नारायणस्य महात्म्यं श्रुत्वा, भक्तः जिज्ञासां कृतवान्—कस्य देवस्य पूजनं कर्तव्यं अस्य मन्त्रस्य, किम् च अस्य कवचस्य फलम् इति। श्रीनारायणः प्रत्युवाच—गोलोकनाथः श्रीकृष्णः, गोपगोपीनां स्वामी, स एव अस्य मन्त्रस्य उपास्यः देवः। तद् कवचं 'त्रैलोक्यविजय' नाम्ना, अतिविस्मयकारि परमाश्चर्यम्। 'कल्पतरु' इति मन्त्रः सर्वकामफलप्रदः। अस्य कवचस्य प्राप्तिः स्वप्रकाशिनी नदीतीरे पारिजातवाटिकायाम् अभवत्। महादेवः रामं प्रति स्नेहपूर्णं भाषितवान्—त्वं मम पुत्रात् अपि प्रियः; अस्य कवचस्य स्वीकृतिं मम प्रेम्णः कृते गृहाण। शृणु राम, अहं ते ब्रह्माण्डे परमाश्चर्यम् एकं कथयामि। पूर्वं श्रीकृष्णेन गोलोके राधिकायाः आश्रमे अस्य कवचस्य दानं कृतम्। अयं रहस्यतमः सत्यः, सर्वमन्त्रसमूहस्वरूपः। अस्य स्वीकरणेन च जपेन, देवी आद्यशक्तिः, सर्वेश्वरी, तद् प्राप्तवती। अहं अपि अस्य स्वीकृत्या लोकसंहारकर्ता सर्वतत्त्वविज्ञः अभवम्। ब्रह्मा अपि अस्य स्वीकृत्या उत्तमं सृष्टिं सृजितवान्। राजा कूर्मः अस्य स्वीकृत्या शेषं सुलभेन धारयति। वरुणः अस्य स्वीकृत्या सिद्धिं प्राप्तवान्, कुबेरः धनाधिपतित्वं प्राप्तवान्। रविः अस्य स्वीकृत्या तेजोमयं विश्वं प्रकाशयति। अगस्त्यः अस्य स्वीकृत्या सप्तसागरान् पितवान्। वसुन्धरा देवी अस्य स्वीकृत्या सर्वाधारत्वं धृतवती। धर्मः अस्य स्वीकृत्या लोकसाक्षी धर्मधारकः स्थिरः अभवत्। लक्ष्मीः अस्य स्वीकृत्या लोकानां अन्नप्रदात्री स्थिरा अभवत्। वेदाः धर्मप्रवक्ता अपि अस्य स्वीकृत्या स्थिराः; भृगुः सनत्कुमारः च, बुद्धिमतां श्रेष्ठौ, अस्य स्वीकृत्या स्थिरौ अभवताम्। एतत् कवचं कृष्णभक्ताय, साधवे, महात्मने दातव्यम्। त्रैलोक्यविजयकवचं प्रजापतिना दत्तम्। त्रैलोक्यविजयाय विधिः उद्घाटितः। तत्र—प्रणवः सदा मम शिरः पातु, 'श्रीकृष्णाय नमः'। 'कृष्णः' मम नेत्रे पातु; 'कृष्णः स्वाहा'—मोक्षदाक्षरम्। 'ॐ गोविन्दाय स्वाहा' मम नासिकां सदा पातु। 'ॐ नमो गोपाङ्गनेशाय' मम कर्णौ सदा पातु। 'ॐ गोविन्दाय स्वाहा' मम दन्तावलीं सदा पातु। 'ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहा' मम जिह्वां सदा पातु। 'राधिकेशाय स्वाहा' मम कण्ठं सदा पातु। 'ॐ गोपीनाथाय स्वाहा' मम स्कन्धं सदा पातु। मुकुन्दः, यस्मै सदा नमः करोमि, मम उदरं नित्यं पातु। 'ॐ विष्णवे नमः' मम उभे भुजे सदा पातु। 'ॐ नारायणाय नमः' मम नखकूपानि सदा पातु। 'ॐ सर्वेशाय स्वाहा' मम अस्थिसंस्थानं सदा पातु। 'ॐ गोपीप्रियाय स्वाहा' मम पादौ सदा पातु। 'ॐ केशवाय स्वाहा' मम केशान् सदा पातु। 'ॐ माधवाय स्वाहा' मम रोमाणि सदा पातु। श्रीकृष्णः पूर्णतमः पूर्वदिशि सदा मां पातु। पूर्णब्रह्मस्वरूपः दक्षिणदिशि सदा मां पातु। एवं श्रीकृष्णकवचस्य महात्म्यं, तस्य देवत्वं, फलप्राप्तिः, स्थानविशेषः, कवचस्य मन्त्रशक्तिः, तथा तस्य विविधदेवतासु प्रभावः, भक्ताय दानविधिः, कवचस्य अंगरक्षणमन्त्राः च, भक्तिपूर्वकं महादेवेन रामाय निवेदितम्।