एक शुभ दिन पर, उस बालक का उपनयन संस्कार सम्पन्न हुआ। उसने सभी सम्माननीय जनों को अपने गुणों से पीछे छोड़ दिया और उसका नाम उपबर्हण रखा गया। इसके बाद, सौति ने कहा कि गंधर्वों के राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दान दिया। समय के साथ उपबर्हण ने श्रीहरि का अत्यंत दुर्लभ मंत्र प्राप्त किया। एक बार, गंडकी नदी के तट पर उपबर्हण ने अपनी युवावस्था की पूर्णता को प्राप्त किया। वहां उन्होंने कठोर तप किया और योग के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया। उन स्त्रियों ने उपबर्हण गंधर्व को अपना पति चुना। उपबर्हण, सदैव युवा और उत्साही, ने उन सभी को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद, उन्होंने लंबे समय तक, दिन-रात, उन पत्नियों के साथ राज्य का संचालन किया। एक दिन, जब रंभा अपने नृत्य में अपने दृढ़ स्तनों को झुलाती हुई दिखाई दी, उपबर्हण ने तुरंत अपना गीत छोड़ दिया और सभा के फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। तब उन्हें आदेश मिला: "तुम शूद्रों में जन्म लो और अपना गंधर्व स्वरूप त्याग दो।" उन्हें बताया गया कि बिना कठिनाई के, मनुष्यों में कोई महानता नहीं होती। ऐसा कहकर, वह सृष्टिकर्ता पुष्कर से अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। तब, उपबर्हण ने मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, इड़ा, सुषुम्ना, मेधा, पिंगला—जो प्राण का वाहन है—विशुद्धा, निरुद्धा और वायु के प्रवाह की नाड़ी, साथ ही बुद्धि की नाड़ी, जो ज्ञान का विस्तार करती है, इन सोलह नाड़ियों और हंस को भेद दिया। वे एक क्षण के लिए आत्मा को परमात्मा से जोड़कर स्थित रहे। फिर, तीन तार वाली, दुर्लभ वीणा को अपने बाएँ कंधे पर रखकर उन्होंने वेदों का सार, परम ब्रह्म का उच्चारण किया। सिर को पूर्व की ओर और दोनों पैरों को पश्चिम की ओर रखते हुए, गंधर्वों के राजा ने उस क्षण उपबर्हण को अपनी पत्नी के साथ देखा। उस समय, सभी पत्नियाँ और रिश्तेदार विलाप करने लगे और अत्यंत दुख में रो पड़े। पचास स्त्रियों में जो प्रधान रानी थी, वह अपने प्रिय को छाती से लगाकर जोर-जोर से विलाप करने लगी। मालावती ने कहा, "हे प्रिय, मुझे दर्शन दो, मैं दुख के समुद्र में डूबी हूँ।" वह स्मरण करने लगी—चंदन के मनोहारी वन में, सुंदर वस्त्रों से सजे, उस अंतरंग स्थान में; चंदन पर्वत के समीप, सुंदर चंदन वन में; गंधमादन पर्वत के रम्य स्थल पर, नदी के तट पर; पवित्र पर्वत पर, दिव्य वन में, श्रीनिवास की सेवा में; वसंत ऋतु में, जो गोपनीय क्रीड़ाएँ तुमने मेरे साथ की थीं, वे सब याद आने लगीं। एक बार, तुमने मुझे अमृत जैसे मधुर वचनों से सराबोर कर दिया था। सत्संगति पाना वैकुंठ से भी कठिन है; इसलिए, उनसे बिछड़ना सज्जनों के लिए सबसे बड़ा दुख है। पुत्र का वियोग मृत्यु से भी अधिक पीड़ा देता है। चाहे लेटे हों, खाते हों, स्नान करते हों, स्वप्न में या जागृत अवस्था में, स्त्री अपने पति के मिलन से सारे दुख भूल जाती है। पति के बिना मुझे कोई संबंधी प्रिय नहीं लगता। मालावती ने पुकारा—"हे दिशाओं के रक्षक, हे धर्म, हे प्रजापति!