कलियुगाच्या प्रभावामुळे लोकांचे आचार-विचार बदलतात. लोक लाख, लोखंड, रस आणि विशेषतः मिठाच्या व्यापारात गुंततात. सर्वजण शूद्रांच्या अन्नावर ताव मारतात आणि नीच स्वभावाच्या स्त्रियांप्रती आसक्त होतात. यज्ञासाठी आवश्यक असलेली पवित्र जनेऊ घालणे, संध्या-वंदन, आणि शुद्धतेचे आचरण हे सर्व लोप पावते. समाजात स्वैराचारिणी स्त्रिया, न्हावी, बहिष्कृत, दलाली करणाऱ्या स्त्रिया आणि रजस्वला स्त्रिया यांचा संचार वाढतो. अन्नाच्या बाबतीत, विशेषतः त्याच्या उत्पत्तीबद्दल, कुठलाही भेदभाव उरत नाही. कलियुग पूर्णपणे प्रबळ झाल्यावर सर्वजण म्लेच्छांसारखे वागताना दिसतात. त्या काळात, विष्णूच्या कीर्तीने प्रसिद्ध असलेल्या ब्राह्मणपुत्राचा जन्म होईल, तो म्हणजे कल्की. तो दीर्घ तलवार हातात घेऊन, उंच पायांच्या घोड्यावर आरूढ होईल. तो पृथ्वीवरील सर्व म्लेच्छांचा नाश करील आणि पृथ्वीचा अस्त होईल. त्या वेळी, सहा रात्रींकरिता पृथ्वीवर प्रचंड पावसाचा महापूर येईल. नंतर, हे महर्षे, बारा सूर्य एकत्रितपणे आकाशात प्रकट होतील. जेव्हा कलियुग समाप्त होईल आणि कृतयुग (सत्ययुग) सुरू होईल, तेव्हा पृथ्वीवर तपस्वी, धर्मात्मा पुरुष आणि वेदविद्या संपन्न ब्राह्मण पुन्हा वावरतील. सर्व राजा आणि क्षत्रिय ब्राह्मणांप्रती भक्त आणि आपल्या धर्मात निष्ठावान असतील. वैश्यही व्यापारात गुंतून ब्राह्मणांप्रती भक्त आणि धर्मनिष्ठ राहतील. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्यांचे वंश विष्णूच्या भक्तीत आणि यज्ञकर्मात तत्पर राहतील. ते वेद, स्मृती आणि पुराणे यांचा अभ्यास करणारे, धर्माचे जाणकार आणि ऋतूचे निरीक्षक असतील. त्रेतायुगात धर्म तीन पायांवर उभा असतो; द्वापरयुगात दोन पायांवर उभा असतो, असे सांगितले जाते. सात दिवस आणि सोळा चंद्र कला (फेजेस) असतात, असे स्मरणात ठेवावे. दोन पक्ष (कृष्ण आणि शुक्ल), दोन अयन (उत्तरायण-दक्षिणायन), आणि एक दिवस चार प्रहरींमध्ये विभागलेला असतो. वर्ष पाच प्रकारचे असते, आणि काळाची मोजणी ऐक. मनुष्य आणि देव यांच्यासाठी पूर्ण वर्ष म्हणजे दिवस-रात्र; ज्यांना काळमापनाची समज आहे त्यांच्याकरिता देवांचा युग हे असेच ओळखले जाते. देवांसाठी एक मन्वंतर म्हणजे एकाहत्तर युगे. अठ्ठाविसावा इंद्र गेल्यावर ब्रह्माचा दिवस-रात्र येते. तेव्हा प्रकृतिक प्रलय ओळखावा; त्या वेळी पृथ्वी अदृश्य होते. सर्व ऋषी, जे जिवंत असतात, ते कृष्ण, परमेश्वरामध्ये विलीन होतात. हे महर्षे, जेव्हा आद्य प्रलय येतो आणि ब्रह्माचा अस्त होतो, तेव्हा सर्व ब्रह्मांड आणि त्यातील सर्व काही नष्ट होते. एक असा प्रलय असतो की एका क्षणात संपूर्ण जग पाण्यात बुडते. हे नारद, किती प्रकारची सृष्टी आणि किती प्रकारचे प्रलय आहेत, तसेच काळाची विभागणी आणि ब्रह्मांडांची माहिती जाणून घे. या सर्व ब्रह्मांडांचा तोच एकमेव अधिपती आहे. ब्रह्मा आणि इतर सर्व त्याचे अंश आहेत, आणि महाविराटही त्याच्या अंशाचा अंश आहे. तो कृष्ण दोन रूपांत प्रकट होतो—दोन हातांनी आणि चार हातांनी. ब्रह्मापासून गवताच्या पात्यापर्यंत सर्व काही प्रकृतीस्वरूप आहे. एकच मूळ कारण सत्य, शाश्वत, आणि सनातन आहे. त्याला गुण नाहीत, रूप नाही, तरी भक्तांवर कृपा करण्यासाठी तो रूप धारण करतो. तो दोन हातांचा, बासरी वाजवणारा, गोकुळातील गोपाळाच्या वेषात, सदैव तरुण असतो. कमळातून उत्पन्न झालेला, ज्ञानस्वरूप ब्रह्मा, या विश्वाची रचना करतो. ज्याच्या ज्ञान आणि तपामुळे सर्वांचा अधिपती प्रकट होतो, आणि त्याच्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही.