शिवः स्वस्य सभायाम् उपविष्टः, वाक्ये बुद्धौ स्वभावे आचरणे च, यथा हृदयं तेषां तद्वत् तेषां सौभाग्यं भवति इति उक्त्वा मौनं प्राप्नोत्। ततः बृहस्पतिः उवाच—जनाः कर्मबन्धनैः युक्ताः, नानाजन्येषु कृतकर्मणां फलानि सततं अनुभवन्ति। जीवः स्वकर्मणः फलम् जन्मान्तरं जन्मान्तरं भुङ्क्ते। केचित् दैवं कारणं वदन्ति, अन्ये स्वभावम्। कर्म एव कृत्यस्य कारणम्; कर्म दैवात् उत्पद्यते। सर्वस्य जीवस्य, प्रत्येके जन्मनि, स्वकर्मैव भाग्यं निर्धारितुं शक्नोति। आत्मा गुणैः युक्तः सदा, स्वकर्मणः फलस्य भोक्ता भवति। स एव आत्मा सर्वैः सेवनीयः, सर्वेभ्यः फलम् ददाति। कर्मणः द्वारा लज्जा, स्तुति, प्रमोदः च जनानां अनुभवः भवति। तस्मात् त्रिशूलधारिणः शिवस्य करात् रुद्राक्षमाला कोपवशात् पतिता। शिवः, विष्णोः मित्रः, संहारकर्ता रक्षकः च अस्ति। नारद, शिवः कृष्णस्य मित्रः, गुणातीतः प्रकृतिपतिः च। शिवः उवाच—ये वैष्णवाः न सन्ति, अधर्मिष्ठाः च, तेषां सर्वत्र अनिष्टं भवति। ये दृढस्थिताः सन्ति, वैष्णवान् दुःखं यच्छन्ति, तेषां हृदयं शुद्धं न भवति। वैष्णवानां हृदयग्रामः कदापि निर्मलः न भवति। हृदयग्रन्थिः छिद्यते, सर्वे संशयाः छिद्यन्ते। कृष्णसेवकानां परमशुद्धः स्वभावः अस्ति। यस्य गुरु श्रेष्ठः, क्रोधरहितः, धर्मिष्ठः च, तस्य शिष्यः शुद्धः भवति। मम भ्रातुः, देवगुरोः बृहस्पतेः श्वासात्, तथापि धर्मभङ्गभयात् सः तं शप्तवान्। अत्रेरधर्मपुत्रः परस्त्रीलोलः, कपटी च। ब्रह्मपुत्राः धर्मनिष्ठाः, तथा वैष्णवब्राह्मणाः। ये ब्राह्मणाः सात्त्विकाः, देववत्; राजसिकाः अपि एवं। ये ब्राह्मणाः स्वधर्मे स्थिताः, नारायणसमर्पिताः। मोक्षकामाः ब्राह्मणाः विष्णुभक्ताः, सेवाकाङ्क्षिणः च। ब्राह्मणस्य स्वधर्मः कृष्णपूजनं, यः सर्वैः स्पृह्यते। ये ब्राह्मणाः वैष्णवाः, स्वातन्त्र्ययुक्ताः, ते परमं पदं प्राप्नुवन्ति। वर्गेषु ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः, विशेषतः धर्मिष्ठवैष्णवाः। वृद्धाः वा अपक्वाः वा, ये वैष्णवाः धर्मिष्ठाः, त एव सन्ति। यथा तुषाग्नौ सदा भस्मीकृतः, तथा विष्णुमन्त्रः गुरुमुखात् कर्णे स्थापितः, पितृपक्षस्य शतं मातृपक्षस्य शतं च विमोचयति। गयायां पिण्डदानं कृत्वा, दाताः पिण्डं भुञ्जन्ति, पिण्डभुक् च। केवलं मन्त्रग्रहणेन, जीवन्मुक्तिः प्राप्यते। भारतस्य पवित्रस्थलानि, गङ्गादीनि, शुद्धिं ददाति। यावन्ति पापानि तीर्थेषु पातकानां जायन्ति, कृष्णमन्त्राराधकानां चरणरजसा तानि शुद्ध्यन्ति। वातः, वायुः, अग्निः, सूर्यः च सर्वे शुद्धिं ददाति। एवं, शिवः, बृहस्पतिः, नारदः च, धर्मस्य, कर्मस्य, वैष्णवस्य ब्राह्मणस्य च महत्त्वं वर्णयन्ति, कृष्णसेवायाः पवित्रत्वं च प्रकाशयन्ति।