गंधर्वराजाने त्या दिवशी एक अद्भुत दर्शन केले. त्याने त्रिशूळ आणि भाला धारण केलेला, वृषभावर आरूढ असलेला, दिशाच वस्त्र म्हणून परिधान केलेला परमेश्वर पाहिला. त्या महादेवाच्या जटा molten gold प्रमाणे तेजस्वी चमकत होत्या. समोर उभा असलेला हा मृत्युचा विजेता, सर्वांचा संहार करणारा, स्वतः काळच होता. तो ज्ञानाचा दाता, शांत, मोक्ष देणारा आणि हरिप्रती भक्ती प्रदान करणारा होता. गंधर्वराजाने वसिष्ठ ऋषींनी दिलेल्या स्तोत्राने परमेश्वराची स्तुती केली आणि त्याच्याकडून हरिप्रती भक्ती आणि विष्णूचा परम भक्त असणारा पुत्र मागितला. गंधर्वराजाचे शब्द ऐकून, चंद्रशेखर भगवान महादेव बोलले, "गंधर्वांचा राजा, तुला काय हवे आहे? कोण कधी तृप्त होतो, हे सांग." महादेव म्हणाले, "बाळा, हरिप्रती अचल भक्ती ही सर्व शुभतेचा स्रोत आहे. आपल्या वंशातील, आणि मातामहाच्या वंशातील, कोट्यवधी लोकांचे आणि जन्मोजन्मी संचित तीन प्रकारचे पाप, पत्नी, पुत्र, आणि सर्व इच्छित संपत्ती, हे सर्व फक्त तेव्हाच टिकते, जेव्हा कृष्णप्रती भक्तीचे तलवार मनात उगम पावलेले नसते." "ज्यांचे पुत्र विष्णूचे परम भक्त असतात, ते भाग्यवान आहेत. एक पुत्र जरी असा असला, तरी मनुष्याला सर्व इच्छित फळ मिळते—हे किती मोठे वरदान आहे! आमच्यासारख्या वैष्णवांसाठी संपत्ती फार दुर्मिळ आहे. बाळा, आणखी काही वर माग, तुझे मनात जे आहे ते सांग." "सर्व सिद्धी, महान योग, ज्ञान, आणि मृत्युचा विजय—" असे सांगताच, शंकराच्या शब्दांनी गंधर्वराजाचे गळा, ओठ, आणि तोंड कोरडे झाले. गंधर्वराज म्हणाला, "ब्रह्मपद हे स्वप्नासारखे आहे, जर कृष्णप्रती भक्तीची इच्छा नसेल. शिवा, इंद्रपद, अमरत्व, योगशक्ती— श्रीहरीचे निवास, ऐश्वर्य, सान्निध्य, किंवा एकरूपता— या सर्वांमध्ये शाश्वत, दृढ भक्ती आणि हरिप्रती सेवकपद फारच दुर्मिळ आहे." "हे कल्पवृक्ष, मला हे वरदान दे— विष्णुपुत्राचा सेवक होऊ दे. हे शंभू, जर तू हे वरदान दिलं नाहीस, तर मी पापी होऊ दे." गंधर्वराजाचे शब्द ऐकून, करुणेचा सागर महादेव बोलले, "तो दीर्घायुषी, सदाचारी, सदैव तरुण, आणि स्थिर राहो. तो ज्ञानी, सुंदर, गुरुप्रती भक्त, आणि इंद्रियांचा स्वामी राहो." असे सांगून शंकर आपल्या लोकात निघून गेले. सर्व लोकांचे हृदय आनंदाने फुलले, कारण त्यांचा हेतू साध्य झाला. त्या वृद्ध स्त्रीने गंधमादन पर्वतावर पुत्राला जन्म दिला. शुभ दिवशी त्या मुलाचे संस्कार झाले; तो सर्व वयोवृद्धांना मागे टाकणारा होता, आणि त्याचे नाव ठेवले 'उपबर्हण'. सौति म्हणतो, गंधर्वराजाने आनंदाने ब्राह्मणांना दान दिले. कालांतराने, उपबर्हणाने श्रीहरीचा अतिदुर्मिळ मंत्र प्राप्त केला. एकदा, गंडकीच्या तीरावर, त्याने तारुण्याची पूर्णता गाठली. त्यांनी कठोर तप केले, आणि योगाच्या माध्यमातून आपले जीवन त्यागले. त्या स्त्रियांना उपबर्हण गंधर्व पती म्हणून निवडला. उपबर्हण, सदैव तरुण आणि स्थिर, त्यांना पत्नी म्हणून स्वीकारले. त्यानंतर, त्यांनी दीर्घकाळ राज्य केले, दिवस-रात्र पत्नींसह. एकदा, उपबर्हणाने रंभाच्या नृत्यात तिच्या स्थिर स्तनाचे डोलणे पाहिले; ते पाहताच, त्याने आपला गान त्वरित सोडला आणि सभागृहाच्या जमिनीवर बेशुद्ध पडला.