવાળા, તમને પુનઃ પુનઃ વંદન." વસિષ્ઠજીની આ ભક્તિભરી સ્તુતિથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન શિવ, એમ્બિકા સાથે, વૃષભ પર આરૂઢ થઈ, અણેક સૂર્યના તેજથી પ્રકાશિત થઈ દર્શન આપ્યા. તેઓ ચાંદીના પર્વત જેવા ચમકતા, ત્રિનેત્રી અને ચંદ્રમૌલી હતા. હૃદયથી પ્રસન્ન થઈ, તેમણે વંદન કરતા મહર્ષિને કહ્યું: "હે શ્રેષ્ઠ ઋષિ, તું જે ઈચ્છે તે વર માંગ." વસિષ્ઠજીએ નમ્રતાથી પુરૂષત્વનું વર માંગ્યું. શિવજી બોલ્યા: "એક મહિનો પુરુષ અને એક મહિનો સ્ત્રી—આ રીતે તારો સ્વરૂપ રહેશે." પછી મહર્ષિએ દેવીઓમાં શ્રેષ્ઠ જગદંબિકા મહેશ્વરીને વંદન કર્યું, જેમણે વરદાન આપવા તૈયારી દર્શાવી હતી. વસિષ્ઠજીએ તેમને ચંદ્રકિરણો જેવું તેજ ધરાવતી, સુંદર સ્મિતવાળી માતાજીને ભક્તિપૂર્વક સ્તુતિ કરી: "જય હો, મહાદેવી, ભક્તોને કૃપા આપનારી! સર્વ દેવતાઓની પૂજ્ય, અનંત ગુણોની ખાણી, તમને જય! પુનઃ પુનઃ વંદન, દેવીઓની રાણી, શરણાગતો પર સ્નેહ ધરાવનારી, દુઃખહર્ત્રી દુર્ગા, દુષ્ટ દૈતોની સંહારક, તમને જય! ભક્તિથી પ્રાપ્ત થતી મહામાયે, જગતજનની, તમારી કમળપાદુકા સનસારમાંથી પાર ઉતારનાર નૌકા છે. બ્રહ્માદિક દેવતાઓ પણ તમારી સેવા કરીને સૃષ્ટિ, પાલન અને સંહારના અધિકાર પ્રાપ્ત કરે છે. હે દેવીઓની રાણી, ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ આપનારી, તમારી સ્તુતિ કોણ કરી શકે? હું તો માત્ર વંદન કરું છું." વસિષ્ઠજીની ભક્તિથી માતા દુર્ગા નારાયણી તરત પ્રસન્ન થઈ. તેમણે કહ્યું: "હે મહર્ષિ, હવે સુદ્યુમ્નના ગૃહે જઈ, ભક્તિપૂર્વક મારી પૂજા કરાવ." "મને પ્રિય એવા દેવિ ભાગવત પુરાણને નવ દિવસ સુધી પ્રેમપૂર્વક સુદ્યુમ્નને વાચ, એ સાંભળવાથી તેઓ સદા માટે પુરૂષત્વ પ્રાપ્ત કરશે—આવુ શિવ અને પાર્વતીએ કહ્યુ અને પછી અદૃશ્ય થઈ ગયા." વસિષ્ઠજી એ દિશામાં વંદન કરીને પોતાના આશ્રમ પર પાછા આવ્યા અને સુદ્યુમ્નને બોલાવી, માતાજીની પૂજા કરવા કહ્યું. આશ્વિન માસની શુક્લપક્ષમાં નવરાત્રિ વિધિથી જગદંબાની આરાધના કરી અને રાજાને એ કથા સાંભળાવી. સુદ્યુમ્ને ભક્તિપૂર્વક ભાગવતના અમૃતતુલ્ય વચનો સાંભળ્યા, ગુરુને વંદન કર્યા અને સતત પુરૂષત્વ પ્રાપ્ત કર્યું. મહર્ષિ વસિષ્ઠે તેમને રાજસિંહાસન પર અભિષેક કર્યો. ત્યારબાદ સુદ્યુમ્ને ધર્મપૂર્વક પૃથ્વીનું રાજ કર્યું, પ્રજાને આનંદિત કર્યા, અન્નદાન અને વિવિધ યજ્ઞો કર્યા, રાજ્ય પુત્રોને સોંપ્યું અને અંતે દેવીઓના લોકને પ્રાપ્ત થયા. હે બ્રાહ્મણો, જે કોઈ ભક્તિપૂર્વક આ કથા વાંચે કે સાંભળે, તે માતાજીની કૃપાથી સર્વ ઇચ્છાઓ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તેમના લોક તથા પરમ અમૃતને પામે છે. સૂતજી કહે છે: "આ અદભુત અને દૈવી કથા સાંભળીને કુંભસંભવ વધુ શ્રવણની ઇચ્છા લઈને વિશાખાને વિનમ્રતાથી પુછે છે." અગસ્ત્ય કહે છે: "હે દેવસેનાપતિ, મેં આ અદ્ભુત કથા સાંભળી, હવે ભાગવત મહિમા વધુ કહો." સ્કંદ કહે છે: "હે ઋષિ, મિત્ર અને વરુણથી જન્મેલા, એ કથા સાંભળો જેમાં ભાગવતના મહાત્મ્યના અંશનું વર્ણન છે.