రాజు ఆజ్ఞతో, మంత్రి మహర్షి ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ ఉన్న ప్రతిదాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించాడు. అక్కడ అతడు యజ్ఞవేదికను, సమిధలు, దర్భ, పుష్పాలు, ఫలాలతో కూడిన యజ్ఞసామగ్రిని చూశాడు. మునివర్యుడి ఆశ్రమం శిష్యులతో కిక్కిరిసిపోయి ఉండగా, అక్కడ నల్ల మృగచర్మాలు, హోమచమచాలు కనిపించాయి. అందరూ వృక్షచర్మ వస్త్రాలు ధరించి, జటాజూటాలతో దర్శనమిచ్చారు. ఆ సమయంలో, ఒక అద్భుతమైన రూపవతి, రుద్రుని వర్ణంతో, పద్మరాగ కంటి కల స్త్రీ అక్కడ కనిపించింది. ఆమె సర్వగుణ సంపన్నురాలు, సర్వసంపదల నిలయం, హరివల్లభగా ప్రత్యక్షమై ఉన్నట్లు అనిపించింది. కాలబంధనానికి లోబడి ఉన్న మంత్రి, ఆ గోవును మునివర్యుడిని అడిగాడు. రాజు కూడా తన విధిని అనుసరించి, ఆ ద్విజాతి మహర్షిని ఆ గోవును ఇవ్వమని ప్రార్థించాడు. పాపం వల్ల పాపకర్మలు జన్మిస్తాయనీ, అవి భయాన్ని కలిగిస్తాయని, పాపం చేసినవారు నరకానుభవం పొందాక, దుర్జన్మను పొందుతారని మహర్షి ఉపదేశించాడు. అందుకే, సద్గుణులు ఎల్లప్పుడూ కర్మకు ముగింపు కలిగించేందుకు ప్రయత్నిస్తారని వివరించాడు. ఆ గోవు తల్లి, మహర్షి తండ్రి, ఆ కర్మానికి ముగింపు కలిగించేవాడు కుమారుడు అని చెప్పాడు. భక్తి అనే అమృతంతో, కృష్ణునిపై భక్తితో వైద్యుడు దుష్కర్మాన్ని నాశనం చేస్తాడని వివరించాడు. లోకాన్ని పోషించేవాడు, భక్తులకు జ్ఞానం ప్రసాదిస్తాడని, అలాంటి భక్తునికి మోహం రాదని, వివేకాన్ని పోగొట్టదని చెప్పాడు. అప్పుడు రాజు—"భక్తులకు అనుగ్రహించువాడవు, భక్తజనాధిపతివి. నీలాంటి దాతలకు భారతదేశంలో లభించని దానం లేదు. నీ కనుబొమ్మ కదల్చినంతలో ఏదైనా సిద్ధించగలవు, తపస్సు ధనంగా నీవు ఉన్నావు" అని మహర్షిని సత్కరించాడు. కానీ మహర్షి—"ఓ రాజా! నేను బ్రాహ్మణునిగా ఉండి, క్షత్రియునికి దానం చేయడం ఎలా సాధ్యం? ఈ గోవును గోలొకలో కృష్ణుడు బ్రహ్మకు ఇచ్చాడు. బ్రహ్మ తన కుమారుడు భృగువుకు ఇచ్చాడు. ఈ కామధేను త్రిలోకాల్లో దుర్లభమైనది. నేను నీ పొగడ్తలకు లోనయ్యే మూర్ఖుడిని కాదు. వెళ్ళిపో, నా కోపాన్ని పెంచుకోవద్దు" అని స్పష్టంగా చెప్పారు. మహర్షి మాటలు విని రాజు కోపంతో తడబడిన పెదాలతో తన సేన దగ్గరకు వెళ్ళాడు. అప్పటికే మహర్షి, కపిల మహర్షి సమక్షంలో కన్నీళ్లు పెట్టాడు. బ్రాహ్మణుడు ఏడుస్తూ ఉండగా, కామధేను సురభి అతనితో మాట్లాడింది. "రాజు దాత, రక్షకుడు, పాలకుడు—తన సొంతదాన్ని మాత్రమే ఇస్తాడు. ఓ తపోధన! నీవు స్వేచ్ఛగా నన్ను రాజుకు ఇస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను. లేదంటే, నేను నీ ఇంటిని వదిలిపోను. నీకు ఏమి బాధ? మాయచే మోహితుడవై ఏడుస్తున్నావు. నీవు నాకు ఎవరు? నేనెవరు? కాలచక్రంలో ఏర్పడిన సంబంధమేమిటి? మనస్సే ఎవరి స్వంతమో, ఎవరి స్వంతం కాదో నిర్ణయిస్తుంది" అని చెప్పింది. అలా అన్న తరువాత, కామధేను అనేక అనుభూతుల్ని ప్రదర్శించింది. కపిలుని నోటి నుండి ముప్పది లక్షల ఖడ్గధారులు వెలువడ్డారు. ఆమె కళ్ల నుండి వంద లక్షల విల్లుదారులు బయలుదేరారు. ఆమె ఛాతీ నుండి ముప్పది లక్షల గదాధారులు వచ్చారు. పాదతలాల నుండి వేలాది వాద్యాలు ఉద్భవించాయి. రహస్యభాగం నుండి ముప్పది లక్షల మిలేచ్ఛ జాతులు వచ్చాయి. ఆ విధంగా సేనలను ప్రసాదించిన కామధేను, "నీకు భయం లేదు, సేనలు యుద్ధం చేయనివ్వు, నువ్వు పోవద్దు" అని మహర్షికి భద్రత కల్పించింది.